Man30333: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzíPorovnání s novější verzí →
VizuálníWikitext
Jdan (diskuse | příspěvky)
7 827 editací
Bez shrnutí editace
Jdan (diskuse | příspěvky)
7 827 editací
Bez shrnutí editace
Řádek 17: Řádek 17:


Uživateli jsou přístupná pouze ta funkční tlačítka, která lze v daný okamžik použít (viz. aktuální stav objednávky) a zároveň pouze ta tlačítka, na která má uživatel přiděleno oprávnění. Uživatelská oprávnění k jednotlivým úkonům nastavuje a udržuje správce aplikace.
Uživateli jsou přístupná pouze ta funkční tlačítka, která lze v daný okamžik použít (viz. aktuální stav objednávky) a zároveň pouze ta tlačítka, na která má uživatel přiděleno oprávnění. Uživatelská oprávnění k jednotlivým úkonům nastavuje a udržuje správce aplikace.


Otevřít či zrušit objednávku nebo navýšit cenu vyúčtované nebo částečně vyúčtované objednávky lze v jejím detailu ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail''.
Otevřít či zrušit objednávku nebo navýšit cenu vyúčtované nebo částečně vyúčtované objednávky lze v jejím detailu ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail''.


Záznamy v tomto přehledovém formuláři se třídí sestupně nejprve podle položky ''Datum vystavení'' a poté podle čísla objednávky.
Záznamy v tomto přehledovém formuláři se třídí sestupně nejprve podle položky ''Datum vystavení'' a poté podle čísla objednávky.


[[Man30333#30333PolozkyFormulare|Položky]] formuláře jsou blíže popsány [[Man30333#30333PolozkyFormulare|zde]].
[[Man30333#30333PolozkyFormulare|Položky]] formuláře jsou blíže popsány [[Man30333#30333PolozkyFormulare|zde]].


Pro evidenci objednávek na vlastních zakázkách je určen formulář [[Man30336|30336]] - ''Objednávky na mých zakázkách - projektech''.
Pro evidenci objednávek na vlastních zakázkách je určen formulář [[Man30336|30336]] - ''Objednávky na mých zakázkách - projektech''.
Řádek 43: Řádek 40:
=== Vystavení nové objednávky ===
=== Vystavení nové objednávky ===


Volba umožňuje uživateli vystavit novou objednávku. Stiskem tlačítka ''Vystavení nové objednávky'' nebo použitím klávesy pro ''Nový záznam'' se zobrazí seznam deníků objednávek. Deník, do kterého má být objednávka pořízena, lze označit kurzorem. Klávesou ''Výběr'' je vyvolán formulář [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' pro vytvoření objednávky.
Volba umožňuje uživateli vystavit novou objednávku. Stiskem tlačítka ''Vystavení nové objednávky'' nebo použitím klávesy pro ''Nový záznam'' se zobrazí seznam deníků objednávek. Deník, do kterého má být objednávka pořízena, lze označit kurzorem. Klávesou ''Výběr'' je vyvolán formulář [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' pro vytvoření objednávky. Další postup pro zapsání požadavku na objednávku je detailně popsán v uživatelské dokumentaci k formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail''.


[[Image:R_30333c.png]]<br>
[[Image:R_30333c.png]]<br>
'''Obr. 30333/2''' ''Vystavení nové objednávky - výběr deníku''
'''Obr. 30333/2''' ''Vystavení nové objednávky - výběr deníku''
Další postup pro zapsání požadavku na objednávku je detailně popsán v uživatelské dokumentaci k formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail''.




Řádek 55: Řádek 49:
=== Kopie objednávky ===
=== Kopie objednávky ===


Vytvořit nový požadavek na objednávku lze také kopií některé ze stávajících objednávek. Pomocí tlačítka ''Kopie'' je možné zkopírovat jinou objednávku označenou kurzorem v přehledu objednávek.
Vytvořit nový požadavek na objednávku lze také kopií některé ze stávajících objednávek. Pomocí tlačítka ''Kopie'' je možné zkopírovat jinou objednávku označenou kurzorem v přehledu objednávek. Postupuje se stejně jako při vytváření nového záznamu – začíná se výběrem deníku, do kterého má být nová objednávka vložena. Při kopii objednávky se kopíruje pouze ta objednávka ([[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnná]] nebo dílčí), na které je postaven kurzor. K vytvoření kopie objednávky je nutné označit kurzorem deník, do kterého chce uživatel novou objednávku pořídit. Pro vytvoření objednávky kopií pak postačí pouze stisknout klávesu ''Výběr''. Kromě toho lze do nové objednávky zkopírovat i řádky z již existující objednávky, a to zaškrtnutím možnosti ''Kopírovat řádky objednávky''. Volba se nabízí jen v případě, pokud v objednávce, na které bylo tlačítko ''Kopie'' použito, nějaké řádky existují. U [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] objednávky je také umožněno provést kopii objednávky včetně rozpisu objednávek na dílčí zdroje financování zaškrtnutím možnosti ''Kopírovat dílčí objednávky''. Volba ''Kopie dílčích objednávek'' se objeví pouze v případě vytváření kopie ze [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] objednávky. Následně je vyvolán formulář [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'', kde je možné provést libovolné úpravy. Pokud byla zaškrtnuta volba ''Kopírovat řádky objednávky'', řádky se zkopírují z původní objednávky až pokud na ně uživatel vstoupí. Při kopii objednávky se do měny [[Man03328|pohledávky]] nebo [[Man03228|závazku]] automaticky doplňuje měna CZK v případě jejího nevyplnění v původní kopírované objednávce.
 
Postupuje se stejně jako při vytváření nového záznamu – začíná se výběrem deníku, do kterého má být nová objednávka vložena.
 
Při kopii objednávky se kopíruje pouze ta objednávka ([[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnná]] nebo dílčí), na které je postaven kurzor. K vytvoření kopie objednávky je nutné '''označit kurzorem deník''', do kterého chce uživatel novou objednávku pořídit. Pro vytvoření objednávky kopií pak postačí pouze stisknout klávesu ''Výběr''.
 
Kromě toho lze do nové objednávky zkopírovat i řádky z již existující objednávky, a to zaškrtnutím možnosti '''Kopírovat řádky objednávky'''. Volba se nabízí jen v případě, pokud v objednávce, na které bylo tlačítko ''Kopie'' použito, nějaké řádky existují.
 
U [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] objednávky je také umožněno provést kopii objednávky včetně rozpisu objednávek na dílčí zdroje financování zaškrtnutím možnosti '''Kopírovat dílčí objednávky'''. Volba ''Kopie dílčích objednávek'' se objeví pouze v případě vytváření kopie ze [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] objednávky.
 
Následně je vyvolán formulář [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'', kde je možné provést libovolné úpravy. Pokud byla zaškrtnuta volba '''Kopírovat řádky objednávky''', řádky se zkopírují z původní objednávky až pokud na ně uživatel vstoupí.
 
Při kopii [[Man30335|objednávky]] se do měny [[Man03328|pohledávky]] nebo [[Man03228|závazku]] automaticky doplňuje měna CZK v případě jejího nevyplnění v původní kopírované [[Man30335|objednávce]].


[[Image:R_30333d.png]]<br>
[[Image:R_30333d.png]]<br>
Řádek 76: Řádek 58:




Při kopii objednávky dochází k převzetí některých údajů přímo z původní zdrojové objednávky.
Při kopii objednávky dochází k převzetí některých údajů přímo z původní zdrojové objednávky. Předdefinují se '''údaje''':
 
*''Typ (analytického) účtu'' (položky ''TÚ Položka rozpočtu'' / ''AÚ Položka rozpočtu)''
 
*Varianta ceny bez DPH/včetně DPH (položka ''Cena'' pod řádky)
'''Předdefinují se tyto údaje:'''  
*'''Typ (analytického) účtu''' (položky ''TÚ Položka rozpočtu / AÚ Položka rozpočtu)''
*Varianta '''ceny bez DPH/včetně DPH''' (položka ''Cena'' pod řádky)




Řádek 87: Řádek 66:




*Položky '''zdroje financování''' (položky '''NS/TA/A/KP''')
*Položky ''zdroje financování'' (položky '''NS/TA/A/KP''')
*Položky bloku '''Partner''' (blok ''Komu'')
*Položky bloku ''Partner'' (blok ''Komu'')
*Položky bloku '''Konečný příjemce'''
*Položky bloku ''Konečný příjemce''
*'''Poznámka'''
*''Poznámka''
*'''Doprava, Místo dodání, Podmínky, Úhrada, ...'''
*''Doprava'', ''Místo dodání'', ''Podmínky'', ''Úhrada, ...''
*'''Smlouva''' (vazba na smlouvu, ke které byla navázána původní zdrojová objednávka)
*''Smlouva'' (vazba na smlouvu, ke které byla navázána původní zdrojová objednávka)




Pokud nově vzniklá objednávka nemá mít vazbu předvyplněnou smlouvu, pak je potřeba hodnotu vymazat nebo změnit na správnou.
Pokud nově vzniklá objednávka nemá mít vazbu předvyplněnou smlouvu, pak je potřeba hodnotu vymazat nebo změnit na správnou.


*Blok ''Řádky'' (za předpokladu zaškrtnutí možnosti ''Kopírovat řádky objednávky'' při výběru deníku objednávek)


*Blok '''Řádky''' (za předpokladu zaškrtnutí možnosti '''Kopírovat řádky objednávky''' při výběru deníku objednávek)
Pro zobrazení kopírovaných řádků je zapotřebí nejdříve přemístit kurzor do řádku detailu objednávky a uložit změny. Kopírované řádky lze také zobrazit po uložení hlavičky objednávky a přemístění kurzoru do řádků. Dále se při kopii objednávky plní položky:
 
*''Datum dodání'' - hodnotou vycházejícího z ''aktuálního data'', k níž je připočteno ''14 dní navíc'' '''(aktuální datum + 14 dní)'''  
 
*''Platnost'' – hodnotou ''posledního dne aktuálního roku''
Pro zobrazení kopírovaných řádků je zapotřebí nejdříve přemístit kurzor do řádku detailu objednávky a uložit změny. Kopírované řádky lze také zobrazit po uložení hlavičky objednávky a přemístění kurzoru do řádků.
 
 
'''Dále se při kopii objednávky plní položky:'''
*'''Datum dodání''' - hodnotou vycházejícího z ''aktuálního data'', k níž je připočteno ''14 dní navíc'' '''(aktuální datum + 14 dní)'''  
*'''Platnost''' – hodnotou ''posledního dne aktuálního roku''




Řádek 117: Řádek 91:
Kopie objednávky je vytvořena '''30.12.2016'''. Do položky ''Datum dodání'' je zapsáno datum aktuální '''+ 14 dní''' (tedy '''13.01.2017'''), položka ''Platnost'' je rovnou nastavena na '''31.01.2017'''.}}
Kopie objednávky je vytvořena '''30.12.2016'''. Do položky ''Datum dodání'' je zapsáno datum aktuální '''+ 14 dní''' (tedy '''13.01.2017'''), položka ''Platnost'' je rovnou nastavena na '''31.01.2017'''.}}


Při '''vystavení nové objednávky''' ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' lze '''přednastavit plnění položky''' ''Datum dodání'' také pomocí parametru [[Parametrizace#ZS_DATDO|ZS_DATDO]].<br>
Při vystavení nové objednávky ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' lze '''přednastavit plnění položky''' ''Datum dodání'' také pomocí parametru [[Parametrizace#ZS_DATDO|ZS_DATDO]].<br>
'''Popis parametru:''' Přednastavené ''Datum dodání'', t.j. '''datum určující blokaci rozpočtu a jeho sledování''', formát '''DD.MM.RRRR''' nebo jako výraz uvozený znakem '''#''' a vracející datum, např. '''#last_day(sysdate)''' pro poslední den ''aktuálního měsíce'' nebo '''#to_date( '31.12.' || to_char( sysdate, 'yyyy'), 'dd.mm.yyyy')''' pro ''poslední den tohoto roku''.
'''Popis parametru:''' Přednastavené ''Datum dodání'', t.j. '''datum určující blokaci rozpočtu a jeho sledování''', formát '''DD.MM.RRRR''' nebo jako výraz uvozený znakem '''#''' a vracející datum, např. '''#last_day(sysdate)''' pro poslední den ''aktuálního měsíce'' nebo '''#to_date( '31.12.' || to_char( sysdate, 'yyyy'), 'dd.mm.yyyy')''' pro ''poslední den tohoto roku''.


Řádek 124: Řádek 98:




Při kopii objednávky se formulář nově chová stejně jako při vystavení nové objednávky.
Při kopii objednávky se formulář chová stejně jako při vystavení nové objednávky.


{{Priklad|Parametr [[Parametrizace#ZS_TERPL|ZS_TERPL]] je nastaven na hodnotu '''#last_day(sysdate)''' pro poslední den ''aktuálního měsíce''. Při vystavení nové objednávky klávesou pro ''Nový záznam'' či při pořízení kopie tlačítkem ''Kopie'' z přehledového formuláře objednávek a výběru deníku je v nové objednávce předvyplněna hodnota položky ''Platnost'' ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' '''posledním dnem aktuálního měsíce'''.}}
{{Priklad|Parametr [[Parametrizace#ZS_TERPL|ZS_TERPL]] je nastaven na hodnotu '''#last_day(sysdate)''' pro poslední den ''aktuálního měsíce''. Při vystavení nové objednávky klávesou pro ''Nový záznam'' či při pořízení kopie tlačítkem ''Kopie'' z přehledového formuláře objednávek a výběru deníku je v nové objednávce předvyplněna hodnota položky ''Platnost'' ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' '''posledním dnem aktuálního měsíce'''.}}


Další položky se předvyplňují dle nastavení ve vybraném [[Man30217|deníku objednávek]]:
Další položky se předvyplňují dle nastavení ve vybraném [[Man30217|deníku objednávek]] (''Bankovní účet'', ''Zpráva'', ''Měna'').
*'''Bankovní účet'''
*'''Zpráva'''
*'''Měna'''
 


Při změně dílčích objednávek, kdy celková suma nesouhlasí se sumou v [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] objednávce, se zobrazí hlášení upozorňující na tento stav.
Při změně dílčích objednávek, kdy celková suma nesouhlasí se sumou v [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] objednávce, se zobrazí hlášení upozorňující na tento stav.
Řádek 140: Řádek 110:
=== Opravy uzavřené objednávky ===
=== Opravy uzavřené objednávky ===


Volba umožňuje odpovědné osobě provést ''dodatečnou opravu'' uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky. Opravu však lze provést ''pouze u nevyúčtované objednávky'', tzn. u objednávky, která není spárována s žádným závazkem.<br>
Volba umožňuje odpovědné osobě provést dodatečnou opravu uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky. Opravu však lze provést pouze u nevyúčtované objednávky, tzn. u objednávky, která není spárována s žádným závazkem. Stiskem tlačítka ''Opr. uzav.''. se otevře detail objednávky. Uživatelské možnosti změn a oprav jsou podrobněji popsány v dokumentaci k formuláři [[Man30330|30330]] - ''Opravy uzavřené objednávky''.
Stiskem tlačítka ''Opr. uzav.''. se otevře detail objednávky. Uživatelské možnosti změn a oprav jsou podrobněji popsány v dokumentaci k formuláři [[Man30330|30330]] - ''Opravy uzavřené objednávky''.




Řádek 147: Řádek 116:
=== Saldo objednávky ===
=== Saldo objednávky ===


Tlačítko ''Saldo'' umožňuje odpovědné osobě provést pro uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky přímý vstup do funkce [[Man30327|30327]] - ''Saldo objednávky'' pro vyúčtování a spárování objednávky se závazkem. V případě, kdy je objednávka spárována se závazkem, tlačítko ''Saldo'' se zobrazuje podsvícené '''<font color="#00B060">zelenou</font>''' barvou.
Tlačítko ''Saldo'' umožňuje odpovědné osobě provést pro uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky přímý vstup do funkce [[Man30327|30327]] - ''Saldo objednávky'' pro vyúčtování a spárování objednávky se závazkem. V případě, kdy je objednávka spárována se závazkem, tlačítko ''Saldo'' se zobrazuje podsvícené '''<font color="#00B060">zelenou</font>''' barvou. Tlačítko ''Saldo'' je aktivní (není zašedivělé) pouze při splnění '''podmínek''':
 
*uživateli musí být ve formuláři [[Man00210|00210]] - ''Správa uživatelů a přístupů'' přidělena akce '''ZSVYOBS''' pro aktivaci tlačítka pro vyúčtování objednávky
 
Tlačítko ''Saldo'' je '''aktivní''' (není zašedivělé) '''pouze''' při splnění '''těchto podmínek''':
*uživateli '''musí''' být ve formuláři [[Man00210|00210]] - ''Správa uživatelů a přístupů'' přidělena akce '''ZSVYOBS''' pro aktivaci tlačítka pro '''vyúčtování objednávky'''
*[[Man30335|vystavená objednávka]]:
*[[Man30335|vystavená objednávka]]:
**'''nesmí''' být [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnná]], tzn. v přehledovém formuláři objednávek '''musí''' být ve sloupci označeném písmenem '''S''' uvedena hodnota '''N'''
**'''nesmí''' být [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnná]], tzn. v přehledovém formuláři objednávek musí být ve sloupci označeném písmenem '''S''' uvedena hodnota '''N'''
**'''musí''' být ve '''stavu''' ''Uzavřená'', ''Potvrzená'' nebo ''Schválená''
**musí být ve stavu ''Uzavřená'', ''Potvrzená'' nebo ''Schválená''
*formulář [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' s '''detailem''' [[Man30335|vystavené objednávky]] '''musí''' být navíc v '''editačním režimu'''
*formulář [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' s detailem [[Man30335|vystavené objednávky]] musí být navíc v editačním režimu


{{Poznamka|Tlačítko ''Saldo'' zůstane '''nepřístupné''' uživateli, který '''nemá žádnou roli''' s přístupem na akci '''ZSVYDVYR''' nebo '''ZSVYOBS'''.}}
{{Poznamka|Tlačítko ''Saldo'' zůstane nepřístupné uživateli, který nemá žádnou roli s přístupem na akci '''ZSVYDVYR''' nebo '''ZSVYOBS'''.}}


{{TipUzivatel|[[Uživatelské tipy#E-mailova_upozornovani_30333|Jak nastavit automatická e-mailová upozornění na dosud nevyúčtované objednávky?]]}}
{{TipUzivatel|[[Uživatelské tipy#E-mailova_upozornovani_30333|Jak nastavit automatická e-mailová upozornění na dosud nevyúčtované objednávky?]]}}
Řádek 164: Řádek 130:
===Položky formuláře===
===Položky formuláře===


V přehledovém formuláři objednávek se nacházejí '''tyto položky''':
V přehledovém formuláři objednávek se nacházejí '''položky''':


* S – [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnná]] objednávka (A/N)
* '''S''' – [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnná]] objednávka (A/N)
* Číslo obj. – číslo objednávky
* ''Číslo obj.'' – číslo objednávky
* Dílčí obj. – číslo objednávky dílčího zdroje financování
* ''Dílčí obj.'' – číslo objednávky dílčího zdroje financování
* Č – číselník, z něhož je vybrán partner
* '''Č''' – číselník, z něhož je vybrán partner
** F – Firmy
** '''F''' – Firmy
** N – Bez vazby
** '''N''' – Bez vazby
** O – Osoby
** '''O''' – Osoby
* Partner – název partnera
* ''Partner'' – název partnera
* NS – [[Man01103|nákladové středisko]]
* ''NS'' – [[Man01103|nákladové středisko]]
* TA - [[Man01203|typ akce]]
* ''TA'' - [[Man01203|typ akce]]
* Akce - [[Man01220|Akce]]
* ''Akce'' - [[Man01220|Akce]]
* Deník – [[Man30217|číslo deníku objednávek]]
* ''Deník'' – [[Man30217|číslo deníku objednávek]]
* M - měsíc dodání
* ''M'' - měsíc dodání
* Ro - rok dodání
* ''Ro'' - rok dodání
* Dat. vyst. – datum vystavení objednávky
* ''Dat. vyst.'' – datum vystavení objednávky
* Cena v měně – cena celkem v příslušné měně
* ''Cena v měně'' – cena celkem v příslušné měně
* Kód měny - [[Man01417|měna]]
* ''Kód měny'' - [[Man01417|měna]]
* Zbývá spárovat v Kč - zbývající částka ke spárování se závazky, jejíž hodnota u zrušené objednávky je rovna 0
* ''Zbývá spárovat v Kč'' - zbývající částka ke spárování se závazky, jejíž hodnota u zrušené objednávky je rovna 0
* Poznámka - libovolný text
* ''Poznámka'' - libovolný text
* Stav – stav objednávky:
* '''Stav''' – stav objednávky:
** Chybová
** ''Chybová''
** Neplatná
** ''Neplatná''
** Neschválená
** ''Neschválená''
** Plně uspokojená
** ''Plně uspokojená''
** Potvrzená
** ''Potvrzená''
** Požadavek
** ''Požadavek''
** Schválená
** ''Schválená''
** Uzavřená
** ''Uzavřená''
** Zrušená
** ''Zrušená''
* Stav účetní - účetní stav objednávky; na položce je možné použít [[Man00197|víceúrovňový seznam]] (tzv. multilist):
* '''Stav účetní''' - účetní stav objednávky; na položce je možné použít [[Man00197|víceúrovňový seznam]] (tzv. multilist):
** Částečně vyúčtováno
** ''Částečně vyúčtováno''
** Nevyúčtováno
** ''Nevyúčtováno''
** Rozepsáno
** ''Rozepsáno''
** Vyúčtováno
** ''Vyúčtováno''
* Stav tisku - stav tisku objednávky může být:  
* '''Stav tisku''' - stav tisku objednávky může být:  
** Exportováno – X
** ''Exportováno'' – '''X'''
** Nevytištěno – N
** ''Nevytištěno'' – '''N'''
** Tisk před uzavřením – P
** ''Tisk před uzavřením'' – '''P'''
** Vytištěno – T
** ''Vytištěno'' – '''T'''
* Cena cekem v Kč - celková cena v naší měně (CZK)  
* ''Cena cekem v Kč'' - celková cena v naší měně (CZK)  
* Dat. dod. – termín dodání
* ''Dat. dod.'' – termín dodání
* IČO – IČO partnera
* ''IČO'' – IČO partnera
* NS – [[Man01103|nákladové středisko]]
* ''NS'' – [[Man01103|nákladové středisko]]
* KP - [[Man01202|komplexní položka]]
* ''KP'' - [[Man01202|komplexní položka]]
* Term. úhrady – termín úhrady
* ''Term. úhrady'' – termín úhrady
* Typ – typ [[Man00310|klasifikace oborů]]
* ''Typ – typ'' [[Man00310|klasifikace oborů]]
* Kód – kód [[Man01435|klasifikace oborů]]
* ''Kód'' – kód [[Man01435|klasifikace oborů]]
* Název – název [[Man01435|klasifikace oborů]]
* ''Název – název'' [[Man01435|klasifikace oborů]]
* [[Man01414|Způsob úhrady]] - dle nastavení ve formuláři [[Man01414|01414]] - ''Číselník způsobů úhrady''
* [[Man01414|Způsob úhrady]] - dle nastavení ve formuláři [[Man01414|01414]] - ''Číselník způsobů úhrady''
* Zp. dopravy – způsob dopravy
* ''Zp. dopravy'' – způsob dopravy
* Místo dodání – místo dodání
* ''Místo dodání'' – místo dodání
* Název deníku objednávek - název [[Man30217|deníku objednávek]]
* ''Název deníku objednávek'' - název [[Man30217|deníku objednávek]]
* Položka rozpočtu (TÚ) - položka rozpočtu (TÚ typy účtu) - [[Man01313|typy účtů]]
* ''Položka rozpočtu (TÚ)'' - položka rozpočtu (TÚ typy účtu) - [[Man01313|typy účtů]]
* Položka rozpočtu (AÚ) - položka rozpočtu (AÚ analytický účet) [[Man01314|typy účtů]]
* ''Položka rozpočtu (AÚ)'' - položka rozpočtu (AÚ analytický účet) [[Man01314|typy účtů]]
* Text – text v hlavičce objednávky je možné nastavit tak, aby se vyplňoval automaticky z číselníku [[Man10610|10610]] - ''Texty objednávek''
* ''Text'' – text v hlavičce objednávky je možné nastavit tak, aby se vyplňoval automaticky z číselníku [[Man10610|10610]] - ''Texty objednávek''
* Platnost – datum konce platnosti objednávky
* ''Platnost'' – datum konce platnosti objednávky
* Vyřizuje - z [[Man01289|číselníku osob]]
* ''Vyřizuje'' - z [[Man01289|číselníku osob]]
* Kontaktní údaje (Vyřizuje)  
* ''Kontaktní údaje'' (Vyřizuje)  
* Adresa (Vyřizuje) – adresa konečného příjemce
* ''Adresa (Vyřizuje)'' – adresa konečného příjemce
* Kontaktní údaje partnera
* ''Kontaktní údaje partnera''
* Vystavil - z [[Man01289|číselníku osob]]
* ''Vystavil'' - z [[Man01289|číselníku osob]]
* Kontaktní údaje (Vystavil)
* ''Kontaktní údaje'' (Vystavil)
* Číslo obj. – číslo objednávky (ID dokladu)
* ''Číslo obj.'' – číslo objednávky (ID dokladu)
* Souhrnná – číslo [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] (vícezdrojové) objednávky
* ''Souhrnná'' – číslo [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] (vícezdrojové) objednávky
* Smlouva – číslo smlouvy
* ''Smlouva'' – číslo smlouvy
* PID – identifikační číslo dokumentu [[:Kategorie:Spisová služba|Spisové služby]]
* ''PID'' – identifikační číslo dokumentu [[:Kategorie:Spisová služba|Spisové služby]]
* Typ – typ veřejné zakázky
* '''Typ''' – typ veřejné zakázky:
** VZ – velkého rozsahu
** ''VZ'' – velkého rozsahu
** VZM – malého rozsahu
** ''VZM'' – malého rozsahu
* Číslo VZ – číslo veřejné zakázky
* ''Číslo VZ'' – číslo veřejné zakázky
* Počet příloh - zobrazuje počet připojených dokumentů (souborů) v záložce ''Dokumenty'' v dolní části detailu objednávky ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail''
* ''Počet příloh'' - zobrazuje počet připojených dokumentů (souborů) v záložce ''Dokumenty'' v dolní části detailu objednávky ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail''
* Zveř. - příznak [[Zveřejňování objednávek|zveřejnění objednávky]]
* ''Zveř.'' - příznak [[Zveřejňování objednávek|zveřejnění objednávky]]
* ''Stav zveřejnění'' s '''těmito hodnotami''':
* '''Stav zveřejnění''' s '''hodnotami''':
**''Odesláno ke zveřejnění''
**''Odesláno ke zveřejnění''
**''Odmítnuto zveřejnění''
**''Odmítnuto zveřejnění''
Řádek 245: Řádek 211:
**''Zrušeno zveřejnění''
**''Zrušeno zveřejnění''
**''Zveřejněno''
**''Zveřejněno''
**'''Zveřejněno protistranou'''
**''Zveřejněno protistranou''
*''DPH zveř.'' pro příznak zveřejnění:
*''DPH zveř.'' pro příznak zveřejnění:
**'''vč. DPH''' nebo
**''vč. DPH'' nebo
**'''bez DPH'''
**''bez DPH''




Řádek 267: Řádek 233:


Ve výběrovém formuláři se navíc mohou před každým záznamem objevit zatržítka určená pro označení vybrané objednávky pomocí myši nebo '''CTRL + F'''. Stiskem klávesy ''Konec'' lze takto označenou objednávku '''připojit''':
Ve výběrovém formuláři se navíc mohou před každým záznamem objevit zatržítka určená pro označení vybrané objednávky pomocí myši nebo '''CTRL + F'''. Stiskem klávesy ''Konec'' lze takto označenou objednávku '''připojit''':
*'''ke [http://stella.bbm.cz/wiki1114/index.php/Man08202#08202_PripojeniaProhlizeniObjednavek smlouvě]''' – přes formulář [[Man08202|08202 – Registr smluv]] s použitím tlačítka ''Připojení objednávky'' [[Image:R_08202an.gif]]
*ke [http://stella.bbm.cz/wiki1114/index.php/Man08202#08202_PripojeniaProhlizeniObjednavek smlouvě] – přes formulář [[Man08202|08202 – Registr smluv]] s použitím tlačítka ''Připojení objednávky'' [[Image:R_08202an.gif]]
*'''k [[Man05802|inventární kartě majetku]]''' – přes záložku ''Přílohy'' a blok ''Připojené doklady'' zadáním úlohy '''303''' v těchto '''funkcích''':
*k [[Man05802|inventární kartě majetku]] – přes záložku ''Přílohy'' a blok ''Připojené doklady'' zadáním úlohy '''303''' ve '''funkcích''':
**[[Man05802|05802]] - Inventární karta dlouhodobého majetku
**[[Man05802|05802]] - Inventární karta dlouhodobého majetku
**[[Man05210|05210]] - Zařazení dlouhodobého majetku do užívání
**[[Man05210|05210]] - Zařazení dlouhodobého majetku do užívání
Řádek 275: Řádek 241:




Připojení objednávky ke smlouvě pomocí zatržítka je více popsáno v dokumentaci k formuláři [[Man08202#Připojení objednávky/závazku/pohledávky|08202]] - ''Registr smluv''.
Připojení objednávky ke smlouvě pomocí zatržítka je více popsáno v dokumentaci k formuláři [[Man08202#Připojení objednávky/závazku/pohledávky|08202]] - ''Registr smluv''. Pomocí zatržítka v přehledovém formuláři lze označit pouze jednu objednávku. Již připojená objednávka se znovu nenabízí.
 
 
Pomocí zatržítka v přehledovém formuláři lze označit '''pouze jednu objednávku'''.
 
'''Již připojená objednávka''' se znovu '''nenabízí'''.
 


Pomocí zatržítka označeného '''N''' umístěného vedle tlačítka ''Připojení objednávky'' [[Image:R_08202an.gif]] ve formuláři [[Man08202#08202_PripojeniaProhlizeniObjednavek|08202]] - ''Registr smluv'' lze rovnou z detailu smlouvy vytvořit novou objednávku. Popis této funkcionality je popsán v dokumentaci k formuláři [[Man08202#08202_PripojeniaProhlizeniObjednavek|08202]] - ''Registr smluv''.
Pomocí zatržítka označeného '''N''' umístěného vedle tlačítka ''Připojení objednávky'' [[Image:R_08202an.gif]] ve formuláři [[Man08202#08202_PripojeniaProhlizeniObjednavek|08202]] - ''Registr smluv'' lze rovnou z detailu smlouvy vytvořit novou objednávku. Popis této funkcionality je popsán v dokumentaci k formuláři [[Man08202#08202_PripojeniaProhlizeniObjednavek|08202]] - ''Registr smluv''.


Jelikož v [[Man03228|závazcích]] '''není možné''' tento způsob použít, doporučuje se do detailu [[Man03228|závazku]] celé číslo objednávky vepsat ručně nebo zkopírováním z výběrového formuláře vyvolaného klávesou pro ''Seznam hodnot '' z položky ''Číslo objednávky''.
Jelikož v [[Man03228|závazcích]] není možné tento způsob použít, doporučuje se do detailu [[Man03228|závazku]] celé číslo objednávky vepsat ručně nebo zkopírováním z výběrového formuláře vyvolaného klávesou pro ''Seznam hodnot '' z položky ''Číslo objednávky''.


Bylo rozšířeno ''datové rozhraní pro zápis nové objednávky'' o '''pořadí řádek''', který umožní v externí aplikaci '''VERSO*Žádanky''' ovlivnit pořadí řádků v generované objednávce.
Bylo rozšířeno ''datové rozhraní pro zápis nové objednávky'' o pořadí řádek, který umožní v externí aplikaci '''VERSO*Žádanky''' ovlivnit pořadí řádků v generované objednávce.




===Doložka na tiskových sestavách objednávek===
===Doložka na tiskových sestavách objednávek===


Na tiskových sestavách [[Man30335|objednávek]] lze '''tisknout''' také tzv. '''doložku''', která může obsahovat například '''smluvní ujednání o zveřejnění v ISRS''':
Na tiskových sestavách [[Man30335|objednávek]] lze tisknout také tzv. '''doložku''', která může obsahovat například smluvní ujednání o zveřejnění v '''ISRS''':
*'''pokud je nadefinována, zobrazuje se''' pod tiskovým polem ''Vystavil/Razítko + Podpis''
*pokud je nadefinována, zobrazuje se pod tiskovým polem ''Vystavil/Razítko + Podpis''
*'''ovlivněna může''' být libovolnými podmínkami '''JEN KDYŽ''' a '''JEN V PŘÍPADÉ'''
*ovlivněna může být libovolnými podmínkami '''JEN KDYŽ''' a '''JEN V PŘÍPADÉ'''
*'''text''' doložky se '''generuje dynamicky''' pomocí příkazu v '''R_SQL parametru následovně''':
*text doložky se generuje dynamicky pomocí příkazu v '''R_SQL parametru následovně''':


{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
Řádek 315: Řádek 275:




Doložka '''může''' být pro ''každý typ'' [[Man30335|objednávky]] '''jiná'''.
Doložka může být pro každý typ [[Man30335|objednávky]] jiná.


{{Poznamka|'''Výchozí nastavení R_SQL parametru si je nutné vyžádat přes aplikaci Helpdesk a pracovníky BBM.'''}}
{{Poznamka|'''Výchozí nastavení R_SQL parametru si je nutné vyžádat přes aplikaci Helpdesk a pracovníky BBM.'''}}
Řádek 321: Řádek 281:
===Datové rozhraní pro import zveřejňovací doložky k evidovaným objednávkám===
===Datové rozhraní pro import zveřejňovací doložky k evidovaným objednávkám===


'''Vytvořeno''' datové '''rozhraní''' pro '''příjem zveřejňovací doložky ISRS''' k evidovaným vystaveným objednávkám. Stejné datové rozhraní bylo vytvořeno také pro příjem zveřejňovací doložky ISRS ke [[Man08202|smlouvám]] a [[Man30735|přijatým]] objednávkám.
Vytvořeno datové rozhraní pro příjem zveřejňovací doložky '''ISRS''' k evidovaným vystaveným objednávkám. Stejné datové rozhraní bylo vytvořeno také pro příjem zveřejňovací doložky '''ISRS''' ke [[Man08202|smlouvám]] a [[Man30735|přijatým]] objednávkám.




===Rozhraní iFIS*Objednávky===
===Rozhraní iFIS*Objednávky===


'''WS rozhraní''' pro '''import''' [[:Kategorie:Objednávky|objednávek]] je rozšířeno o nepovinnou možnost '''předání typu''' a '''popisu přílohy'''. Byly '''doplněny''' položky do schématu rozhraní dle požadavků s '''informacemi o příloze''':
'''WS rozhraní''' pro import [[:Kategorie:Objednávky|objednávek]] je rozšířeno o nepovinnou možnost předání typu a popisu přílohy. Byly doplněny položky do schématu rozhraní dle požadavků s informacemi o příloze:
*''Popis''
*''Popis''
*''Poznámka''
*''Poznámka''
Řádek 333: Řádek 293:




Rozhraní [[:Kategorie:Objednávky|''i''FIS*Objednávky]] '''rozšířeno''' o položky:
Rozhraní [[:Kategorie:Objednávky|''i''FIS*Objednávky]] rozšířeno o položky:
*''PID''
*''PID''
*číslo veřejné zakázky
*číslo veřejné zakázky
*informaci, '''kde''' [[Man30335|objednávka]] '''vznikla''' (v jakém systému)
*informaci, kde [[Man30335|objednávka]] vznikla (v jakém systému)


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''

Verze z 28. 1. 2020, 10:29

30333 * Objednávky - vstup

Formulář je určen k vytváření požadavků na objednávky, k jejich kontrole na volné finanční prostředky ve finančním rozpočtu, schvalování, potvrzování a k tisku konečných objednávek. Úvodní formulář je přehledem všech doposud vystavených objednávek bez rozdílu stavu zpracování. Při vstupu do formuláře je okno nastaveno většinou v dotazovacím režimu. Jedinou předvyplněnou podmínkou pro následné zobrazení již hotových objednávek je aktuální rok. Rok objednávek je závislý na aktuálním účetním období v úloze 021 - Účetnictví. Vzhled formuláře si může uživatel nastavit prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí tzv. "hasáku".


Obr. 30333/1 Objednávky - přehled objednávek

Pozor Pozor
Dokumentace ke zveřejňování objednávek uveřejněna zde.


Samotný proces objednávání je na úvodním vstupním formuláři podporován funkcemi, které vyvolávají následující funkční tlačítka:


Uživateli jsou přístupná pouze ta funkční tlačítka, která lze v daný okamžik použít (viz. aktuální stav objednávky) a zároveň pouze ta tlačítka, na která má uživatel přiděleno oprávnění. Uživatelská oprávnění k jednotlivým úkonům nastavuje a udržuje správce aplikace.

Otevřít či zrušit objednávku nebo navýšit cenu vyúčtované nebo částečně vyúčtované objednávky lze v jejím detailu ve formuláři 30335 - Objednávky - detail.

Záznamy v tomto přehledovém formuláři se třídí sestupně nejprve podle položky Datum vystavení a poté podle čísla objednávky.

Položky formuláře jsou blíže popsány zde.

Pro evidenci objednávek na vlastních zakázkách je určen formulář 30336 - Objednávky na mých zakázkách - projektech.


Zveřejňování objednávek

Objednávky se zveřejňují prostřednictvím iFIS*Registr smluv, iFIS*Spisová služba a datových schránek (pokud je implementováno), jak je podrobně popsáno v samostatném dokumentu Zveřejňování objednávek.


Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)

Interní požadavky na objednávky jsou obvykle nákupčím slučovány do tzv. souhrnných objednávek (vícezdrojových). Tyto objednávky jsou pak zpravidla hrazeny současně z několika finančních zdrojů. Rozepsat objednávku na více finančních zdrojů je možné provést ve formuláři 30337 - Rozpis zdrojů financování, který lze vyvolat z detailu objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail tlačítkem NS/TA/A/KP . Podrobnější informace uvedeny zde.


Vystavení nové objednávky

Volba umožňuje uživateli vystavit novou objednávku. Stiskem tlačítka Vystavení nové objednávky nebo použitím klávesy pro Nový záznam se zobrazí seznam deníků objednávek. Deník, do kterého má být objednávka pořízena, lze označit kurzorem. Klávesou Výběr je vyvolán formulář 30335 - Objednávky - detail pro vytvoření objednávky. Další postup pro zapsání požadavku na objednávku je detailně popsán v uživatelské dokumentaci k formuláři 30335 - Objednávky - detail.


Obr. 30333/2 Vystavení nové objednávky - výběr deníku


Kopie objednávky

Vytvořit nový požadavek na objednávku lze také kopií některé ze stávajících objednávek. Pomocí tlačítka Kopie je možné zkopírovat jinou objednávku označenou kurzorem v přehledu objednávek. Postupuje se stejně jako při vytváření nového záznamu – začíná se výběrem deníku, do kterého má být nová objednávka vložena. Při kopii objednávky se kopíruje pouze ta objednávka (souhrnná nebo dílčí), na které je postaven kurzor. K vytvoření kopie objednávky je nutné označit kurzorem deník, do kterého chce uživatel novou objednávku pořídit. Pro vytvoření objednávky kopií pak postačí pouze stisknout klávesu Výběr. Kromě toho lze do nové objednávky zkopírovat i řádky z již existující objednávky, a to zaškrtnutím možnosti Kopírovat řádky objednávky. Volba se nabízí jen v případě, pokud v objednávce, na které bylo tlačítko Kopie použito, nějaké řádky existují. U souhrnné objednávky je také umožněno provést kopii objednávky včetně rozpisu objednávek na dílčí zdroje financování zaškrtnutím možnosti Kopírovat dílčí objednávky. Volba Kopie dílčích objednávek se objeví pouze v případě vytváření kopie ze souhrnné objednávky. Následně je vyvolán formulář 30335 - Objednávky - detail, kde je možné provést libovolné úpravy. Pokud byla zaškrtnuta volba Kopírovat řádky objednávky, řádky se zkopírují z původní objednávky až pokud na ně uživatel vstoupí. Při kopii objednávky se do měny pohledávky nebo závazku automaticky doplňuje měna CZK v případě jejího nevyplnění v původní kopírované objednávce.


Obr. 30333/3 Příklad kopie souhrnné objednávky označené ve sloupci "S" hodnotou "A", kdy se nabízí navíc volba "Kopírovat dílčí objednávky"


Předvyplnění údajů objednávky

Při kopii objednávky dochází k převzetí některých údajů přímo z původní zdrojové objednávky. Předdefinují se údaje:

  • Typ (analytického) účtu (položky TÚ Položka rozpočtu / AÚ Položka rozpočtu)
  • Varianta ceny bez DPH/včetně DPH (položka Cena pod řádky)


Tyto hodnoty se primárně přebírají z původní zdrojové objednávky a nikoli z deníku objednávek.


  • Položky zdroje financování (položky NS/TA/A/KP)
  • Položky bloku Partner (blok Komu)
  • Položky bloku Konečný příjemce
  • Poznámka
  • Doprava, Místo dodání, Podmínky, Úhrada, ...
  • Smlouva (vazba na smlouvu, ke které byla navázána původní zdrojová objednávka)


Pokud nově vzniklá objednávka nemá mít vazbu předvyplněnou smlouvu, pak je potřeba hodnotu vymazat nebo změnit na správnou.

  • Blok Řádky (za předpokladu zaškrtnutí možnosti Kopírovat řádky objednávky při výběru deníku objednávek)

Pro zobrazení kopírovaných řádků je zapotřebí nejdříve přemístit kurzor do řádku detailu objednávky a uložit změny. Kopírované řádky lze také zobrazit po uložení hlavičky objednávky a přemístění kurzoru do řádků. Dále se při kopii objednávky plní položky:

  • Datum dodání - hodnotou vycházejícího z aktuálního data, k níž je připočteno 14 dní navíc (aktuální datum + 14 dní)
  • Platnost – hodnotou posledního dne aktuálního roku


Při kopii objednávky vytvořené ke konci roku (MM/RR/XX), kdy položka Datum dodání obsahuje lednové datum (MM/RR/YY), se položka Platnost plní posledním lednovým datem nadcházejícího roku (31/01/YY).

Příklad Příklad
Příklad 1

Kopie objednávky je vytvořena 30.05.2016. Do položky Datum dodání je zapsáno datum aktuální + 14 dní (tedy 13.06.2016), položka Platnost je rovnou nastavena na 31.12.2016.


Příklad Příklad
Příklad 2

Kopie objednávky je vytvořena 30.12.2016. Do položky Datum dodání je zapsáno datum aktuální + 14 dní (tedy 13.01.2017), položka Platnost je rovnou nastavena na 31.01.2017.


Při vystavení nové objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail lze přednastavit plnění položky Datum dodání také pomocí parametru ZS_DATDO.
Popis parametru: Přednastavené Datum dodání, t.j. datum určující blokaci rozpočtu a jeho sledování, formát DD.MM.RRRR nebo jako výraz uvozený znakem # a vracející datum, např. #last_day(sysdate) pro poslední den aktuálního měsíce nebo #to_date( '31.12.' || to_char( sysdate, 'yyyy'), 'dd.mm.yyyy') pro poslední den tohoto roku.


Datum platnosti je plněno za pomoci parametru ZS_TERPL. Popis je obdobný popisu parametru ZS_DATDO.


Při kopii objednávky se formulář chová stejně jako při vystavení nové objednávky.

Příklad Příklad
Parametr ZS_TERPL je nastaven na hodnotu #last_day(sysdate) pro poslední den aktuálního měsíce. Při vystavení nové objednávky klávesou pro Nový záznam či při pořízení kopie tlačítkem Kopie z přehledového formuláře objednávek a výběru deníku je v nové objednávce předvyplněna hodnota položky Platnost ve formuláři 30335 - Objednávky - detail posledním dnem aktuálního měsíce.


Další položky se předvyplňují dle nastavení ve vybraném deníku objednávek (Bankovní účet, Zpráva, Měna).

Při změně dílčích objednávek, kdy celková suma nesouhlasí se sumou v souhrnné objednávce, se zobrazí hlášení upozorňující na tento stav.


Opravy uzavřené objednávky

Volba umožňuje odpovědné osobě provést dodatečnou opravu uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky. Opravu však lze provést pouze u nevyúčtované objednávky, tzn. u objednávky, která není spárována s žádným závazkem. Stiskem tlačítka Opr. uzav.. se otevře detail objednávky. Uživatelské možnosti změn a oprav jsou podrobněji popsány v dokumentaci k formuláři 30330 - Opravy uzavřené objednávky.


Saldo objednávky

Tlačítko Saldo umožňuje odpovědné osobě provést pro uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky přímý vstup do funkce 30327 - Saldo objednávky pro vyúčtování a spárování objednávky se závazkem. V případě, kdy je objednávka spárována se závazkem, tlačítko Saldo se zobrazuje podsvícené zelenou barvou. Tlačítko Saldo je aktivní (není zašedivělé) pouze při splnění podmínek:

  • uživateli musí být ve formuláři 00210 - Správa uživatelů a přístupů přidělena akce ZSVYOBS pro aktivaci tlačítka pro vyúčtování objednávky
  • vystavená objednávka:
    • nesmí být souhrnná, tzn. v přehledovém formuláři objednávek musí být ve sloupci označeném písmenem S uvedena hodnota N
    • musí být ve stavu Uzavřená, Potvrzená nebo Schválená
  • formulář 30335 - Objednávky - detail s detailem vystavené objednávky musí být navíc v editačním režimu
Poznámka Poznámka
Tlačítko Saldo zůstane nepřístupné uživateli, který nemá žádnou roli s přístupem na akci ZSVYDVYR nebo ZSVYOBS.


Tip Uživatelské tipy
Jak nastavit automatická e-mailová upozornění na dosud nevyúčtované objednávky?


Položky formuláře

V přehledovém formuláři objednávek se nacházejí položky:

  • S – souhrnná objednávka (A/N)
  • Číslo obj. – číslo objednávky
  • Dílčí obj. – číslo objednávky dílčího zdroje financování
  • Č – číselník, z něhož je vybrán partner
    • F – Firmy
    • N – Bez vazby
    • O – Osoby
  • Partner – název partnera
  • NS – nákladové středisko
  • TA - typ akce
  • Akce - Akce
  • Deník – číslo deníku objednávek
  • M - měsíc dodání
  • Ro - rok dodání
  • Dat. vyst. – datum vystavení objednávky
  • Cena v měně – cena celkem v příslušné měně
  • Kód měny - měna
  • Zbývá spárovat v Kč - zbývající částka ke spárování se závazky, jejíž hodnota u zrušené objednávky je rovna 0
  • Poznámka - libovolný text
  • Stav – stav objednávky:
    • Chybová
    • Neplatná
    • Neschválená
    • Plně uspokojená
    • Potvrzená
    • Požadavek
    • Schválená
    • Uzavřená
    • Zrušená
  • Stav účetní - účetní stav objednávky; na položce je možné použít víceúrovňový seznam (tzv. multilist):
    • Částečně vyúčtováno
    • Nevyúčtováno
    • Rozepsáno
    • Vyúčtováno
  • Stav tisku - stav tisku objednávky může být:
    • Exportováno – X
    • Nevytištěno – N
    • Tisk před uzavřením – P
    • Vytištěno – T
  • Cena cekem v Kč - celková cena v naší měně (CZK)
  • Dat. dod. – termín dodání
  • IČO – IČO partnera
  • NS – nákladové středisko
  • KP - komplexní položka
  • Term. úhrady – termín úhrady
  • Typ – typ klasifikace oborů
  • Kód – kód klasifikace oborů
  • Název – název klasifikace oborů
  • Způsob úhrady - dle nastavení ve formuláři 01414 - Číselník způsobů úhrady
  • Zp. dopravy – způsob dopravy
  • Místo dodání – místo dodání
  • Název deníku objednávek - název deníku objednávek
  • Položka rozpočtu (TÚ) - položka rozpočtu (TÚ typy účtu) - typy účtů
  • Položka rozpočtu (AÚ) - položka rozpočtu (AÚ analytický účet) typy účtů
  • Text – text v hlavičce objednávky je možné nastavit tak, aby se vyplňoval automaticky z číselníku 10610 - Texty objednávek
  • Platnost – datum konce platnosti objednávky
  • Vyřizuje - z číselníku osob
  • Kontaktní údaje (Vyřizuje)
  • Adresa (Vyřizuje) – adresa konečného příjemce
  • Kontaktní údaje partnera
  • Vystavil - z číselníku osob
  • Kontaktní údaje (Vystavil)
  • Číslo obj. – číslo objednávky (ID dokladu)
  • Souhrnná – číslo souhrnné (vícezdrojové) objednávky
  • Smlouva – číslo smlouvy
  • PID – identifikační číslo dokumentu Spisové služby
  • Typ – typ veřejné zakázky:
    • VZ – velkého rozsahu
    • VZM – malého rozsahu
  • Číslo VZ – číslo veřejné zakázky
  • Počet příloh - zobrazuje počet připojených dokumentů (souborů) v záložce Dokumenty v dolní části detailu objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail
  • Zveř. - příznak zveřejnění objednávky
  • Stav zveřejnění s hodnotami:
    • Odesláno ke zveřejnění
    • Odmítnuto zveřejnění
    • Připraveno ke zveřejnění
    • Rozpracováno
    • Zrušeno zveřejnění
    • Zveřejněno
    • Zveřejněno protistranou
  • DPH zveř. pro příznak zveřejnění:
    • vč. DPH nebo
    • bez DPH


V seznamech zobrazených klávesou pro Seznam hodnot v režimu dotazu nad položkami Číslo obj. a Dílčí obj. respektují:


Výběr hodnoty do obou položek probíhá standardním způsobem.


Zveřejnění protistranou

Položka Stav zveřejnění může obsahovat také hodnotu Zveřejněno protistranou, která se využívá v případě, kdy objednávka určená ke zveřejnění byla druhou stranou v ISRS již zveřejněna. Také v detailu objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail může položka Stav zveřejnění obsahovat hodnotu Zveřejněno protistranou. Hodnotu Zveřejněno protistranou mohou obsahovat i smlouvy určené ke zveřejnění v ISRS.


Podpora pro výběr objednávky

Ve výběrovém formuláři se navíc mohou před každým záznamem objevit zatržítka určená pro označení vybrané objednávky pomocí myši nebo CTRL + F. Stiskem klávesy Konec lze takto označenou objednávku připojit:

  • ke smlouvě – přes formulář 08202 – Registr smluv s použitím tlačítka Připojení objednávky
  • k inventární kartě majetku – přes záložku Přílohy a blok Připojené doklady zadáním úlohy 303 ve funkcích:
    • 05802 - Inventární karta dlouhodobého majetku
    • 05210 - Zařazení dlouhodobého majetku do užívání
    • 05400 - Změna ceny dlouhodobého majetku
    • 05002 - Karta drobného majetku


Připojení objednávky ke smlouvě pomocí zatržítka je více popsáno v dokumentaci k formuláři 08202 - Registr smluv. Pomocí zatržítka v přehledovém formuláři lze označit pouze jednu objednávku. Již připojená objednávka se znovu nenabízí.

Pomocí zatržítka označeného N umístěného vedle tlačítka Připojení objednávky ve formuláři 08202 - Registr smluv lze rovnou z detailu smlouvy vytvořit novou objednávku. Popis této funkcionality je popsán v dokumentaci k formuláři 08202 - Registr smluv.

Jelikož v závazcích není možné tento způsob použít, doporučuje se do detailu závazku celé číslo objednávky vepsat ručně nebo zkopírováním z výběrového formuláře vyvolaného klávesou pro Seznam hodnot z položky Číslo objednávky.

Bylo rozšířeno datové rozhraní pro zápis nové objednávky o pořadí řádek, který umožní v externí aplikaci VERSO*Žádanky ovlivnit pořadí řádků v generované objednávce.


Doložka na tiskových sestavách objednávek

Na tiskových sestavách objednávek lze tisknout také tzv. doložku, která může obsahovat například smluvní ujednání o zveřejnění v ISRS:

  • pokud je nadefinována, zobrazuje se pod tiskovým polem Vystavil/Razítko + Podpis
  • ovlivněna může být libovolnými podmínkami JEN KDYŽ a JEN V PŘÍPADÉ
  • text doložky se generuje dynamicky pomocí příkazu v R_SQL parametru následovně:
Tisková sestava R_SQL parametr
13010/30333 - Objednávka (hromadný tisk) 13020_OBJ_DOLOZKA
13016/30335 - Objednávka (Německy) 13016_OBJ_DOLOZKA
13020/30335 - Objednávka 13020_OBJ_DOLOZKA
13021/30335 - Objednávka (Anglicky) 13021_OBJ_DOLOZKA


Doložka může být pro každý typ objednávky jiná.

Poznámka Poznámka
Výchozí nastavení R_SQL parametru si je nutné vyžádat přes aplikaci Helpdesk a pracovníky BBM.


Datové rozhraní pro import zveřejňovací doložky k evidovaným objednávkám

Vytvořeno datové rozhraní pro příjem zveřejňovací doložky ISRS k evidovaným vystaveným objednávkám. Stejné datové rozhraní bylo vytvořeno také pro příjem zveřejňovací doložky ISRS ke smlouvám a přijatým objednávkám.


Rozhraní iFIS*Objednávky

WS rozhraní pro import objednávek je rozšířeno o nepovinnou možnost předání typu a popisu přílohy. Byly doplněny položky do schématu rozhraní dle požadavků s informacemi o příloze:

  • Popis
  • Poznámka
  • Typ
  • Právní váha


Rozhraní iFIS*Objednávky rozšířeno o položky:

  • PID
  • číslo veřejné zakázky
  • informaci, kde objednávka vznikla (v jakém systému)



Navazující funkce:

  • 30327 - Saldo objednávky
  • 30330 - Opravy uzavřené objednávky
  • 30335 - Objednávky - detail
  • 30336 - Objednávky na mých zakázkách - projektech



Volané sestavy:

  • 03066 - Přehled objednávek a jejich vyúčt.
  • 13010 - Objednávka (hromadný tisk)
  • 13022 - Objednávky přehled
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man30333&oldid=78634“