Man30735
30735 * Přijaté objednávky - detail
Formulář je určen k:
- zobrazení přijaté objednávky
- vytvoření zcela nové přijaté objednávky
- vytvoření nové přijaté objednávky kopií
- uzavření, schvalování přijaté objednávky
- fakturaci přijaté objednávky
- tisku přijaté objednávky
- odesílání přijaté objednávky ke zveřejnění do iFIS*Registr smluv
Obr. 30735/1 Přijaté objednávky - detail
|
Poznámka |
| Podrobnější informace k agendě přijatých objednávek uvedeny zde. |
Formulář lze vyvolat klávesou Výběr z funkce 30733 - Přijaté objednávky - vstup. Formulář určený k pořízení nové přijaté objednávky pak lze z funkce 30733 - Přijaté objednávky - vstup vyvolat:
- klávesou pro Nový záznam
- tlačítkem Pořízení či Kopie
Jednotlivé úkony jsou prováděny prostřednictvím tzv. funkčních tlačítek.
|
|
Poznámka |
| Uživateli jsou přístupná pouze ta funkční tlačítka, která lze v daný okamžik použít (viz. aktuální stav přijaté objednávky) a zároveň pouze ta tlačítka, na která má uživatel přiděleno oprávnění. Uživatelská oprávnění k jednotlivým úkonům nastavuje a udržuje správce aplikace. |
Ve formuláři mohou být přístupná tato funkční tlačítka:
- Saldo pohledávek - saldo přijaté objednávky
- Úhrady - zobrazí úhrady k přijaté objednávce
- Uzavřít - uzavře přijatou objednávku
- Schválit - tlačítko určené ke schválení přijaté objednávky
- Otevřít - umožní otevřít přijatou objednávku
- Storno - umožní stornovat přijatou objednávku
- Fakturovat - umožní vyfakturovat přijatou objednávku
- Připojení pohl. - pro připojení pohledávky
- Historie - zobrazí historii dokladu
- Data pro RS - pomůže vyplnit data pro zveřejnění přijaté objednávky - ostatní položky v bloku se zaktivní pouze v případě, je-li u položky Zveřejnit v ISRS uvedena hodnota Ano
- Odeslat ke zveřejnění do RS - pro odeslání přijaté objednávky ke zveřejnění do iFIS*Registr smluv
Z formuláře lze tisknout sestavu 10135 - Výpis dat pro zveřejnění v ISRS.
Parametry pro agendu iFIS*Přijaté objednávky
Pro správné nastavení agendy iFIS*Přijaté objednávky jsou určeny parametry s úlohou 307 - Přijaté objednávky:
- ZVERPOBJ - text předřazovaný v položce Naše číslo ve smlouvě vzniklé pro zveřejnění objednávky přijaté
- ZVPRSTYP - uvést ID předmětného typu smlouvy z Trstyp, který bude použit pro smlouvu vzniklou z objednávky přijaté za účelem zveřejnění této objednávky
|
Pozor |
| Parametry ZVERPOBJ a ZVPRSTYP fungují na obdobném principu jako parametry ZVER_OBJ a ZV_RSTYP u vystavených objednávek. |
|
|
Pozor |
| Parametry pro zveřejňování přijatých objednávek ZVERPOBJ a ZVPRSTYP nejsou automaticky založeny, mohou být v případě potřeby zaevidovány ručně správcem iFIS*. |
|
|
Pozor |
| Pokud není parametr ZVERPOBJ vůbec zaevidován, pak je defaultně generován prefix OBP- jako text předřazený k číslu přijaté objednávky do položky Naše číslo v generované smlouvě! |
Položky formuláře přijatých objednávek
Hlavička přijaté objednávky obsahuje tyto položky:
- Deník* - zapisuje se automaticky po výběru deníku pro pořízení přijaté objednávky; určuje typ, případně dokladovou řadu objednávky; položky, které jsou předvyplněny v deníku, jsou přebírány do nové objednávky automaticky systémem
- Klasifikace - vazba objednávky na číselník (např. na číselník CPV, SKP nebo na jiné správcem definované číselníky)
- Typ klasifikace - typ klasifikace oborů
- Kód klasifikace – kód klasifikace oborů
- Název klasifikace – název klasifikace oborů
- NS, TA, A, KP - zdroj financování (Nákladové středisko / Typ akce / Akce / Komplexní položka)
- Schvaluje - osoba, která přijatou objednávku schvaluje
- Předmět plnění - předmět plnění přijaté objednávky
- Datum dodání - termín dodání
- Platnost - termín platnosti přijaté objednávky
- Objednavatel* - z číselníku firem (včetně dalších údajů IČO, DIČ, Adresa)
- Konečný příjemce - v rozlišení:
- Firma
- Osoba
- Externí
- blok Fakturační údaje:
- Číslo smlouvy - ručně nebo výběrem z formuláře 08207 - Registr smluv - výběr
- Objed. partnera - označení objednávky partnera
- Dodací list - číslo dodacího listu
- Přílohy - počet příloh
- Zpráva pro odběratele
- Vlastní účet - číslo vlastního bankovního účtu z číselníku vlastních bankovních účtů
- Způsob úhrady - seznam hodnot se nabízí podle nastavení v číselníku způsobů úhrady
- Fakt. deník - číslo finančního deníku generování
- Měna*:
- Kód měny
- Název měny
- Zbývá fakturovat bez DPH - částka zbývající k fakturaci
- Objed. - číslo přijaté objednávky
- PID - identifikační číslo dokumentu spisové služby
- blok Kontroly - kontrolní infookno - funguje na obdobném principu jako u vystavených objednávek, závazků nebo pohledávek
- Zveřejnit v ISRS* - příznak, zda zveřejnit objednávku s hodnotami Ano / Ne / Určit:
- je-li položka prázdná, je uživatel donucen k jejímu vyplnění - položka bude označena červeně jako povinná
- pokud je položka nastavena na hodnotu Ne, blok Data pro RS zůstane zašedivělý a uživatel bude moci přijatou objednávku uzavřít bez nutnosti vyplnění položek pro zveřejnění v tomto bloku
- pokud je položka nastavena na hodnotu Ano, zvýrazní se uživateli červenou barvou další položky v bloku Data pro RS, které je nutné vyplnit pro zveřejnění
Dále objednávka obsahuje blok Data pro RS pro zveřejnění v ISRS, kde samotný název bloku je označen jako tlačítko s možností automatického doplnění hodnot z položek přijaté objednávky. Ostatní položky v bloku se zaktivní pouze v případě, je-li u položky Zveřejnit v ISRS uvedena hodnota Ano.
Blok Data pro RS obsahuje položky:
- NS*
- Osoba*
- Cena - označení včetně nebo bez DPH / celková cena objednávky / měna objednávky
- Datum potvrzení* - datum potvrzení přijaté objednávky
- Předmět* - předmět zveřejnění
- Číslo smlouvy - číslo smlouvy ke zveřejnění; doplní se automaticky po stisku tlačítka Odeslat ke zveřejnění do RS; dle nastavení parametru ZVERPOBJ - viz Parametry pro agendu iFIS*Přijaté objednávky
- Stav zveř. - stav zveřejnění přijaté objednávky
Dolní blok přijaté objednávky je rozdělen na dvě záložky:
- Řádky
- Dokumenty
Záložka Řádky obsahuje tyto položky:
- Ř - číslo řádku
- Text řádku - text řádku přijaté objednávky
- Sazba DPH* - číslo a popis sazby DPH řádky přijaté objednávky
- MJ - měrná jednotka řádky přijaté objednávky
- Množství - počet měrných jednotek řádky přijaté objednávky
- Cena za MJ - cena za měrnou jednotku
- Základ DPH - částka základu DPH
- DPH - částka DPH
- Celkem CZK - cena celkem - dle měny v hlavičce přijaté objednávky
- Evid. datum* - evidenční datum přijaté objednávky
- Referent - osoba, která objednávku zaevidovala
|
|
Poznámka |
| Hvězdičkou jsou označeny položky, které musí být povinně vyplněny. |
Evidence dokumentů k objednávce
K přijaté objednávce lze přikládat přílohy.
Elektronické dokumenty v libovolném formátu (XLS, DOC, PDF, JPG atd.) je možné evidovat k objednávce na záložce Dokumenty.
Stejně jako u vystavených objednávek je umožněno zobrazení souvisejících příloh z dokladů přijatých objednávek navázaných na příslušnou smlouvu.
Nový dokument je možné k objednávce připojit stisknutím klávesy Nový záznam, vyplněním povinné položky Popis (případně dalších nepovinných položek pro upřesnění evidence) a následným stiskem tlačítka Vlož. Přes zobrazený dialog uživatel vyhledá dokument v příslušném adresáři, označí ho kurzorem a potvrdí jeho vložení volbou Importuj.
Dokumenty ve formě souboru zde vložené jsou dostupné k nahlédnutí (pomocí tlačítka Ukaž), případně k vytisknutí či uložení na lokální disk (tlačítko Kopíruj).
K objednávce lze připojit více dokumentů. Pro každý dokument přiložený k objednávce slouží nový řádek v záložce Dokumenty. Počet řádků (a tedy i přiložených dokumentů) není omezen.
|
|
Poznámka |
| Podrobnější informace k přílohám a k dokumentovému úložišti CUL uvedeny zde. |
Navazující funkce:
Volané sestavy:
- 10135 - Výpis dat pro zveřejnění v ISRS
