Man01289: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 564 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 27 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==01289 * Seznam osob s osobním číslem==
==01289 * Seznam osob s osobním číslem==


Formulář využívá uživatel pro vyhledání osoby a k následnému vložení této osoby do prvotního dokladu. Formulář je vyvolán z různých funkcí pomocí klávesy pro ''Seznam hodnot'' a je určen k výběru osoby ze seznamu. Zároveň tento formulář umožňuje uživateli zobrazit například pouze osoby z vlastní ekonomické jednotky. Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím [[Obecné funkce IFIS#U.C5.BEivatelsk.C3.A9_nastaven.C3.AD_vzhledu_formul.C3.A1.C5.99.C5.AF|uživatelského nastavení]] vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem" ([[Image:R 00001.gif]]).
Formulář využívá uživatel pro vyhledání osoby a k následnému vložení této osoby do prvotního dokladu. Formulář je vyvolán z různých funkcí pomocí klávesy pro ''Seznam hodnot'' a je určen k výběru osoby ze seznamu. Zároveň tento formulář umožňuje uživateli zobrazit například pouze osoby z vlastní ekonomické jednotky. Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím [[Obecné funkce IFIS#U.C5.BEivatelsk.C3.A9_nastaven.C3.AD_vzhledu_formul.C3.A1.C5.99.C5.AF|uživatelského nastavení]] vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".


[[Image:P_01289a.png]]<br>
'''Obr. 01289/1''' ''Seznam osob s osobním číslem''


[[Image:R_01289a.png]]<br>
'''Obr. 01289/1''' ''Vyvolání nabídky osob z položky "Schvaluje" z formuláře [[Man03228|03228]] - Závazek''


 
Obrazovka je rozdělena na tři části. V '''první''' části je vlastní seznam osob, který se skládá z těchto položek:
Obrazovka je rozdělena na tři části:
 
 
V '''první''' části je vlastní seznam osob, který se skládá z těchto položek:
*Titul před jménem
*Titul před jménem
*Příjmení
*Příjmení
Řádek 19: Řádek 15:
*Od - počáteční datum platnosti záznamu o osobě
*Od - počáteční datum platnosti záznamu o osobě
*Do - závěrečné datum platnosti záznamu o osobě
*Do - závěrečné datum platnosti záznamu o osobě
*NS - [[Man01103|nákladové středisko]] hlavního vztahu, pokud není žádný vztah označený jako hlavní, tak se zobrazí NS uvedené u prvního platného vztahu
*NS - [[Man01103|nákladové středisko]] - v položce se zobrazuje hlavní středisko (středisko, na kterém má osoba hlavní kmenový pracovní vztah) pro rychlou orientaci


V '''druhé''' části jsou umístěny položky a přepínače, kterými lze omezit seznamu zobrazovaných osob. Některé přepínače mohou být nepřístupné, záleží na úloze, ze které je seznam volán. Aktuální nastavení jednotlivých přepínačů je ukládáno jako výchozí do profilu uživatele. Jedná se o následující:
*položka ''Hledej'' - položka pro vyhledávání v položkách jméno, příjmení, osobní číslo, spojení, NS, adresa - '''fulltextové vyhledávání''' osoby podle '''skrytých''' evidenčních položek - po stisknutí tlačítka '''Hledej''' se osoba vyhledává např. podle zadaného telefonního čísla, mailové adresy, poštovní adresy apod.


V '''druhé''' části jsou umístěny položky a přepínače, kterými lze omezit seznamu zobrazovaných osob. Některé přepínače mohou být nepřístupné, záleží na úloze, ze které je seznam volán. Aktuální nastavení jednotlivých přepínačů je ukládáno jako výchozí do profilu uživatele. Jedná se o následující:
[[Image:P_01289b.png]]<br>
'''Obr. 01289/2''' ''Příklad hledání osob''


*položka ''Hledej'' - položka pro vyhledávání v položkách jméno, příjmení, osobní číslo, spojení, NS, adresa


*položky s roletkou:
*položky s roletkou:
Řádek 58: Řádek 56:
*''Vztahy'' - otevře vztahy osob
*''Vztahy'' - otevře vztahy osob
*''Ověřovací doložka'' ([[Image:r_1289e.gif]]) - lze využít pro identifikaci a ověření totožnosti osoby
*''Ověřovací doložka'' ([[Image:r_1289e.gif]]) - lze využít pro identifikaci a ověření totožnosti osoby
Uživatel má možnost výběru osob z vlastní/cizí ekonomické jednotky ze seznamu hodnot. Správce ''i''FIS může přidělením akce '''OSOBY_EJ_VSE''' nastavit, že uživatel smí vybírat i ze seznamu osob jiných ekonomických jednotek (zatržítko ''Vlastní EJ''). Ve výchozím stavu běžný uživatel může vybírat jen ze seznamu osob vlastní ekonomické jednotky.
Záložka ''Externí číselník'' se zobrazí pouze uživatelům, kteří mohou pořizovat nové osoby z [[Man01114|CRO]] (centrálních registrů osob).




Řádek 67: Řádek 71:
===Aktualizace===
===Aktualizace===


Stiskem tlačítka ''Aktualizace'' ([[Image:r_1289f.gif]]) se lze přemístit do detailu vybrané osoby pro provedení aktualizace záznamu.
Tlačítkem ''Aktualizace'' ([[Image:r_1289f.gif]]) se lze přemístit do detailu vybrané osoby pro provedení aktualizace záznamu. Záznamy zde lze aktualizovat stejně jako ve funkci [[Man01111|01111]] - ''Osoby''.
 
 
[[Image:R_01289i.png]]<br>
'''Obr. 01289/2''' ''Výběr osoby - detail osoby''


 
[[Image:P_01289c.png]]<br>
Záznamy zde lze aktualizovat stejně jako ve funkci [[Man01111|01111]] - ''Osoby''.
'''Obr. 01289/3''' ''Po použití tlačítka "Aktualizace"''




===Pořízení===
===Pořízení===


Stiskem tlačítka ''Pořízení'' ([[Image:r_1289g.gif]]) lze pořídit nový záznam do číselníku osob. Po stisku tohoto tlačítka je vyvolán prázdný formulář [[Man01289|01289]] - ''Seznam osob s osobním číslem'' pro zadání nového záznamu.
Stiskem tlačítka ''Pořízení'' ([[Image:r_1289g.gif]]) lze pořídit nový záznam do číselníku osob. Po stisku tohoto tlačítka je vyvolán stejný formulář jako při stisku tlačítka ''Aktualizace'', ale s tím rozdílem, že je prázdný a je určen pro zadání nového záznamu.




[[Image:R_01289d.png]]<br>
===Ověřovací doložka===
'''Obr. 01289/3''' ''Pořízení osoby''
 


===Ověřovací doložka===
Pro identifikaci a ověření totožnosti osoby je možné využít tzv. '''Ověřovací doložky'''. Ověřovací doložkou mohou být neskenované podpisové vzory, neskenované zaměstnanecké průkazy, karty nebo například fotografie zaměstnanců, atd. Ověřovací doložku lze vyvolat stisknutím tlačítka ''Ověřovací doložka'' ([[Image:r_1289e.gif]]), po ověření totožnosti je možné osobu vložit do prvotního dokladu tlačítkem "OK". Přístupná je též historie podpisových vzorů.


Pro identifikaci a ověření totožnosti osoby je možné využít tzv. '''Ověřovací doložky'''. Ověřovací doložkou mohou být neskenované podpisové vzory, neskenované zaměstnanecké průkazy, karty nebo například fotografie zaměstnanců, atd. Ověřovací doložku lze vyvolat stisknutím tlačítka ''Ověřovací doložka'' ([[Image:r_1289e.gif]]), po ověření totožnosti je možné osobu vložit do prvotního dokladu tlačítkem "OK".
[[Image:P2410_9.png]]<br>
'''Obr. 01289/4''' ''Použití tlačítka "Ověřovací doložka"''




[[Image:R_01289j.png]]<br>
Ověřovací doložka je k dispozici také ve formuláři [[Man01111|01111]] - ''Osoby'', a to na záložce ''Ověřovací doložka''.
'''Obr. 01289/4''' ''Ověřovací doložka''


{{Poznamka|Více informací k ověřovací doložce a historii podpisových vzorů naleznete [[Man01111#Overovaci_dolozka|zde]].}}


===Vyvolání formuláře===
===Vyvolání formuláře===
Řádek 132: Řádek 131:


Ve formuláři pro výběr osoby:
Ve formuláři pro výběr osoby:
*jsou osoby, které nemají platný vztah, zvýrazněny '''{{Cervene|červenou barvou}}'''
*jsou neplatné osoby zvýrazněny '''{{Cervene|červenou barvou}}'''
*'''se nacházejí''' položky platnosti '''Od/Do'''
*oranžově jsou označeny osoby s neplatným vztahem
 
*nacházejí se zde položky platnosti '''Od/Do'''


Na výběr '''neplatné osoby''' s ukončenou platností do položky ''Partner'' či ''Schvaluje'' ve formulářích [[Man03228|závazků]] je uživatel upozorněn v [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním okně]].


 
Na výběr neplatné osoby s ukončenou platností do položky ''Partner'' či ''Schvaluje'' ve formulářích [[Man03228|závazků]] je uživatel upozorněn v [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním okně]]. Taktéž je v kontrolním infookně upozorňováno, když se do položky ''Referent'' zapíše neplatná osoba.
[[Image:R_01289k.png]]<br>
'''Obr. 01289/5''' ''Upozornění na výběr neplatné osoby do položky "Schvaluje" v [[Man03228|závazku]]''




Řádek 147: Řádek 143:
*'''Cizí osoby'''
*'''Cizí osoby'''


Tyto hodnoty zároveň '''blokují''' zatržítko ''Vlastní EJ''.


{{Pozor|Hodnoty ''Naše osoby'' a ''Cizí osoby'' se '''neobjeví''', pokud je formulář volán s parametrem, který stanoví, že se mají vybírat '''pouze''' zaměstnanci.}}
Tyto hodnoty zároveň blokují zatržítko ''Vlastní EJ''. Hodnoty ''Naše osoby'' a ''Cizí osoby'' se neobjeví, pokud je formulář volán s parametrem, který stanoví, že se mají vybírat pouze zaměstnanci.


Navíc do položky "Schvaluje" v [[Man03228|závazku]] lze vybírat také pomocí roletky ''Odpovědné osoby'' z osob odpovědných za:
 
Navíc do položky ''Schvaluje'' v [[Man03228|závazku]] lze vybírat také pomocí roletky ''Odpovědné osoby'' z osob odpovědných za:
*''Nerozlišeno'' -  ve formuláři se zobrazí všechny osoby nezávisle na tom, zda mají či nemají přiřazenu nějakou roli a pořadí, tedy i odpovědnost
*''Nerozlišeno'' -  ve formuláři se zobrazí všechny osoby nezávisle na tom, zda mají či nemají přiřazenu nějakou roli a pořadí, tedy i odpovědnost
*''Nákladové středisko''
*''Nákladové středisko''
Řádek 157: Řádek 153:
*''Za zdroj financování''
*''Za zdroj financování''
*''Dle NS nebo zakázky nebo ZF''
*''Dle NS nebo zakázky nebo ZF''
Seznam osob určených pro výběr je tak omezen dle nastavení v záhlaví formuláře.
{{Poznamka|Roletka je aktivní '''pouze''' u položky ''Schvaluje'' a lze vybírat z možností závislých na vyplněném zdroji financování v závazku.}}
[[Image:R_01289g.png]]<br>
'''Obr. 01289/6''' ''Roletka "Odpovědné osoby"''
Uživatel je upozorněn v [[Man03228|závazku]] v [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]], pokud schvalující osoba neodpovídá zdroji financování. Upozornění se neobjeví v případě, kdy u střediska nebo zakázky není nastavena žádná osoba.
V návaznosti na úpravy ohledně '''GDPR''' a s tím související legislativy (nařízení '''EU''' v oblasti ochrany osobních údajů osob) byly provedeny '''následující změny''' v systému ''i''FIS*:
*'''minimalizováno zobrazení osobních dat''' ve všech provozních aplikacích, formulářích, F3 seznamech i tiskových sestavách ''i''FIS*
*'''zamezeno tisku''' záznamů o osobách z '''přehledových''' formulářů ''i''FIS*Osoby
*při '''zneplatnění''' záznamu o osobě zahvezdičkováním se automaticky provádí '''anonymizace''' všech osobních údajů (záznam o zneplatněné osobě obsahuje pouze osobní číslo, další evidenční položky jsou koncovým uživatelům zcela nedostupné). Pověřený správce ''i''FIS*Osoby může provést opětovné zplatnění osoby, tím se záznam o osobě vrátí do původního stavu.
*realizována opatření '''GDPR''' v oblasti registru osob ''i''FIS* a na '''rozhraní''', která jsou blíže specifikována [[Rozdílová dokumentace k aktualizacím iFIS#RDA_RealizovanaOpatreniGDPRRegOsaRozhraniIDM|zde]]
*realizována '''další opatření''' a úpravy '''GDPR''' v ''i''FIS*, která jsou uvedena v ''následujících kapitolách''
Upraveny '''číselníky osob''' a formuláře pro '''výběr osob'''. Minimalizace spočívaly ve '''skrytí''' nadbytečných osobních údajů ze seznamů. Současně ale pro vyhledávání a výběr osoby bylo '''zavedeno''' nové '''fulltextové vyhledávání''' osoby podle '''skrytých''' evidenčních položek - po stisknutí tlačítka '''Hledej''' se osoba vyhledává např. podle zadaného telefonního čísla, mailové adresy, poštovní adresy apod. Zavedena nová administrovatelná možnost výběru osob z vlastní/cizí ekonomické jednotky z F3 seznamu; správce ''i''FIS* ponovu může přidělením akce '''OSOBY_EJ_VSE''' nastavit, ze uživatel smí vybírat i ze seznamu osob jiných ekonomických jednotek (zatržítko ''Vlastní EJ'' ve formuláři [[Man01289|01289]] – ''Seznam osob s osobním číslem''); ve výchozím stavu běžný uživatel může vybírat jen ze seznamu osob vlastní ekonomické jednotky. Ve formuláři pro vyhledávání a výběr osoby [[Man01289|01289]] – ''Seznam osob s osobním číslem'' byla zavedena nová položka NS, ve které se zobrazuje hlavní středisko (středisko, na kterém má osoba hlavní kmenový pracovní vztah) pro rychlou orientaci. '''Správcovský''' formulář [[Man09199|09199]] - ''Číselník osob - s oprávněním CRO*'' zobrazuje údaje o '''neplatných''' osobách v původní '''neanonymizované''' podobě.
[[Image:V1119_124.png]]<br>
'''Obr. 01289/7''' ''Záložka "Externí číselník" ve formuláři [[Man01289|01289]] – Seznam osob s osobním číslem''
Všechny agendy ''i''FIS* využívají jednotný upravený a minimalizovaný nabídkový '''seznam osob''', viz výše. Osobní data zneplatněných osob jsou ve všech agendách ''i''FIS* '''anonymizována'''. V případě opětovného zplatnění záznamu o osobě jsou osobní data zobrazována v '''původní podobě'''.
'''Zamezeno exportu''' záznamů o osobách do '''XLS''' a '''HTML'''. Do implementačních vlastností formulářů ''i''FIS* byl přidán parametr umožňující zamezit exportu záznamů o osobách do '''XLS''' a '''HTML'''. Ikony pro export záznamů do '''XLS''' a '''HTML''' jsou '''neaktivní''' a nelze je použít. Vlastnosti nastavuje '''administrátor systému'''. Do funkce [[Man00312|00312]] - ''Správa formulářů'' na záložku ''Vlastnosti'' '''doplněno''' nové zatržítko '''Zakázat export''', které umožní ve vybraném formuláři '''zakázat export dat do CSV (XLS / HTML)'''.
Pokud je zatržítko '''zaškrtnuté''', '''nejsou''' v daném formuláři '''přístupné''':
*'''ikony''' pro ''Přenos dat do Microsoft Excel'' a ''Export do HTML'' na nástrojové liště
*'''nabídky''' v menu '''Nástroje &rarr; Export do CSV / Export do HTML'''
Proces generování školicích a testovacích databází z produkční databáze byl '''doplněn''' o nevratnou '''anonymizaci osobních dat'''. Osobní data jsou fyzicky přepsána v databázi alternativními texty. Původní data '''nemůže zobrazit''' ani administrátor. Implementováno na všech instalacích ''i''FIS* v rámci sekce 1.
Realizována opatření '''GDPR''' v oblasti registru osob ''i''FIS* a na rozhraní IDM, která jsou blíže popsána v následujících kapitolách. Další opatření a úpravy '''GDPR''', které byly v ''i''FIS* provedeny, naleznete [[Rozdílová dokumentace k aktualizacím iFIS#RDA_MinimalizaceOsobnichDatvSeznamech|zde]].
Provedena analýza výskytu osobních dat v datovém modelu systému iFIS a na rozhraní iFIS*Osoby z pohledu naplnění požadavků Nařízení '''GDPR'''. Revize byly provedeny v oblasti osobních údajů iFIS:
*Zdroje dat
*Důvodů zpracování
*Doby uložení
*DB omezení
Výsledkem analýz byl návrh realizovatelných opatření s ohledem na náklady a přínosy pro stanovení priorit realizace. Analýza je předmětem samostatného dokumentu. Realizované výstupy jsou pak popsány dále v této kapitole.
V případě smazání osoby v externím CRO (PaM, IDM...) se u takové osoby provede automatická anonymizace nejen v registru iFIS*Osoby, ale i ve všech provozních agendách, tiskových výstupech iFIS a navazujících agendách (typicky agendy elektronického oběhu a schvalování). Dalším výstupem provedené revize je kontrola validity dat v číselníku osob iFIS na všech instalacích, včetně narovnání historických dat.
Vyloučeno povinné zpracování položky Pohlaví v číselníku osob. Hromadné smazání položky Pohlaví ze všech číselníků osob a datových rozhraní.
Bylo '''přepracováno''' standardní '''rozhraní''' pro import osob do ''i''FIS* z externích zdrojů ('''PaM''', '''IDM'''…). Výsledkem je úprava/změna/sjednocení chování importní procedury:
*je-li záznam ve '''zdrojovém systému''' označen jako neplatný, je '''zneplatněn''' záznam o osobě v ''i''FIS*
*není-li záznam o osobě uveden v '''datech zdrojového systému''', je '''zneplatněn''' záznam o osobě v ''i''FIS*
*je-li záznam o osobě ve zdrojovém systému '''znovu uveden''' jako '''platný''' se shodným identifikátorem, jménem a příjmením osoby, pak je '''původní neplatný''' záznam o osobě v ''i''FIS* nastaven jako '''platný'''
Upraveno specifické '''rozhraní importu osob''' dle požadavků '''GDPR'''. Rozhraní umožňuje '''dávkovou''' i '''selektivní''' aktualizaci osob.
Implementovány změny pro '''GDPR''' na '''rozhraní''' číselníku osob ''i''FIS - '''IDM PERUN''' a současně na rozhraní '''PaM VEMA – IDM PERUN'''.




Z důvodu '''zvýšení bezpečnosti''' osobních dat byly provedeny úpravy funkcionalit pro '''ověřování uživatelů''' (''i''FIS*Klient). Přechod na novou '''externí autentizaci''' při ověřování uživatelů při přihlášení do aplikace ''i''FIS* proti '''LDAP''' na aplikačním serveru. Realizace provedena na všech instalacích v rámci sekce 1.
Seznam osob určených pro výběr je tak omezen dle nastavení v záhlaví formuláře. Roletka je aktivní pouze u položky ''Schvaluje'' a lze vybírat z možností závislých na vyplněném zdroji financování v závazku. Uživatel je upozorněn v [[Man03228|závazku]] v [[Man03228#Kontrolní infookno|kontrolním infookně]], pokud schvalující osoba neodpovídá zdroji financování. Upozornění se neobjeví v případě, kdy u střediska nebo zakázky není nastavena žádná osoba.


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''

Aktuální verze z 8. 10. 2024, 12:42

01289 * Seznam osob s osobním číslem

Formulář využívá uživatel pro vyhledání osoby a k následnému vložení této osoby do prvotního dokladu. Formulář je vyvolán z různých funkcí pomocí klávesy pro Seznam hodnot a je určen k výběru osoby ze seznamu. Zároveň tento formulář umožňuje uživateli zobrazit například pouze osoby z vlastní ekonomické jednotky. Vzhled formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí ikonky s tzv. "hasákem".


Obr. 01289/1 Seznam osob s osobním číslem


Obrazovka je rozdělena na tři části. V první části je vlastní seznam osob, který se skládá z těchto položek:

  • Titul před jménem
  • Příjmení
  • Jméno
  • Titul za jménem
  • Osobní č. osoby - osobní identifikační číslo osoby
  • Od - počáteční datum platnosti záznamu o osobě
  • Do - závěrečné datum platnosti záznamu o osobě
  • NS - nákladové středisko - v položce se zobrazuje hlavní středisko (středisko, na kterém má osoba hlavní kmenový pracovní vztah) pro rychlou orientaci

V druhé části jsou umístěny položky a přepínače, kterými lze omezit seznamu zobrazovaných osob. Některé přepínače mohou být nepřístupné, záleží na úloze, ze které je seznam volán. Aktuální nastavení jednotlivých přepínačů je ukládáno jako výchozí do profilu uživatele. Jedná se o následující:

  • položka Hledej - položka pro vyhledávání v položkách jméno, příjmení, osobní číslo, spojení, NS, adresa - fulltextové vyhledávání osoby podle skrytých evidenčních položek - po stisknutí tlačítka Hledej se osoba vyhledává např. podle zadaného telefonního čísla, mailové adresy, poštovní adresy apod.


Obr. 01289/2 Příklad hledání osob


  • položky s roletkou:
    • Typ vztahu - pro výběr typu vztahu - nastavení dle domény SUBJEKT-OSOBA
      • Neuvedeno
      • Naše osoby - filtr vybírá osoby s adresou vlastní firmy
      • Cizí osoby - filtr vybírá osoby s jinou adresou, než je adresa vlastní firmy
      • Všechny - filtr vybírá všechny osoby s uvedeným vztahem (platné i neplatné vztahy)
      • Nerozlišeno
      • Majitel
      • Smluvní pracovník
      • Zaměstnanec
      • a další typy vztahů definované v číselníku vztahů
      • Nerozlišeno - objeví se všechny osoby bez ohledu na vztah (vybírá i osoby bez uvedeného vztahu)
    • Odpovědné osoby - pro omezení odpovědných osob za zdroj financování, za nákladové středisko, zakázku, dle nákladového střediska nebo zakázky nebo zdroj financování, příp. nerozlišeno
    • Organizace - pro výběr odpovědných osob dle organizace
  • Zatržítka:
    • Vlastní EJ:
      • zatržítko pro výběr pouze osob z vlastní ekonomické jednotky
      • je defaultně zaškrtnuté
      • samostatně administrovatelné zatržítko přes akci OSOBY_EJ_VSE
      • správce může sám nastavit přes uživatelské role, že uživatel smí vybírat jen ze seznamu osob vlastní EJ
    • Platné - zatržítko pro zobrazení pouze platných záznamů
    • Uživatel IS - zatržítko pro omezení pouze na uživatele informačního systému
    • Bez zrušených - nezobrazí zrušené záznamy


V dolní části formuláře jsou umístěna tlačítka:

  • Prohlížení () - prohlížení evidenčních detailů o osobě
  • Aktualizace () - umožní aktualizovat údaje o vybrané osobě
  • Pořízení () - lze pořídit nový záznam o osobě
  • Vztahy - otevře vztahy osob
  • Ověřovací doložka () - lze využít pro identifikaci a ověření totožnosti osoby


Uživatel má možnost výběru osob z vlastní/cizí ekonomické jednotky ze seznamu hodnot. Správce iFIS může přidělením akce OSOBY_EJ_VSE nastavit, že uživatel smí vybírat i ze seznamu osob jiných ekonomických jednotek (zatržítko Vlastní EJ). Ve výchozím stavu běžný uživatel může vybírat jen ze seznamu osob vlastní ekonomické jednotky.


Záložka Externí číselník se zobrazí pouze uživatelům, kteří mohou pořizovat nové osoby z CRO (centrálních registrů osob).


Prohlížení

Tlačítkem Prohlížení () lze prohlížet záznam o osobě.


Aktualizace

Tlačítkem Aktualizace () se lze přemístit do detailu vybrané osoby pro provedení aktualizace záznamu. Záznamy zde lze aktualizovat stejně jako ve funkci 01111 - Osoby.


Obr. 01289/3 Po použití tlačítka "Aktualizace"


Pořízení

Stiskem tlačítka Pořízení () lze pořídit nový záznam do číselníku osob. Po stisku tohoto tlačítka je vyvolán stejný formulář jako při stisku tlačítka Aktualizace, ale s tím rozdílem, že je prázdný a je určen pro zadání nového záznamu.


Ověřovací doložka

Pro identifikaci a ověření totožnosti osoby je možné využít tzv. Ověřovací doložky. Ověřovací doložkou mohou být neskenované podpisové vzory, neskenované zaměstnanecké průkazy, karty nebo například fotografie zaměstnanců, atd. Ověřovací doložku lze vyvolat stisknutím tlačítka Ověřovací doložka (), po ověření totožnosti je možné osobu vložit do prvotního dokladu tlačítkem "OK". Přístupná je též historie podpisových vzorů.


Obr. 01289/4 Použití tlačítka "Ověřovací doložka"


Ověřovací doložka je k dispozici také ve formuláři 01111 - Osoby, a to na záložce Ověřovací doložka.

Poznámka Poznámka
Více informací k ověřovací doložce a historii podpisových vzorů naleznete zde.


Vyvolání formuláře

Formulář je dostupný z různých položek týkajících se osob v různých formulářích.


Některé příklady dostupnosti formuláře:

Formulář Název Položka
03228 Závazek Schvaluje, Referent
09107 Odpovědnosti osob Osoba
30335 Objednávky – detail Vyřizuje a Vystavil
03571 Přehled dokladů Přijato od / Vyp./komu
05126 Číselník lokalit Odpovídá


Výběr osob v závazku

Ve formuláři pro výběr osoby:

  • jsou neplatné osoby zvýrazněny červenou barvou
  • oranžově jsou označeny osoby s neplatným vztahem
  • nacházejí se zde položky platnosti Od/Do


Na výběr neplatné osoby s ukončenou platností do položky Partner či Schvaluje ve formulářích závazků je uživatel upozorněn v kontrolním okně. Taktéž je v kontrolním infookně upozorňováno, když se do položky Referent zapíše neplatná osoba.


Uživatel má také možnost dotázat se na firmu, ke které osoba patří, což je možné provést výběrem těchto hodnot z nabídky pro pole Typ vztahu:

  • Naše osoby
  • Cizí osoby


Tyto hodnoty zároveň blokují zatržítko Vlastní EJ. Hodnoty Naše osoby a Cizí osoby se neobjeví, pokud je formulář volán s parametrem, který stanoví, že se mají vybírat pouze zaměstnanci.


Navíc do položky Schvaluje v závazku lze vybírat také pomocí roletky Odpovědné osoby z osob odpovědných za:

  • Nerozlišeno - ve formuláři se zobrazí všechny osoby nezávisle na tom, zda mají či nemají přiřazenu nějakou roli a pořadí, tedy i odpovědnost
  • Nákladové středisko
  • Za zakázku
  • Za zdroj financování
  • Dle NS nebo zakázky nebo ZF


Seznam osob určených pro výběr je tak omezen dle nastavení v záhlaví formuláře. Roletka je aktivní pouze u položky Schvaluje a lze vybírat z možností závislých na vyplněném zdroji financování v závazku. Uživatel je upozorněn v závazku v kontrolním infookně, pokud schvalující osoba neodpovídá zdroji financování. Upozornění se neobjeví v případě, kdy u střediska nebo zakázky není nastavena žádná osoba.



Navazující funkce:

Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man01289&oldid=108986“