Žádost o fakturu: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 29 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Poznamka|[[Postup vystavení nové žádosti|Postup vystavení nové žádosti o fakturu]] naleznete [[Postup vystavení nové žádosti|zde]].}} | |||
===K čemu je aplikace určena=== | ===K čemu je aplikace určena=== | ||
[[Nadstavbové webové aplikace|Aplikace]] je určena pro zadání a schválení žádosti o fakturu. Schválené žádosti jsou automaticky uvolněny v [[Man03315|zásobníku pohledávek]] pro vystavení faktury (původně export do ''i''FIS | [[Nadstavbové webové aplikace|Aplikace]] je určena pro zadání a schválení žádosti o fakturu. Schválené žádosti jsou automaticky uvolněny v [[Man03315|zásobníku pohledávek]] pro vystavení faktury (původně export do ''i''FIS). | ||
[[Image:Nadstavba43.png]]<br> | [[Image:Nadstavba43.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Žádost o fakturu'' | '''Obr.''' ''Žádost o fakturu'' | ||
Žádost o fakturu lze spustit i v mobilní aplikaci. | |||
[[Image:Nadstavba93.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Žádost o fakturu v mobilní aplikaci'' | |||
{{Poznamka|[[Nadstavbové webové aplikace#Přístup do webové aplikace|Jak se přihlásit do webové aplikace?]]}} | {{Poznamka|[[Nadstavbové webové aplikace#Přístup do webové aplikace|Jak se přihlásit do webové aplikace?]]}} | ||
| Řádek 12: | Řádek 20: | ||
===Komu je aplikace určena=== | ===Komu je aplikace určena=== | ||
Aplikace je určena především pro uživatele, kteří potřebují založit požadavek na vystavení nové faktury do [[:Kategorie:Pohledávky|''i''FIS | Aplikace je určena především pro uživatele, kteří potřebují založit požadavek na vystavení nové faktury do [[:Kategorie:Pohledávky|''i''FIS/Pohledávky]] bez nutnosti přihlášení do systému ''i''FIS. | ||
| Řádek 27: | Řádek 35: | ||
Podat žádost o vystavení faktury lze v aplikaci ''Žádost o fakturu'' → ''Nová žádost''. Na následujícím obrázku je zachyceno, odkud se lze přemístit na stránku pro vytvoření nové žádosti o fakturu. | Podat žádost o vystavení faktury lze v aplikaci ''Žádost o fakturu'' → ''Nová žádost''. Na následujícím obrázku je zachyceno, odkud se lze přemístit na stránku pro vytvoření nové žádosti o fakturu. | ||
[[Image: | [[Image:Nadstavba86.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Spuštění aplikace Žádost o fakturu'' | '''Obr.''' ''Spuštění aplikace Žádost o fakturu'' | ||
| Řádek 33: | Řádek 41: | ||
====Postup vytvoření nové žádosti o fakturu==== | ====Postup vytvoření nové žádosti o fakturu==== | ||
Po otevření stránky ''Nová žádost'' je nejdříve zapotřebí vybrat firmu, na kterou bude faktura vystavena. Bez tohoto kroku nelze provést přenos dat do systému ''i''FIS | {{Poznamka|[[Postup vystavení nové žádosti|Postup vystavení nové žádosti o fakturu]] naleznete [[Postup vystavení nové žádosti|zde]].}} | ||
Po otevření stránky ''Nová žádost'' je nejdříve zapotřebí vybrat firmu, na kterou bude faktura vystavena. Bez tohoto kroku nelze provést přenos dat do systému ''i''FIS. Firmu lze vybrat ze seznamu nebo lze požádat správce '''WEB FIS''' o její vložení do číselníku. Výběr firmy ze seznamu se provádí hned na úvodní stránce tlačítkem ''Vybrat firmu''. | |||
[[Image:Nadstavba51.png]]<br> | [[Image:Nadstavba51.png]]<br> | ||
| Řádek 39: | Řádek 49: | ||
Otevře se nové okno, kde se do vyhledávacího pole zadá část názvu nebo identifikačního čísla firmy. Po kliknutí na tlačítko ''Vyhledat'' se zobrazí všechny firmy, které odpovídají hledanému výrazu. Firma se vybere kliknutím na její název, který je zároveň odkazem pro přesun na další krok. Pokud se firma nenalézá v seznamu zobrazených firem, lze požádat správce o její přidání do číselníku ''i''FIS | Otevře se nové okno, kde se do vyhledávacího pole zadá část názvu nebo identifikačního čísla firmy. Po kliknutí na tlačítko ''Vyhledat'' se zobrazí všechny firmy, které odpovídají hledanému výrazu. Firma se vybere kliknutím na její název, který je zároveň odkazem pro přesun na další krok. Pokud se firma nenalézá v seznamu zobrazených firem, lze požádat správce o její přidání do číselníku ''i''FIS. | ||
{{Tip|Jak požádat správce ''i''FIS | {{Tip|Jak požádat správce ''i''FIS o zaevidování firmy do [[Man01111|číselníku organizací]] naleznete v kapitole [[Žádost o založení firmy|Žádost o založení firmy]].}} | ||
Data z číselníku ''i''FIS | Data z číselníku ''i''FIS jsou do aplikace pravidelně importována, a to ihned po jejím zadání (s maximálním zpožděním 1 hodina). Na další stránce se zvolí, jaký typ dokladu uživatel požaduje vystavit. Má na výběr z těchto dokladů: | ||
*''Zálohová faktura'' (pro českou firmu) | *''Zálohová faktura'' (pro českou firmu) | ||
*''Faktura'' - daňový doklad (pro českou firmu) | *''Faktura'' - daňový doklad (pro českou firmu) | ||
| Řádek 49: | Řádek 59: | ||
Kliknutím na vybraný typ dokladu se lze dostat na formulář pro zadání faktury, kde se vyplní políčka označená hvězdičkou (*) jako povinná. Z rozbalovací nabídky ''Číslo zakázky'' se dále vybere zdroj čerpání, na který bude částka fakturována. V rozbalovací nabídce se zobrazí zdroje, u kterých je přihlášená osoba uvedena jako ''Řešitel'', případně zdroje financování vztahující se k organizaci, na které je přihlášená osoba zaměstnána či studuje. | Kliknutím na vybraný typ dokladu se lze dostat na formulář pro zadání faktury, kde se vyplní políčka označená hvězdičkou (*) jako povinná. Z rozbalovací nabídky ''Číslo zakázky'' se dále vybere zdroj čerpání, na který bude částka fakturována. V rozbalovací nabídce se zobrazí zdroje, u kterých je přihlášená osoba uvedena jako ''Řešitel'', případně zdroje financování vztahující se k organizaci, na které je přihlášená osoba zaměstnána či studuje. Doklad se uloží a čeká na schválení osobou, která je uvedena jako ''Řešitel zakázky''. Faktura musí být schválena i když ji zakládá řešitel. Při uložení je řešiteli zaslán informační e-mail. K žádosti o vystavení faktury lze připojit soubor ve formě přílohy. Tyto přílohy nejsou zasílány do systému ''i''FIS. Nahrávané soubory mohou být pouze typu: | ||
*Textový dokument s příponou .txt | *Textový dokument s příponou .txt | ||
*Dokument Microsoft Word (přípona .doc, .docx) | *Dokument Microsoft Word (přípona .doc, .docx) | ||
| Řádek 66: | Řádek 76: | ||
Po uložení žádosti o fakturu se uživateli zobrazí informace, že byla vytvořena. Poté je viditelná v části | Po uložení žádosti o fakturu se uživateli zobrazí informace, že byla vytvořena. Poté je viditelná v části [[Žádost o fakturu#Moje žádosti/ke schválení|Moje žádosti/ke schválení]]. | ||
[[Image:Nadstavba52.png]]<br> | [[Image:Nadstavba52.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Zobrazení nově vytvořené žádosti o fakturu v části "Moje žádosti"'' | '''Obr.''' ''Zobrazení nově vytvořené žádosti o fakturu v části "Moje žádosti"'' | ||
=====Možnost volby ceny bez / s DPH ve WebFIS/Žádost o fakturu===== | |||
Uživatel má při vystavování nové žádosti o fakturu možnost zvolit cenu '''bez / s DPH''' do [[WebFIS/Žádost o fakturu|WebFIS/Žádosti o fakturu]]. Přebírá se ze zásobníku. Pro nastavení slouží parametr [[Parametrizace#WFIS_SD|WFIS_SD]] '''(= ID sazby DPH pro import pohledávek z wFIS)'''. Na projekty je parametr [[Parametrizace#WFIS_SD|WFIS_SD]] přidáván ručně. | |||
[[Image:P2308_12.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Volba ceny bez DPH / s DPH ve [[WebFIS/Žádost o fakturu|WebFIS/Žádosti o fakturu]]'' | |||
====Kopie žádosti==== | |||
V detailu žádosti o fakturu v aplikaci WebFIS/Žádost o fakturu lze nyní využít funkce ''Kopie žádosti'', která: | |||
*odkáže do formuláře pro založení nové žádosti | |||
*předvyplní ji údaji z detailu původní žádosti o fakturu | |||
*umožní kopírovat jakoukoli žádost o fakturu | |||
*při vytvoření kopie žádosti se v dolní části doplní také položky ''Odběratel'' a ''Dodavatel'' a další položky z původní žádosti o fakturu | |||
*položky ''Odběratel'' a ''Dodavatel'' by se jinak při klasickém vytváření žádosti doplnily hned po výběru firmy | |||
*vytvořit novou žádost o fakturu lze tlačítkem ''Kopie žádosti'' | |||
[[Image:P2208_13.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Tlačítko "Kopie žádosti" ve WebFIS/Žádost o fakturu'' | |||
[[Image:P2208_14.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Po použití tlačítka "Kopie žádosti" ve WebFIS/Žádost o fakturu'' | |||
====E-mailová notifikace==== | ====E-mailová notifikace==== | ||
Po vygenerování žádosti o žádosti o | Po vygenerování žádosti o žádosti o fakturu se zasílá e-mailová notifikace adresátovi (schvalovateli), který byl nastaven pro zasílání žádostí. Příklad e-mailové notifikace je znázorněn na následujícím obrázku. | ||
[[Image:Z1220_9.png]]<br> | [[Image:Z1220_9.png]]<br> | ||
| Řádek 80: | Řádek 116: | ||
==== | ====Schválení žádosti o fakturu==== | ||
Po | Po uložení žádosti o fakturu a zaslání e-mailové notifikace se nová žádost o fakturu objeví ve webFIS v části ''Moje žádosti/ke schválení'', kde čeká na schválení. | ||
[[Image:Z1220_57.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Vytvořená žádost o fakturu viditelná v části "Moje žádosti/ke schválení"'' | |||
====Převzetí žádosti o fakturu==== | ====Převzetí žádosti o fakturu==== | ||
Převzetím je žádost zaevidována do systému ''i''FIS | Teprve po schválení se žádost o fakturu objeví v systému iFIS ve formuláři [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z ext. systému'', kde čeká na převzetí. Uživatel oprávněný k převzetí pohledávek přebírá pohledávku a má možnost rozhodnout, co dále s pohledávkou učiní. Má na výběr z těchto možností: | ||
*pohledávku přijmout a zaevidovat do systému iFIS přes formulář [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z ext. systému'' | |||
*pohledávku [[Žádost o fakturu#Odmítnutí žádosti o fakturu|odmítnout]] - k odmítnutí je v iFIS/Pohledávky ve formuláři [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z ext. systému'' určeno tlačítko ''Odmítnout'' | |||
[[Image:Z1220_56.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Tlačítko "Odmítnout" ve formuláři [[Man03315|03315]] - Převzetí pohledávek z ext. systému'' | |||
Převzetím je žádost zaevidována do systému ''i''FIS. Při převzetí pohledávek ze zásobníku se přebírají také připojené přílohy, a to jak v případě jednotlivého, tak i kumulativního či hromadného převzetí. | |||
====Odmítnutí žádosti o fakturu==== | ====Odmítnutí žádosti o fakturu==== | ||
Doklad připravený k převzetí uživatelem ''i''FIS | Doklad připravený k převzetí uživatelem ''i''FIS v [[Man03315|zásobníku]] pohledávek ve formuláři [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z ext. systému'' lze odmítnout. Odmítnutí se provede tlačítkem ''Odmítnout''. V případě odmítnutí musí uživatel uvést důvod, z jakého pohledávku odmítá převzít. K zapsání důvodu odmítnutí je určena ve formuláři [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z ext. systému'' položka ''Důvod odmítnutí dokladu'', která se objeví jakmile uživatel stiskne tlačítko ''Odmítnout''. Položka je označena červeně jako povinná. Bez uvedení důvodu odmítnutí nelze dále pokračovat v práci. Po odmítnutí se žádost o fakturu vrací řešiteli, faktura je vyřazena a řešiteli odeslána e-mailová notifikace informující o odmítnutí žádosti o fakturu. K odmítnuté žádosti o fakturu se lze kdykoli opětovně vrátit, editovat a doplňovat, je možné ji opětovně schválit, případně ji ponechat dále ve stavu ''Odmítnuto'' a znovu schválit hlavním řešitelem. | ||
[[Image:Z1220_8.png]]<br> | [[Image:Z1220_8.png]]<br> | ||
'''Obr.''' ''Žádost připravená ke schválení či odmítnutí v [[:Kategorie:Pohledávky|''i''FIS | '''Obr.''' ''Žádost připravená ke schválení či odmítnutí v [[:Kategorie:Pohledávky|''i''FIS/Pohledávky]] ve formuláři [[Man03315|03315]] - Převzetí pohledávek z ext. systému'' | ||
| Řádek 118: | Řádek 163: | ||
*<font color="#F0D000">'''Zvýraznění žádostí, které čekají ke schválení'''</font> - záznamy jsou <font color="#F0D000">'''žlutě podbarvené'''</font> | *<font color="#F0D000">'''Zvýraznění žádostí, které čekají ke schválení'''</font> - záznamy jsou <font color="#F0D000">'''žlutě podbarvené'''</font> | ||
*'''Vráceno Finančním oddělením''' - záznamy jsou {{Cervene|červeně podbarvené}} | *'''Vráceno Finančním oddělením''' - záznamy jsou {{Cervene|červeně podbarvené}} | ||
*<font color="#00B060">''' | *<font color="#00B060">'''Zvýraznění uhrazených'''</font> - záznamy jsou <font color="#00B060">'''zeleně'''</font> podbarvené | ||
=== | ====Detail žádosti o fakturu==== | ||
Kliknutím na záznam lze přejít do detailu žádosti o fakturu. | |||
[[Image:Nadstavba94.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Detail žádosti o fakturu'' | |||
===Nastavení Žádosti o fakturu=== | |||
Tato část je určená pro nastavení aplikace ''Žádost o fakturu'' a může být přístupná jen některým vybraným uživatelům, správcům a administrátorům webové aplikace. V nastavení žádosti o fakturu je umožněno přidat řešitele podle odpovědnosti ke středisku. Osoby jsou vybírány podle střediska, které je vyplněno u zakázky. | |||
''' | |||
[[Image:Nadstavba92.png]]<br> | |||
'''Obr.''' ''Nastavení Žádosti o fakturu zobrazené v mobilní aplikaci'' | |||
[[ | {{Poznamka|[[Administrace webové aplikace#Nastavení Žádost o fakturu|Administraci webové aplikace]] Žádost o fakturu je věnována speciální kapitola v [[Administrace webové aplikace|samostatné dokumentaci]], která je určena správcům a administrátorům webových aplikací.}} | ||
<br><br>'''Navazující funkce:''' | <br><br>'''Navazující funkce:''' | ||
*[[Man03315|03315]] - Převzetí pohledávek z externího systému | |||
<br><br>'''Odkazy:''' | |||
*[[Administrace webové aplikace|Administrace webové aplikace]] | *[[Administrace webové aplikace|Administrace webové aplikace]] | ||
*[[Nadstavbové webové aplikace|Nadstavbové webové aplikace]] | *[[Nadstavbové webové aplikace|Nadstavbové webové aplikace]] | ||
*[[Nadstavbová webová aplikace iFIS/SPSL|Nadstavbová webová aplikace iFIS/SPSL]] | *[[Nadstavbová webová aplikace iFIS/SPSL|Nadstavbová webová aplikace iFIS/SPSL]] | ||
*[[Postup vystavení nové žádosti|Postup vystavení nové žádosti o fakturu]] | |||
*[[Žádost o založení firmy|Žádost o založení firmy]] | |||
[[Kategorie:WebFIS]] | |||
Aktuální verze z 9. 8. 2023, 09:27
|
Poznámka |
| Postup vystavení nové žádosti o fakturu naleznete zde. |
K čemu je aplikace určena
Aplikace je určena pro zadání a schválení žádosti o fakturu. Schválené žádosti jsou automaticky uvolněny v zásobníku pohledávek pro vystavení faktury (původně export do iFIS).
Obr. Žádost o fakturu
Žádost o fakturu lze spustit i v mobilní aplikaci.
Obr. Žádost o fakturu v mobilní aplikaci
|
|
Poznámka |
| Jak se přihlásit do webové aplikace? |
Komu je aplikace určena
Aplikace je určena především pro uživatele, kteří potřebují založit požadavek na vystavení nové faktury do iFIS/Pohledávky bez nutnosti přihlášení do systému iFIS.
Popis aplikace
Webová aplikace Žádost o fakturu umožňuje vytvořit notifikaci se žádostí o vytvoření nové faktury, kterou obdrží pověřená osoba. E-mail s notifikací se zasílá na předem definované e-mailové adresy. Webová aplikace Žádost o fakturu je rozdělena na tři části:
- Nová žádost - umožňuje založit nový požadavek žádosti o fakturu
- Moje žádosti/ke schválení - zobrazuje žádosti přihlášeného uživatele a přehled žádostí určených ke schválení, včetně žádostí odmítnutých
- Nastavení Žádost o fakturu - tato je určená pro nastavení aplikace Žádost o fakturu a může být přístupná jen některým vybraným uživatelům, správcům a administrátorům webové aplikace
Nová žádost
Podat žádost o vystavení faktury lze v aplikaci Žádost o fakturu → Nová žádost. Na následujícím obrázku je zachyceno, odkud se lze přemístit na stránku pro vytvoření nové žádosti o fakturu.
Obr. Spuštění aplikace Žádost o fakturu
Postup vytvoření nové žádosti o fakturu
|
|
Poznámka |
| Postup vystavení nové žádosti o fakturu naleznete zde. |
Po otevření stránky Nová žádost je nejdříve zapotřebí vybrat firmu, na kterou bude faktura vystavena. Bez tohoto kroku nelze provést přenos dat do systému iFIS. Firmu lze vybrat ze seznamu nebo lze požádat správce WEB FIS o její vložení do číselníku. Výběr firmy ze seznamu se provádí hned na úvodní stránce tlačítkem Vybrat firmu.
Obr. Žádost o fakturu - tlačítko "Vybrat firmu"
Otevře se nové okno, kde se do vyhledávacího pole zadá část názvu nebo identifikačního čísla firmy. Po kliknutí na tlačítko Vyhledat se zobrazí všechny firmy, které odpovídají hledanému výrazu. Firma se vybere kliknutím na její název, který je zároveň odkazem pro přesun na další krok. Pokud se firma nenalézá v seznamu zobrazených firem, lze požádat správce o její přidání do číselníku iFIS.
|
Tip |
| Jak požádat správce iFIS o zaevidování firmy do číselníku organizací naleznete v kapitole Žádost o založení firmy. |
Data z číselníku iFIS jsou do aplikace pravidelně importována, a to ihned po jejím zadání (s maximálním zpožděním 1 hodina). Na další stránce se zvolí, jaký typ dokladu uživatel požaduje vystavit. Má na výběr z těchto dokladů:
- Zálohová faktura (pro českou firmu)
- Faktura - daňový doklad (pro českou firmu)
- Zahraniční fakturu
Kliknutím na vybraný typ dokladu se lze dostat na formulář pro zadání faktury, kde se vyplní políčka označená hvězdičkou (*) jako povinná. Z rozbalovací nabídky Číslo zakázky se dále vybere zdroj čerpání, na který bude částka fakturována. V rozbalovací nabídce se zobrazí zdroje, u kterých je přihlášená osoba uvedena jako Řešitel, případně zdroje financování vztahující se k organizaci, na které je přihlášená osoba zaměstnána či studuje. Doklad se uloží a čeká na schválení osobou, která je uvedena jako Řešitel zakázky. Faktura musí být schválena i když ji zakládá řešitel. Při uložení je řešiteli zaslán informační e-mail. K žádosti o vystavení faktury lze připojit soubor ve formě přílohy. Tyto přílohy nejsou zasílány do systému iFIS. Nahrávané soubory mohou být pouze typu:
- Textový dokument s příponou .txt
- Dokument Microsoft Word (přípona .doc, .docx)
- Obrázek ve formátu jpg, png, gif
- PDF dokument
Soubor nesmí být větší než 10 MB a název souboru nesmí být delší než 100 znaků. Na stránce Přehled žádostí uživatel nalezne doklady, které sám vytvořil nebo, pokud je zároveň řešitelem některé zakázky, doklady, které uložili ostatní uživatelé a jako zdroj čerpání uvedl takový, na kterém jste řešitel. Doklady lze prohlížet kliknutím na odkaz Detail, případně, pokud je osoba uvedena jako řešitel, může je dále Schválit či Odmítnout.
Obr. Žádost o fakturu
|
|
Poznámka |
| Řešitel je podmíněn výběrem čísla zakázky. Po výběru zakázky se seznam řešitelů aktualizuje. Platí pouze, pokud u dané zakázky je nějaký řešitel vyplněn. |
K vytvořené žádosti lze ještě dodatečně připojit přílohu.
Po uložení žádosti o fakturu se uživateli zobrazí informace, že byla vytvořena. Poté je viditelná v části Moje žádosti/ke schválení.
Obr. Zobrazení nově vytvořené žádosti o fakturu v části "Moje žádosti"
Možnost volby ceny bez / s DPH ve WebFIS/Žádost o fakturu
Uživatel má při vystavování nové žádosti o fakturu možnost zvolit cenu bez / s DPH do WebFIS/Žádosti o fakturu. Přebírá se ze zásobníku. Pro nastavení slouží parametr WFIS_SD (= ID sazby DPH pro import pohledávek z wFIS). Na projekty je parametr WFIS_SD přidáván ručně.
Obr. Volba ceny bez DPH / s DPH ve WebFIS/Žádosti o fakturu
Kopie žádosti
V detailu žádosti o fakturu v aplikaci WebFIS/Žádost o fakturu lze nyní využít funkce Kopie žádosti, která:
- odkáže do formuláře pro založení nové žádosti
- předvyplní ji údaji z detailu původní žádosti o fakturu
- umožní kopírovat jakoukoli žádost o fakturu
- při vytvoření kopie žádosti se v dolní části doplní také položky Odběratel a Dodavatel a další položky z původní žádosti o fakturu
- položky Odběratel a Dodavatel by se jinak při klasickém vytváření žádosti doplnily hned po výběru firmy
- vytvořit novou žádost o fakturu lze tlačítkem Kopie žádosti
Obr. Tlačítko "Kopie žádosti" ve WebFIS/Žádost o fakturu
Obr. Po použití tlačítka "Kopie žádosti" ve WebFIS/Žádost o fakturu
E-mailová notifikace
Po vygenerování žádosti o žádosti o fakturu se zasílá e-mailová notifikace adresátovi (schvalovateli), který byl nastaven pro zasílání žádostí. Příklad e-mailové notifikace je znázorněn na následujícím obrázku.
Obr. E-mailová notifikace vygenerované žádosti o pohledávku
Schválení žádosti o fakturu
Po uložení žádosti o fakturu a zaslání e-mailové notifikace se nová žádost o fakturu objeví ve webFIS v části Moje žádosti/ke schválení, kde čeká na schválení.
Obr. Vytvořená žádost o fakturu viditelná v části "Moje žádosti/ke schválení"
Převzetí žádosti o fakturu
Teprve po schválení se žádost o fakturu objeví v systému iFIS ve formuláři 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému, kde čeká na převzetí. Uživatel oprávněný k převzetí pohledávek přebírá pohledávku a má možnost rozhodnout, co dále s pohledávkou učiní. Má na výběr z těchto možností:
- pohledávku přijmout a zaevidovat do systému iFIS přes formulář 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému
- pohledávku odmítnout - k odmítnutí je v iFIS/Pohledávky ve formuláři 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému určeno tlačítko Odmítnout
Obr. Tlačítko "Odmítnout" ve formuláři 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému
Převzetím je žádost zaevidována do systému iFIS. Při převzetí pohledávek ze zásobníku se přebírají také připojené přílohy, a to jak v případě jednotlivého, tak i kumulativního či hromadného převzetí.
Odmítnutí žádosti o fakturu
Doklad připravený k převzetí uživatelem iFIS v zásobníku pohledávek ve formuláři 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému lze odmítnout. Odmítnutí se provede tlačítkem Odmítnout. V případě odmítnutí musí uživatel uvést důvod, z jakého pohledávku odmítá převzít. K zapsání důvodu odmítnutí je určena ve formuláři 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému položka Důvod odmítnutí dokladu, která se objeví jakmile uživatel stiskne tlačítko Odmítnout. Položka je označena červeně jako povinná. Bez uvedení důvodu odmítnutí nelze dále pokračovat v práci. Po odmítnutí se žádost o fakturu vrací řešiteli, faktura je vyřazena a řešiteli odeslána e-mailová notifikace informující o odmítnutí žádosti o fakturu. K odmítnuté žádosti o fakturu se lze kdykoli opětovně vrátit, editovat a doplňovat, je možné ji opětovně schválit, případně ji ponechat dále ve stavu Odmítnuto a znovu schválit hlavním řešitelem.
Obr. Žádost připravená ke schválení či odmítnutí v iFIS/Pohledávky ve formuláři 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému
Moje žádosti/ke schválení
Seznam všech dosud vytvořených žádostí o fakturu je evidován na stránce Moje žádosti/ke schválení, kam se lze přesunout v levé části obrazovky.
Obr. Přístup na stránku "Moje žádosti/ke schválení"
Obr. Moje žádosti
Jak ovlivnit zobrazení žádostí o fakturu v části Moje žádosti/ke schválení
Zobrazení žádostí o fakturu lze ovlivňovat pomocí filtrů (zatržítek):
- Zvýraznění záznamů, kde vypršela splatnost - takové záznamy jsou v seznamu zvýrazněny červeným písmem
- Zvýraznění žádostí, které čekají ke schválení - záznamy jsou žlutě podbarvené
- Vráceno Finančním oddělením - záznamy jsou červeně podbarvené
- Zvýraznění uhrazených - záznamy jsou zeleně podbarvené
Detail žádosti o fakturu
Kliknutím na záznam lze přejít do detailu žádosti o fakturu.
Obr. Detail žádosti o fakturu
Nastavení Žádosti o fakturu
Tato část je určená pro nastavení aplikace Žádost o fakturu a může být přístupná jen některým vybraným uživatelům, správcům a administrátorům webové aplikace. V nastavení žádosti o fakturu je umožněno přidat řešitele podle odpovědnosti ke středisku. Osoby jsou vybírány podle střediska, které je vyplněno u zakázky.
Obr. Nastavení Žádosti o fakturu zobrazené v mobilní aplikaci
|
|
Poznámka |
| Administraci webové aplikace Žádost o fakturu je věnována speciální kapitola v samostatné dokumentaci, která je určena správcům a administrátorům webových aplikací. |
Navazující funkce:
- 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému
Odkazy:
