Sloučení formulářů iFIS*Závazky
Co se mění pro běžné uživatele?
V souvislosti s dalším vývojem modulu iFIS*Finance/Závazky byly vybrané formuláře dodavatelských faktur a závazků k zaměstnancům sjednoceny do tří nových sloučených formulářů pro:
- výběr závazků
- výběr deníku
- zobrazení detailu
Při pořizování, opravách, schvalování a prohlížení dodavatelských faktur a závazků k zaměstnancům i jiných funkcí s nimi spojených se postupuje stejným způsobem jako dosud. Při vstupu do detailu těchto typů závazků se otevře jeden ze tří nových sloučených formulářů, který mění název podle funkce, odkud je vyvolán. Uživatelé při práci postupují běžným způsobem, jak jsou zvyklí.
|
Poznámka |
| Změny se týkají pouze dodavatelských faktur a závazků k zaměstnancům. |
Jaké jsou odlišnosti od původních závazků?
Všechny tři sjednocené formuláře (výběr závazku, výběr deníku, zobrazení detailu) se od původních závazků odlišují zvětšeným formulářovým oknem.
Sloučený formulář pro zobrazení detailu se navíc od původních závazků odlišuje:
- kontrolním oknem, které nahrazuje dosavadní upozornění
- ovládacími tlačítky umístěnými v horní části formuláře k usnadnění přístupu k dalším funkcím
- možností zadat sazbu DPH také pomocí názvu
- změnou názvu v závislosti na funkci, z které je vyvolán, číslo sloučeného formuláře 03211 zůstává stejné
Sloučený formulář pro zobrazení detailu se otevírá:
- při pořízení:
- při vstupu do detailu z oprav:
- při vstupu do detailu ze schvalování:
- při vstupu do prohlížení detailu dodavatelské faktury či závazku k zaměstnanci vyvolaného z různých formulářů iFIS* (například formuláře 03230 – Přehled dodavatelských faktur, 03243 – Prohlížení závazků k zaměstnancům, 03237 – Přehled závazků, případně z některých dalších formulářů, pokud se jedná o typ dokladu s označením Faktura či Závazek k zaměstnanci), čímž jsou postupně nahrazovány tyto funkce:
- při kopii dodavatelské faktury a závazku k zaměstnanci z funkce 03201 – Kopie závazků v rozlišení podle původního kopírovaného typu dokladu, čímž byly nahrazeny tyto zrušené funkce:
- 03216 – Kopie dodavatelské faktury dosud používané pro vytvoření kopie dodavatelské faktury
- 03217 – Kopie závazku k zaměstnanci dosud používané pro vytvoření kopie závazku k zaměstnanci
- při účetní likvidaci závazku z funkce 03214 - Účetní likvidace závazků u typu dokladu Faktura a Závazek k zaměstnanci, čímž byl zrušen:
- z dalších vybraných formulářů
|
|
Poznámka |
| Formulář 03211 - Závazek se ve většině případů nazývá podle funkce, odkud je volán. Všechny uvedené informace se týkají pouze dodavatelských faktur a závazků k zaměstnancům. Zálohy ani dobropisy dosud sloučené nejsou. |
|
|
Poznámka |
| Dosud je možné prohlížet dodavatelské faktury a závazky k zaměstnanci v detailu formuláře sloučených závazků pouze z některých vybraných funkcí iFIS*. Do budoucna se plánuje se zavedením tohoto sloučeného formuláře u všech funkcí iFIS*, odkud je možné detail dodavatelské faktury a závazku k zaměstnanci zobrazit. |
Podrobnější popis změn
Úpravou prošly následující formuláře:
- v iFIS*Finance/Závazky/Faktury:
| Formulář | Význam |
|---|---|
| 03211 | Pořízení dodavatelské faktury |
| 03212 | Opravy dodavatelských faktur |
| 03219 | Schvalování dodavatelské faktury |
| 03230 | Přehled dodavatelských faktur |
| 03231 | Dodavatelské faktury - prohlížení |
| 03216 | Kopie dodavatelské faktury |
- v iFIS*Finance/Závazky/Zaměstnanci:
| Formulář | Význam |
|---|---|
| 03241 | Pořízení závazku k zaměstnanci |
| 03242 | Opravy závazků k zaměstnancům |
| 03249 | Schvalování závazků k zaměstnancům |
| 03243 | Prohlížení závazků k zaměstnancům |
| 03244 | Prohlížení závazku k zaměstnanci |
| 03217 | Kopie závazku k zaměstnanci |
- ostatní formuláře v iFIS*Finance/Závazky:
| Formulář | Význam |
|---|---|
| 00345 | Seznam úkolů |
| 03201 | Kopie závazků |
| 03205 | Převzetí závazků z Registru smluv |
| 03207 | Převzetí externích závazků |
| 03214 | Účetní likvidace závazků |
| 03236 | Vyřazení ze salda část. uh. závazků |
| 03237 | Přehled závazků |
s tím, že například lze klávesou Výběr (Enter):
- z formuláře 03230 – Přehled dodavatelských faktur vyvolat sloučený formulář 03211 – Přehled dodavatelských faktur
- z formuláře 03212 - Opravy dodavatelských faktur vyvolat sloučený formulář 03211 - Opravy dodavatelských faktur
- z formuláře 03243 – Prohlížení závazků k zaměstnancům vyvolat sloučený formulář 03211 – Prohlížení závazků k zaměstnancům
Dodavatelská faktura
Pořízení dodavatelské faktury
Už při pořízení nové faktury se liší formulář pro výběr deníku, do kterého bude faktura zařazena. Dříve se na tomto místě zobrazovaly údaje pouze s číslem a názvem deníku, do kterého má být faktura pořízena. Dnes se nabízí deníky i s dalšími podrobnějšími údaji, což usnadní celkový výběr a správné zařazení do příslušného deníku.
Obr. Pořízení faktury – výběr deníku
Po výběru deníku se otevře zcela nový sloučený formulář 03211 – Pořízení dodavatelské faktury, kam se dají již zapisovat údaje o nově pořizované faktuře.
Tuzemská faktura:
Obr. Pořízení tuzemské faktury
Jeho vzhled se podobá starému formuláři, na který jsou uživatelé zvyklí. Některé položky či tlačítka jsou zde však nová a vznikla za účelem co nejvíce usnadnit práci při pořizování nového závazku. Formuláře pro pořízení tuzemské i zahraniční faktury se odlišují.
Zahraniční faktura:
Obr. Pořízení zahraniční faktury
Opravy dodavatelské faktury
Změny nastaly i v opravách dodavatelské faktury ve formuláři 03212 – Opravy dodavatelských faktur.
Obr. Výběr dodavatelské faktury pro opravu
Detail závazku se nově otevírá ve formuláři 03211 - Opravy dodavatelských faktur
Obr. Oprava dodavatelské faktury s oknem kontrolních hlášení a ovládacími tlačítky
|
|
Poznámka |
| Detail formuláře 03212 - Opravy dodavatelských faktur v souvislosti se zavedením sloučených závazků zcela zanikl. |
Schvalování dodavatelské faktury
Obdobné změny nastaly i ve formuláři 03219 – Schvalování dodavatelské faktury, odkud lze opět klávesou pro Výběr (Enter) vstoupit do formuláře 03211 - Schvalování dodavatelské faktury
Závazky k zaměstnanci
Na stejném principu jako u dodavatelské faktury došlo také u formulářů závazků k zaměstnancům ke sloučení. Nově z nich lze klávesou pro Výběr (Enter) vyvolat sloučený formulář 03211 opět s názvem podle funkce, odkud je volán.
Jedná se například o následující funkce:
- 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci, z kterého lze vyvolat pořizovací formulář 03211 - Pořízení závazku k zaměstnanci
- 03242 – Opravy závazků k zaměstnancům, který volá formulář 03211 - Opravy závazků k zaměstnancům
- 03249 – Schvalování závazků k zaměstnancům, z kterého lze klávesou Výběr (Enter) vyvolat formulář 03211 - Schvalování závazků k zaměstnancům
Pořízení závazku k zaměstnanci
Při pořízení závazku k zaměstnanci se mění z důvodu sjednocení vzhled formuláře pro výběr deníku, do kterého má být závazek k zaměstnanci pořízen stejně jako je tomu u dodavatelské faktury. I zde se po výběru deníku otevírá sjednocený formulář 03211 – Pořízení závazku k zaměstnanci s odlišným názvem. Podobně jako je tomu u faktur se i zde odlišuje formulář s domácí a zahraniční měnou.
Obr. Pořízení závazku k zaměstnanci - výběr deníku
Opravy závazku k zaměstnanci
Z formuláře 03242 – Opravy závazků k zaměstnancům lze klávesou pro Výběr (Enter) vyvolat formulář 03211 - Opravy závazků k zaměstnancům
Schvalování závazku k zaměstnanci
Z formuláře 03249 – Schvalování závazků k zaměstnancům lze klávesou Výběr (Enter) vyvolat formulář 03211 - Schvalování závazků k zaměstnancům.
Kopie faktury či závazku k zaměstnanci
Po vytvoření kopie závazku k zaměstnanci se dříve otevřel formulář 03217 - Kopie závazku k zaměstnanci, který byl ponovu nahrazen 03211 - Kopie závazků, a to u dokladů s typem "Faktura" i "Závazek k zaměstnanci".
|
|
Poznámka |
| Formulář 03217 - Kopie závazku k zaměstnanci tak v souvislosti se zavedením sloučených závazků zcela zanikl. |
Z formuláře 03201 – Kopie závazků lze prohlížet vybraný závazek určený ke kopii klávesou Výběr (Enter) rovněž ve sloučeném formuláři 03211 – Přehled závazků, a to jak z dokladu s typem "Faktura" i "Závazek k zaměstnanci".
Prohlížení a přehled závazků
Prohlížení dodavatelské faktury z formuláře 03230 - Přehled dodavatelských faktur se dříve uskutečňovalo pomocí formuláře 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení. Tento formulář byl zde i u některých dalších vybraných prohlížecích funkcí nahrazen novým sloučeným formulářem 03211 - Přehled dodavatelských faktur.
Stejně tak i prohlížení závazku k zaměstnanci z formuláře 03243 - Prohlížení závazků k zaměstnancům je uskutečněno přes nový sloučený formulář 03211 - Prohlížení závazků k zaměstnancům, čímž byl zde nahrazen formulář 03244 - Prohlížení závazku k zaměstnanci.
Z formuláře 03237 - Přehled závazků se vstupem do detailu klávesou pro Výběr (Enter) otevírá nově sloučený formulář 03211 - Přehled závazků, a to jak u dokladů s typem "Faktura", tak i "Závazek k zaměstnanci".
Účetní likvidace závazků
Také z formuláře 03214 – Účetní likvidace závazků lze klávesou pro Výběr (Enter) otevřít nový sloučený formulář 03211 - Účetní likvidace závazků. Tím byl zcela zrušen detail účetní likvidace dodavatelské faktury dříve otevírané přes formulář 03214 – Účetní likvidace závazků. V případě závazků k zaměstnancům byl zrušen také formulář 03246 - Účetní likvidace závazku k zaměstnanci.
Převzetí závazků z Registru smluv
Z formuláře 03205 - Převzetí závazků z Registru smluv lze klávesou pro Výběr u typu dokladu Faktura nebo Závazek k zaměstnanci přemístit do formuláře 03266 - Tisk deníků závazků pro výběr deníku. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a závazek je vložen právě do tohoto deníku. Výběrem deníku se vyvolá detail ve sloučeném formuláři 03211 - Převzetí závazků z Registru smluv. Dále se již postupuje jako při pořizování ve sloučeném formuláři prvotního dokladu.
Obr. Převzetí závazků z Registru smluv
Převzetí externích závazků
Z formuláře 03207 - Převzetí externích závazků se lze klávesou pro Výběr u typu dokladu Faktura nebo Závazek k zaměstnanci přemístit do formuláře 03266 - Tisk deníků závazků pro výběr deníku, do kterého požaduje uživatel vložit nový závazek. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a závazek je vložen právě do tohoto deníku. Výběrem deníku se vyvolá detail ve sloučeném formuláři 03211 - Převzetí externích závazků. Dále se již postupuje jako při pořizování ve sloučeném formuláři prvotního dokladu.
Obr. Převzetí externích závazků
Splátky závazků
Formulář 03218 - Splátky závazků - tisk je nyní přístupný z menu iFIS*Finance/Závazky → Faktury. Formulář 03210 - Splátkový kalendář lze z dodavatelské faktury se způsobem úhrady Splátky vyvolat tlačítkem Splátky umístěným v detailu faktury hned vedle položky Způsob úhrady.
Sloučení tiskových sestav
Společně se sloučením formulářů závazků došlo také ke sloučení dvou tiskových sestav dříve volaných ze specifického formuláře:
Nyní se uvnitř tisku rozlišuje druh závazku a podle toho se tisknou nadpisy a řádky.
