WebFIS/Žádost o fakturu: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jdankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 18: Řádek 18:
*obsahuje systémové překlady, názvy stránek pro nastavení jednotlivých aplikací jsou sjednoceny
*obsahuje systémové překlady, názvy stránek pro nastavení jednotlivých aplikací jsou sjednoceny
*upraveny šablony e-mailové notifikace
*upraveny šablony e-mailové notifikace
*vytvořeno nové grafické rozložení zakládání nové žádosti o fakturu
*posunuty začátky nové žádosti ze strany 5 do strany 7 (strany 5, 6 a 7 sjednotili do strany 7)
*rozšíření nové žádosti o možnost přidání až deseti položek
*číslo zakázky v nové žádosti nyní zobrazuje data přehledněji
*provedeny korekce:
*provedeny korekce:
**notifikace při schválení žádosti
**notifikace při schválení žádosti
**funkce pro zakládání nových žádostí
**generování čísla externího systému
**generování čísla externího systému
*je upraveno převzetí žádosti o fakturu z aplikace [[WebFIS|WebFIS]] do systému ''i''FIS:
*je upraveno převzetí žádosti o fakturu z aplikace [[WebFIS|WebFIS]] do systému ''i''FIS:
Řádek 30: Řádek 25:
**dříve se zobrazovala nesprávně ve formuláři [[Man03304|03304]] - ''Převzetí pohledávky z RS''
**dříve se zobrazovala nesprávně ve formuláři [[Man03304|03304]] - ''Převzetí pohledávky z RS''
**nově se přebírá také položka ''Číslo smlouvy'', která je v žádosti o fakturu vyplněná, k jejímuž převzetí dříve nedocházelo
**nově se přebírá také položka ''Číslo smlouvy'', která je v žádosti o fakturu vyplněná, k jejímuž převzetí dříve nedocházelo
*zaveden nový formát pro číselné hodnoty
*upravena funkce pro sčítání částek pro položky nové žádosti
*upravena struktura dle standardu pro číselné položky




===Nová žádost===
===Nová žádost===


[[Image:Nadstavby86.png]]<br>
[[Image:Nadstavby86.png]]<br>
Řádek 62: Řádek 55:
{{Poznamka|Při vytváření žádosti o fakturu ve [[WebFIS/Žádost o fakturu|WebFIS/Žádost o fakturu]], která má vyplněnou položku ''Číslo smlouvy'', se zobrazuje budoucí [[Man03328|pohledávka]] také ve formuláři [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z externího systému''. Přebírá se také položka ''Číslo smlouvy'', která je v žádosti o fakturu vyplněná.}}
{{Poznamka|Při vytváření žádosti o fakturu ve [[WebFIS/Žádost o fakturu|WebFIS/Žádost o fakturu]], která má vyplněnou položku ''Číslo smlouvy'', se zobrazuje budoucí [[Man03328|pohledávka]] také ve formuláři [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z externího systému''. Přebírá se také položka ''Číslo smlouvy'', která je v žádosti o fakturu vyplněná.}}


U faktury, která se automaticky schválila lze nahrát přílohu.
U faktury, která se automaticky schválila, lze nahrát přílohu.
 
 
Ve [[WebFIS/Žádost o fakturu#Nová žádost|WebFIS/Žádost o fakturu/Nová žádost]] jsou provedeny tyto změny:
*vytvořeno nové grafické rozložení zakládání nové žádosti o fakturu
*posunuty začátky nové žádosti ze strany 5 do strany 7 (strany 5, 6 a 7 sjednotili do strany 7)
*rozšíření nové žádosti o možnost přidání až deseti položek
*číslo zakázky v nové žádosti nyní zobrazuje data přehledněji
*sjednocen výběr firmy v [[WebFIS/Žádost o fakturu#Nová žádost|Nové žádosti]]
*v poli ''Firma'' se nyní propisuje kromě názvu i IČO a DIČ
*provedeny korekce funkce pro zakládání nových žádostí
*zaveden nový formát pro číselné hodnoty
*upravena funkce pro sčítání částek pro položky nové žádosti
*upravena struktura dle standardu pro číselné položky




Řádek 73: Řádek 79:
[[Image:Nadstavba58.png]]<br>
[[Image:Nadstavba58.png]]<br>
'''Obr.''' ''Moje žádosti''
'''Obr.''' ''Moje žádosti''
Ve [[WebFIS/Žádost o fakturu#Moje žádosti/ke schválení|WebFIS/Žádost o fakturu/Moje žádosti/ke schválení]]:
*přidán sloupec '''ID''' žádosti, propsán i v detailu
*odebrán sloupec text faktury




Řádek 89: Řádek 100:
===Nastavení Žádosti o fakturu===
===Nastavení Žádosti o fakturu===


V nastavení žádosti o fakturu je umožněno přidat řešitele podle odpovědnosti ke středisku. Osoby jsou vybírány podle střediska, které je vyplněno u zakázky.
V [[WebFIS/Žádost o fakturu#Nastavení Žádosti o fakturu|Nastavení Žádosti o fakturu]] je umožněno přidat řešitele podle odpovědnosti ke středisku. Osoby jsou vybírány podle střediska, které je vyplněno u zakázky.


[[Image:Nadstavba92.png]]<br>
[[Image:Nadstavba92.png]]<br>
'''Obr.''' ''Nastavení "Žádosti o fakturu" zobrazené v mobilní aplikaci''
'''Obr.''' ''Nastavení "Žádosti o fakturu" zobrazené v mobilní aplikaci''
V [[WebFIS/Žádost o fakturu#Nastavení Žádosti o fakturu|Nastavení Žádosti o fakturu]] provedeny tyto změny:
*provedena korekce ukládání změny přístupu do stránky Moje žádosti/ke schválení
*nyní se správné ukládá nově vybraná hodnota
*doplněno nastavení theme po přihlášení přes SAML





Verze z 1. 6. 2023, 10:22

WebFIS/Žádost o fakturu

Poznámka Poznámka
Více informaci k webové aplikaci Žádost o fakturu uvedeno zde.


Poznámka Poznámka
Postup vystavení nové žádosti o fakturu naleznete zde.



Obr. Žádost o fakturu


Navíc se zobrazuje:

  • datová schránka
  • tlačítko pro resetování polí


Dále WebFIS/Žádost o fakturu:

  • obsahuje systémové překlady, názvy stránek pro nastavení jednotlivých aplikací jsou sjednoceny
  • upraveny šablony e-mailové notifikace
  • provedeny korekce:
    • notifikace při schválení žádosti
    • generování čísla externího systému
  • je upraveno převzetí žádosti o fakturu z aplikace WebFIS do systému iFIS:
    • při vytváření žádosti o fakturu, která má vyplněnou položku Číslo smlouvy, se zobrazuje budoucí pohledávka ve formuláři 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému
    • dříve se zobrazovala nesprávně ve formuláři 03304 - Převzetí pohledávky z RS
    • nově se přebírá také položka Číslo smlouvy, která je v žádosti o fakturu vyplněná, k jejímuž převzetí dříve nedocházelo


Nová žádost


Obr. Spuštění aplikace Žádost o fakturu



Obr. Žádost o fakturu - tlačítko "Vybrat firmu"



Obr. Žádost o fakturu



Obr. Zobrazení nově vytvořené žádosti o fakturu v části "Moje žádosti"



Obr. E-mailová notifikace vygenerované žádosti o pohledávku



Obr. Žádost připravená ke schválení či odmítnutí v iFIS/Pohledávky ve formuláři 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému

Poznámka Poznámka
Při vytváření žádosti o fakturu ve WebFIS/Žádost o fakturu, která má vyplněnou položku Číslo smlouvy, se zobrazuje budoucí pohledávka také ve formuláři 03315 - Převzetí pohledávek z externího systému. Přebírá se také položka Číslo smlouvy, která je v žádosti o fakturu vyplněná.


U faktury, která se automaticky schválila, lze nahrát přílohu.


Ve WebFIS/Žádost o fakturu/Nová žádost jsou provedeny tyto změny:

  • vytvořeno nové grafické rozložení zakládání nové žádosti o fakturu
  • posunuty začátky nové žádosti ze strany 5 do strany 7 (strany 5, 6 a 7 sjednotili do strany 7)
  • rozšíření nové žádosti o možnost přidání až deseti položek
  • číslo zakázky v nové žádosti nyní zobrazuje data přehledněji
  • sjednocen výběr firmy v Nové žádosti
  • v poli Firma se nyní propisuje kromě názvu i IČO a DIČ
  • provedeny korekce funkce pro zakládání nových žádostí
  • zaveden nový formát pro číselné hodnoty
  • upravena funkce pro sčítání částek pro položky nové žádosti
  • upravena struktura dle standardu pro číselné položky


Moje žádosti / ke schválení


Obr. Přístup na stránku "Moje žádosti/ke schválení"



Obr. Moje žádosti


Ve WebFIS/Žádost o fakturu/Moje žádosti/ke schválení:

  • přidán sloupec ID žádosti, propsán i v detailu
  • odebrán sloupec text faktury


Indikace přílohy v přehledu žádostí o fakturu

V přehledu žádostí ve WebFIS/Žádost o fakturu/Moje žádosti/ke schválení se nachází sloupeček Příloha, kde se zobrazí identifikátor přílohy (sponka), pokud žádost obsahuje nějakou přílohu. Po kliknutí na ni je uživatel přesunut do modálního okna s přílohami.


Obr. Sloupec "Příloha" v přehledu "Moje žádosti/ke schválení" ve WebFIS/Žádost o fakturu



Obr. Jiné zobrazení sloupce "Příloha" v přehledu "Moje žádosti/ke schválení" ve WebFIS/Žádost o fakturu


Nastavení Žádosti o fakturu

V Nastavení Žádosti o fakturu je umožněno přidat řešitele podle odpovědnosti ke středisku. Osoby jsou vybírány podle střediska, které je vyplněno u zakázky.


Obr. Nastavení "Žádosti o fakturu" zobrazené v mobilní aplikaci


V Nastavení Žádosti o fakturu provedeny tyto změny:

  • provedena korekce ukládání změny přístupu do stránky Moje žádosti/ke schválení
  • nyní se správné ukládá nově vybraná hodnota
  • doplněno nastavení theme po přihlášení přes SAML


Aktivní funkce

Rozšiřující funkcionality


Seznam dlužníků

V modulu WebFIS/Žádost o fakturu se nachází stránka Seznam dlužníků (aplikace 1330, strana 20):

  • pro prohlížení subjektů dlužících organizaci s filtrem umožňujícím omezení spodní a horní hranice počtu dnů pohledávek po splatnosti
  • zobrazuje přehled všech subjektů, které mají neuhrazené závazky vůči organizaci přistupující na tento seznam
  • seznam je možné filtrovat na stránce Nastavení (strana 999) pomocí spodní a horní hranice počtu dnů po splatnosti (Dluží od a Dluží do)
  • seznam umožňuje náhled na detailní záznamy závazků dlužníka pomocí dynamického odkazu umístěného na názvu firmy v přehledu
  • výpis položek pro modul "Seznam dlužníků" je urychlen a jsou zpřístupněny uživatelské filtry pro filtrování záznamů
  • weznam dlužníků - report řazen abecedně (vzestupně) dle názvu firmy
  • upravena administrace na seznam dlužníků


Obr. Seznam dlužníků ve WebFIS/Žádost o fakturu



Obr. Seznam dlužníků ve WebFIS/Žádost o fakturu


Sestavy

Z WebFIS/Žádost o fakturu lze tisknout například sestavu 70060 - Návrh faktury. Vytvořením sestavy byly rozšířeny funkce Žádosti o fakturu. Sestava je volaná z WebFIS/Žádost o fakturu. Vytvořen tak byl PDF soubor ke schvalování z údajů vyplněných v žádosti o fakturu, který ve WebFIS/Žádost o fakturu chyběl.


Vytvořena byla tak obecná funkcionalita, která umožní:

  • přenést data jakékoliv žádosti do PDF souboru
  • uložit PDF soubor také do příloh k záznamu
  • vložit sestavu v PDF formátu jako přílohu ke schvalování žádosti o fakturu
  • obsahuje data ohledně schvalování


Žádosti

Kromě Žádosti o fakturu lze vystavit také Žádost o založení firmy.

Poznámka Poznámka
Postup vystavení nové žádosti o fakturu naleznete zde.



Obr. Přístup do žádosti o firmu přes hlavní menu WebFIS → Vystavit žádost


Vystavení žádosti

Poznámka Poznámka
Jak vystavit Žádost o založení firmy je blíže specifikováno zde.


Pokud nelze vybrat firmu do Žádosti o fakturu, lze požádat správce iFIS o její založení. V takovém případě se předem nadefinovaným osobám odesílá e-mail s notifikací a žádostí o založení nové firmy do číselníku organizací. Zaslat žádost o založení nové organizace lze buď:

  • z hlavního menu webové aplikace WebFIS → Vystavit žádost
  • přímo z vytváření Žádosti o fakturu při výběru firmy tlačítkem Žádost o založení firmy nebo


Obr. Přístup do žádosti o firmu z vytváření žádosti o fakturu přes tlačítko "Žádost o založení firmy"



Obr. Žádost o založení firmy


Po vygenerování žádosti o založení firmy do číselníku organizací se zasílá e-mailová notifikace adresátovi, který byl předem nastaven pro zasílání žádosti o založení firmy. Příklad e-mailové notifikace je znázorněn na následujícím obrázku.


Obr. E-mailová notifikace vygenerované žádosti o založení firmy


E-mailové notifikace generované z testovacího a reálného prostředí WebFIS jsou barevně odlišeny.


Obr. Barevné odlišení e-mailových notifikací z testovacího a reálného prostředí WebFIS



Odkazy: