Sloučení formulářů iFIS*Závazky: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 418 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 16 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 3: Řádek 3:
====Co se mění pro běžné uživatele?====
====Co se mění pro běžné uživatele?====


'''Formuláře v systému ''i''FIS*Závazky změnily svou podobu''':
'''Formuláře v systému ''i''FIS/Závazky změnily svou podobu''':
*'''doplněním''':
*'''doplněním''':
**'''funkcionality''' potřebné pro podporu [[Rozdílová dokumentace k aktualizacím iFIS#RDA_EvidencniCisloDanovehoDokladu|kontrolního hlášení]]
**'''funkcionality''' potřebné pro podporu [[Kontrolní hlášení v iFIS|kontrolního hlášení]]
**'''kontrolního okna''' s informacemi pro uživatele
**'''kontrolního okna''' s informacemi pro uživatele
**'''funkčních tlačítek''' pro procházení do souvisejících detailů
**'''funkčních tlačítek''' pro procházení do souvisejících detailů
*'''rozšířením''' do nového '''formátu 16:10'''
*'''rozšířením''' do nového '''formátu 16:10'''
*částečnou změnou '''ovládání''' formulářů
*částečnou změnou '''ovládání''' formulářů
*'''definitivním ukončením podpory spuštění okna ''i''FIS* pomocí prohlížeče v režimu XL a XXL'''
*'''definitivním ukončením podpory spuštění okna ''i''FIS pomocí prohlížeče v režimu XL a XXL'''




'''Pro úpravu velikosti okna ''i''FIS* na monitorech musí uživatel použít tzv. klientský login. Více podrobností k nastavení je uvedeno v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:5:12273532755299::::P5_ID:31340 31340]'''
'''Pro úpravu velikosti okna ''i''FIS na monitorech musí uživatel použít tzv. klientský login. Více podrobností k nastavení je uvedeno v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení [https://helpdesk.bbm.cz/hd/f?p=107:5:12273532755299::::P5_ID:31340 31340]''' nebo [[Klient iFIS 2017|zde]].




{{Varovani|
{{Varovani|
'''Znovu je zapotřebí si nad novými formuláři iFIS*Závazky nadefinovat:'''
'''Znovu je zapotřebí si nad novými formuláři iFIS/Závazky nadefinovat:'''
*'''nastavení uživatelského vzhledu formulářů, zejména přehledových (tzv. boldů)'''
*'''nastavení uživatelského vzhledu formulářů, zejména přehledových (tzv. boldů)'''
*'''své oblíbené uživatelské filtry'''
*'''své oblíbené uživatelské filtry'''
*'''používané ikony přímé navigace v levém postranním panelu okna iFIS*'''}}
*'''používané ikony přímé navigace v levém postranním panelu okna iFIS'''}}


Vybrané formuláře '''dodavatelských faktur''' a '''závazků k zaměstnancům''' byly '''sjednoceny''' do '''tří nových sloučených formulářů''' pro:
Vybrané formuláře '''dodavatelských faktur''' a '''závazků k zaměstnancům''' byly '''sjednoceny''' do '''tří nových sloučených formulářů''' pro:
Řádek 38: Řádek 38:
*'''ovládacími tlačítky''' umístěnými v horní části formuláře k usnadnění přístupu k dalším funkcím
*'''ovládacími tlačítky''' umístěnými v horní části formuláře k usnadnění přístupu k dalším funkcím
*možností '''zadat sazbu DPH''' také pomocí '''názvu'''
*možností '''zadat sazbu DPH''' také pomocí '''názvu'''
*změnou '''názvu''' v závislosti na funkci, z které je '''vyvolán''', číslo sloučeného formuláře [[Man03211|03211]] zůstává stejné
*změnou '''názvu''' v závislosti na funkci, z které je '''vyvolán''', číslo sloučeného formuláře [[Man03228|03228]] zůstává stejné




Řádek 51: Řádek 51:
**''dodavatelské faktury'' z formuláře [[Man03219|03219]] – Schvalování dodavatelské faktury
**''dodavatelské faktury'' z formuláře [[Man03219|03219]] – Schvalování dodavatelské faktury
**''závazku k zaměstnanci'' z formuláře [[Man03249|03249]] – Schvalování závazků k zaměstnancům
**''závazku k zaměstnanci'' z formuláře [[Man03249|03249]] – Schvalování závazků k zaměstnancům
*při vstupu do '''prohlížení detailu''' ''dodavatelské faktury'' či ''závazku k zaměstnanci'' vyvolaného z '''různých''' formulářů ''i''FIS* (například formuláře [[Man03230|03230]] – Přehled dodavatelských faktur, [[Man03243|03243]] – Prohlížení závazků k zaměstnancům, [[Man03237|03237]] – Přehled závazků, případně z některých dalších formulářů, pokud se jedná o typ dokladu s označením ''Faktura'' či ''Závazek k zaměstnanci''), čímž jsou postupně nahrazovány tyto funkce:
*při vstupu do '''prohlížení detailu''' ''dodavatelské faktury'' či ''závazku k zaměstnanci'' vyvolaného z '''různých''' formulářů ''i''FIS (například formuláře [[Man03230|03230]] – Přehled dodavatelských faktur, [[Man03243|03243]] – Prohlížení závazků k zaměstnancům, [[Man03237|03237]] – Přehled závazků, případně z některých dalších formulářů, pokud se jedná o typ dokladu s označením ''Faktura'' či ''Závazek k zaměstnanci''), čímž jsou postupně nahrazovány tyto funkce:
**[[Man03231|03231]] – Dodavatelské faktury – prohlížení dosud používaný pro prohlížení detailu ''dodavatelské faktury''
**[[Man03231|03231]] – Dodavatelské faktury – prohlížení dosud používaný pro prohlížení detailu ''dodavatelské faktury''
**[[Man03244|03244]] – Prohlížení závazku k zaměstnanci dosud používaný pro prohlížení detailu ''závazku k zaměstnanci''
**[[Man03244|03244]] – Prohlížení závazku k zaměstnanci dosud používaný pro prohlížení detailu ''závazku k zaměstnanci''
Řádek 62: Řádek 62:
*z dalších vybraných formulářů
*z dalších vybraných formulářů


{{Poznamka|Formulář [[Man03211|03211]] - Závazek se ve většině případů nazývá podle funkce, odkud je volán. Všechny uvedené informace se týkají pouze '''dodavatelských faktur a závazků k zaměstnancům'''. Zálohy ani dobropisy dosud sloučené nejsou.}}
{{Poznamka|Formulář [[Man03228|03228]] - Závazek se ve většině případů nazývá podle funkce, odkud je volán. Všechny uvedené informace se týkají pouze '''dodavatelských faktur a závazků k zaměstnancům'''. Zálohy ani dobropisy dosud sloučené nejsou.}}
{{Poznamka|Dosud je možné prohlížet '''dodavatelské faktury''' a '''závazky k zaměstnanci''' v detailu formuláře sloučených závazků '''pouze''' z některých vybraných funkcí ''i''FIS*. Do budoucna se plánuje se zavedením tohoto sloučeného formuláře u všech funkcí ''i''FIS*, odkud je možné detail dodavatelské faktury a závazku k zaměstnanci zobrazit.}}
{{Poznamka|Dosud je možné prohlížet '''dodavatelské faktury''' a '''závazky k zaměstnanci''' v detailu formuláře sloučených závazků '''pouze''' z některých vybraných funkcí ''i''FIS. Do budoucna se plánuje se zavedením tohoto sloučeného formuláře u všech funkcí ''i''FIS, odkud je možné detail dodavatelské faktury a závazku k zaměstnanci zobrazit.}}


====Podrobnější popis změn====
====Podrobnější popis změn====


Úpravou prošly '''následující formuláře''':
Úpravou prošly '''následující formuláře''':
*v '''''i''FIS*Finance/Závazky/Faktury''':<br>
*v '''''i''FIS/Finance/Závazky/Faktury''':<br>
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
! width="80" align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | Formulář
! width="80" align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | Formulář
Řádek 93: Řádek 93:




*v '''''i''FIS*Finance/Závazky/Zaměstnanci''':<br>
*v '''''i''FIS/Finance/Závazky/Zaměstnanci''':<br>
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
! width="80" align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | Formulář
! width="80" align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | Formulář
! width="210" align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | Význam
! width="250" align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | Význam
|-
|-
| align="center" | [[Man03241|03241]]  
| align="center" | [[Man03241|03241]]  
Řádek 118: Řádek 118:




*ostatní formuláře v '''''i''FIS*Finance/Závazky''':<br>
*ostatní formuláře v '''''i''FIS/Finance/Závazky''':<br>
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
! width="80" align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | Formulář
! width="80" align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | Formulář
! width="210" align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | Význam
! width="250" align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" | Význam
|-
|-
| align="center" | [[Man00345|00345]]  
| align="center" | [[Man00345|00345]]  
Řádek 134: Řádek 134:
| align="center" | [[Man03207|03207]]  
| align="center" | [[Man03207|03207]]  
| Převzetí externích závazků
| Převzetí externích závazků
|-
| align="center" | [[Man03213|03213]]
| Opravy některých údajů uzavřených závazků
|-
|-
| align="center" | [[Man03214|03214]]  
| align="center" | [[Man03214|03214]]  
Řádek 146: Řádek 149:


s tím, že například lze klávesou ''Výběr'' (Enter):
s tím, že například lze klávesou ''Výběr'' (Enter):
*z formuláře [[Man03230|03230]] – ''Přehled dodavatelských faktur'' vyvolat sloučený formulář [[Man03211|03211]] – '''''Přehled dodavatelských faktur'''''
*z formuláře [[Man03230|03230]] – ''Přehled dodavatelských faktur'' vyvolat sloučený formulář [[Man03228|03228]] – '''''Přehled dodavatelských faktur'''''
*z formuláře [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur'' vyvolat sloučený formulář [[Man03211|03211]] - '''''Opravy dodavatelských faktur'''''
*z formuláře [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur'' vyvolat sloučený formulář [[Man03228|03228]] - '''''Opravy dodavatelských faktur'''''
*z formuláře [[Man03243|03243]] – ''Prohlížení závazků k zaměstnancům'' vyvolat sloučený formulář [[Man03211|03211]] – '''''Prohlížení závazků k zaměstnancům'''''
*z formuláře [[Man03243|03243]] – ''Prohlížení závazků k zaměstnancům'' vyvolat sloučený formulář [[Man03228|03228]] – '''''Prohlížení závazků k zaměstnancům'''''




Řádek 163: Řádek 166:




Po výběru deníku se otevře zcela nový sloučený formulář [[Man03211|03211]] – '''''Pořízení dodavatelské faktury''''', kam se dají již zapisovat údaje o nově pořizované faktuře.
Po výběru deníku se otevře zcela nový sloučený formulář [[Man03228|03228]] – '''''Pořízení dodavatelské faktury''''', kam se dají již zapisovat údaje o nově pořizované faktuře.




Řádek 191: Řádek 194:




Detail závazku se nově otevírá ve formuláři [[Man03211|03211]] - '''''Opravy dodavatelských faktur'''''
Detail závazku se otevírá ve formuláři [[Man03228|03228]] - '''''Opravy dodavatelských faktur'''''


[[Image:SlucovaniZavazku 9.png]]<br>
[[Image:SlucovaniZavazku 9.png]]<br>
'''Obr.''' ''Oprava dodavatelské faktury s oknem kontrolních hlášení a ovládacími tlačítky''
'''Obr.''' ''Oprava dodavatelské faktury s kontrolním oknem a ovládacími tlačítky''


{{Poznamka|'''Detail''' formuláře [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur''  v souvislosti se zavedením sloučených závazků zcela zanikl.}}
{{Poznamka|'''Detail''' formuláře [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur''  v souvislosti se zavedením sloučených závazků zcela zanikl.}}
Řádek 200: Řádek 203:
======Schvalování dodavatelské faktury======
======Schvalování dodavatelské faktury======


Obdobné změny nastaly i ve formuláři [[Man03219|03219]] – ''Schvalování dodavatelské faktury'', odkud lze opět klávesou pro ''Výběr'' (Enter) vstoupit do formuláře [[Man03211|03211]] - '''''Schvalování dodavatelské faktury'''''
Obdobné změny nastaly i ve formuláři [[Man03219|03219]] – ''Schvalování dodavatelské faktury'', odkud lze opět klávesou pro ''Výběr'' (Enter) vstoupit do formuláře [[Man03228|03228]] - '''''Schvalování dodavatelské faktury'''''




=====Závazky k zaměstnanci=====
=====Závazky k zaměstnanci=====


Na stejném principu jako u dodavatelské faktury došlo také u formulářů závazků k zaměstnancům ke sloučení. Nově z nich lze klávesou pro ''Výběr'' (Enter) vyvolat sloučený formulář [[Man03211|03211]] opět s názvem podle funkce, odkud je volán.
Na stejném principu jako u dodavatelské faktury došlo také u formulářů závazků k zaměstnancům ke sloučení a klávesou pro ''Výběr'' (Enter) z nich lze vyvolat sloučený formulář [[Man03228|03228]] opět s názvem podle funkce, odkud je volán.


Jedná se například o následující funkce:
Jedná se například o následující funkce:
*[[Man03241|03241]] - ''Pořízení závazku k zaměstnanci'', z kterého lze vyvolat pořizovací formulář [[Man03211|03211]] - '''''Pořízení závazku k zaměstnanci'''''
*[[Man03241|03241]] - ''Pořízení závazku k zaměstnanci'', z kterého lze vyvolat pořizovací formulář [[Man03228|03228]] - '''''Pořízení závazku k zaměstnanci'''''
*[[Man03242|03242]] – ''Opravy závazků k zaměstnancům'', který volá formulář [[Man03211|03211]] - '''''Opravy závazků k zaměstnancům'''''
*[[Man03242|03242]] – ''Opravy závazků k zaměstnancům'', který volá formulář [[Man03228|03228]] - '''''Opravy závazků k zaměstnancům'''''
*[[Man03249|03249]] – ''Schvalování závazků k zaměstnancům'', z kterého lze klávesou ''Výběr'' (Enter) vyvolat formulář [[Man03211|03211]] - '''''Schvalování závazků k zaměstnancům'''''
*[[Man03249|03249]] – ''Schvalování závazků k zaměstnancům'', z kterého lze klávesou ''Výběr'' (Enter) vyvolat formulář [[Man03228|03228]] - '''''Schvalování závazků k zaměstnancům'''''




======Pořízení závazku k zaměstnanci======
======Pořízení závazku k zaměstnanci======


Při pořízení závazku k zaměstnanci se mění z důvodu sjednocení vzhled formuláře pro výběr deníku, do kterého má být závazek k zaměstnanci pořízen stejně jako je tomu u dodavatelské faktury. I zde se po výběru deníku otevírá sjednocený formulář [[Man03211|03211]] – '''''Pořízení závazku k zaměstnanci''''' s odlišným názvem. Podobně jako je tomu u faktur se i zde odlišuje formulář s domácí a zahraniční měnou.
Při pořízení závazku k zaměstnanci se mění z důvodu sjednocení vzhled formuláře pro výběr deníku, do kterého má být závazek k zaměstnanci pořízen stejně jako je tomu u dodavatelské faktury. I zde se po výběru deníku otevírá sjednocený formulář [[Man03228|03228]] – '''''Pořízení závazku k zaměstnanci''''' s odlišným názvem. Podobně jako je tomu u faktur se i zde odlišuje formulář s domácí a zahraniční měnou.


[[Image:SlucovaniZavazku 11.png]]
[[Image:SlucovaniZavazku 11.png]]
Řádek 224: Řádek 227:
======Opravy závazku k zaměstnanci======
======Opravy závazku k zaměstnanci======


Z formuláře [[Man03242|03242]] – ''Opravy závazků k zaměstnancům'' lze klávesou pro ''Výběr'' (Enter) vyvolat formulář [[Man03211|03211]] - '''''Opravy závazků k zaměstnancům'''''
Z formuláře [[Man03242|03242]] – ''Opravy závazků k zaměstnancům'' lze klávesou pro ''Výběr'' (Enter) vyvolat formulář [[Man03228|03228]] - '''''Opravy závazků k zaměstnancům'''''




======Schvalování závazku k zaměstnanci======
======Schvalování závazku k zaměstnanci======


Z formuláře [[Man03249|03249]] – ''Schvalování závazků k zaměstnancům'' lze klávesou ''Výběr'' (Enter) vyvolat formulář [[Man03211|03211]] - '''''Schvalování závazků k zaměstnancům'''''.
Z formuláře [[Man03249|03249]] – ''Schvalování závazků k zaměstnancům'' lze klávesou ''Výběr'' (Enter) vyvolat formulář [[Man03228|03228]] - '''''Schvalování závazků k zaměstnancům'''''.




=====Kopie faktury či závazku k zaměstnanci=====
=====Kopie faktury či závazku k zaměstnanci=====


Po vytvoření kopie závazku k zaměstnanci se dříve otevřel formulář '''03217''' - ''Kopie závazku k zaměstnanci'', který byl ponovu nahrazen [[Man03211|03211]] - '''''Kopie závazků''''', a to u dokladů s typem "Faktura" i "Závazek k zaměstnanci".
Po vytvoření kopie závazku k zaměstnanci se dříve otevřel formulář '''03217''' - ''Kopie závazku k zaměstnanci'', který je nyní nahrazen [[Man03228|03228]] - '''''Kopie závazků''''', a to u dokladů s typem "Faktura" i "Závazek k zaměstnanci".


{{Poznamka|Formulář '''03217''' - ''Kopie závazku k zaměstnanci'' tak v souvislosti se zavedením sloučených závazků zcela zanikl.}}
{{Poznamka|Formulář '''03217''' - ''Kopie závazku k zaměstnanci'' tak v souvislosti se zavedením sloučených závazků zcela zanikl.}}


Z formuláře [[Man03201|03201]] – ''Kopie závazků'' lze prohlížet vybraný závazek určený ke kopii klávesou ''Výběr'' (Enter) rovněž ve sloučeném formuláři [[Man03211|03211]] – '''''Přehled závazků''''', a to jak z dokladu s typem "Faktura" i "Závazek k zaměstnanci".
Z formuláře [[Man03201|03201]] – ''Kopie závazků'' lze prohlížet vybraný závazek určený ke kopii klávesou ''Výběr'' (Enter) rovněž ve sloučeném formuláři [[Man03228|03228]] – '''''Přehled závazků''''', a to jak z dokladu s typem "Faktura" i "Závazek k zaměstnanci".




=====Prohlížení a přehled závazků=====
=====Prohlížení a přehled závazků=====


Prohlížení dodavatelské faktury z formuláře [[Man03230|03230]] - ''Přehled dodavatelských faktur'' se dříve uskutečňovalo pomocí formuláře [[Man03231|03231]] - ''Dodavatelské faktury - prohlížení''. Tento formulář byl zde i u některých dalších vybraných prohlížecích funkcí nahrazen novým sloučeným formulářem [[Man03211|03211]] - '''Přehled dodavatelských faktur'''.<br>
Prohlížení dodavatelské faktury z formuláře [[Man03230|03230]] - ''Přehled dodavatelských faktur'' se dříve uskutečňovalo pomocí formuláře [[Man03231|03231]] - ''Dodavatelské faktury - prohlížení''. Tento formulář byl zde i u některých dalších vybraných prohlížecích funkcí nahrazen novým sloučeným formulářem [[Man03228|03228]] - '''Přehled dodavatelských faktur'''.<br>
Stejně tak i prohlížení závazku k zaměstnanci z formuláře [[Man03243|03243]] - ''Prohlížení závazků k zaměstnancům'' je uskutečněno přes nový sloučený formulář [[Man03211|03211]] - '''Prohlížení závazků k zaměstnancům''', čímž byl zde nahrazen formulář [[Man03244|03244]] - ''Prohlížení závazku k zaměstnanci''.
Stejně tak i prohlížení závazku k zaměstnanci z formuláře [[Man03243|03243]] - ''Prohlížení závazků k zaměstnancům'' je uskutečněno přes nový sloučený formulář [[Man03228|03228]] - '''Prohlížení závazků k zaměstnancům''', čímž byl zde nahrazen formulář [[Man03244|03244]] - ''Prohlížení závazku k zaměstnanci''.


Z formuláře [[Man03237|03237]] - ''Přehled závazků'' se vstupem do detailu klávesou pro ''Výběr'' (Enter) otevírá nově sloučený formulář [[Man03211|03211]] - '''''Přehled závazků''''', a to jak u dokladů s typem "Faktura", tak i "Závazek k zaměstnanci".
Z formuláře [[Man03237|03237]] - ''Přehled závazků'' se vstupem do detailu klávesou pro ''Výběr'' (Enter) otevírá sloučený formulář [[Man03228|03228]] - '''''Přehled závazků''''', a to jak u dokladů s typem "Faktura", tak i "Závazek k zaměstnanci".




=====Účetní likvidace závazků=====
=====Účetní likvidace závazků=====


Také z formuláře [[Man03214|03214]] – ''Účetní likvidace závazků'' lze klávesou pro ''Výběr'' (Enter) otevřít nový sloučený formulář [[Man03211|03211]] - '''''Účetní likvidace závazků'''''. Tím byl zcela zrušen detail účetní likvidace dodavatelské faktury dříve otevírané přes formulář [[Man03214|03214]] – ''Účetní likvidace závazků''. V případě závazků k zaměstnancům byl zrušen také formulář '''03246''' - ''Účetní likvidace závazku k zaměstnanci''.
Také z formuláře [[Man03214|03214]] – ''Účetní likvidace závazků'' lze klávesou pro ''Výběr'' (Enter) otevřít nový sloučený formulář [[Man03228|03228]] - '''''Účetní likvidace závazků'''''. Tím byl zcela zrušen detail účetní likvidace dodavatelské faktury dříve otevírané přes formulář [[Man03214|03214]] – ''Účetní likvidace závazků''. V případě závazků k zaměstnancům byl zrušen také formulář '''03246''' - ''Účetní likvidace závazku k zaměstnanci''.




=====Převzetí závazků z Registru smluv=====
=====Převzetí závazků z Registru smluv=====


Z formuláře [[Man03205|03205]] - ''Převzetí závazků z Registru smluv'' lze klávesou pro ''Výběr'' u typu dokladu ''Faktura'' nebo ''Závazek k zaměstnanci'' přemístit do formuláře [[Man03266|03266]] - ''Tisk deníků závazků'' pro výběr deníku. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a závazek je vložen právě do tohoto deníku. Výběrem deníku se vyvolá detail ve sloučeném formuláři [[Man03211|03211]] - ''Převzetí závazků z Registru smluv''. Dále se již postupuje jako při pořizování ve sloučeném formuláři prvotního dokladu.
Z formuláře [[Man03205|03205]] - ''Převzetí závazků z Registru smluv'' lze klávesou pro ''Výběr'' u typu dokladu ''Faktura'' nebo ''Závazek k zaměstnanci'' přemístit do formuláře [[Man03266|03266]] - ''Tisk deníků / kopie závazku'' pro výběr deníku. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a závazek je vložen právě do tohoto deníku. Výběrem deníku se vyvolá detail ve sloučeném formuláři [[Man03228|03228]] - ''Převzetí závazků z Registru smluv''. Dále se již postupuje jako při pořizování ve sloučeném formuláři prvotního dokladu.




[[Image:R_03211g.png]]<br>
[[Image:R_03211p.png]]<br>
'''Obr.''' ''Převzetí závazků z Registru smluv''
'''Obr.''' ''Převzetí závazků z Registru smluv''


Řádek 265: Řádek 268:
=====Převzetí externích závazků=====
=====Převzetí externích závazků=====


Z formuláře [[Man03207|03207]] - ''Převzetí externích závazků'' se lze klávesou pro ''Výběr'' u typu dokladu ''Faktura'' nebo ''Závazek k zaměstnanci'' přemístit do formuláře [[Man03266|03266]] - ''Tisk deníků závazků'' pro výběr deníku, do kterého požaduje uživatel vložit nový závazek. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a závazek je vložen právě do tohoto deníku.
Z formuláře [[Man03207|03207]] - ''Převzetí externích závazků'' se lze klávesou pro ''Výběr'' u typu dokladu ''Faktura'' nebo ''Závazek k zaměstnanci'' přemístit do formuláře [[Man03266|03266]] - ''Tisk deníků / kopie závazku'' pro výběr deníku, do kterého požaduje uživatel vložit nový závazek. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a závazek je vložen právě do tohoto deníku.
Výběrem deníku se vyvolá detail ve sloučeném formuláři [[Man03211|03211]] - ''Převzetí externích závazků''. Dále se již postupuje jako při pořizování ve sloučeném formuláři prvotního dokladu.
Výběrem deníku se vyvolá detail ve sloučeném formuláři [[Man03228|03228]] - ''Převzetí externích závazků''. Dále se již postupuje jako při pořizování ve sloučeném formuláři prvotního dokladu.
 
 
[[Image:R_03211f.png]]<br>
'''Obr.''' ''Převzetí externích závazků''




=====Splátky závazků=====
=====Splátky závazků=====


Formulář [[Man03218|03218]] - ''Splátky závazků - tisk'' je nyní přístupný z menu '''''i''FIS*Finance/Závazky &rarr; Faktury'''. Formulář [[Man03210|03210]] - ''Splátkový kalendář'' lze z dodavatelské faktury se způsobem úhrady ''Splátky'' vyvolat tlačítkem ''Splátky'' umístěným v detailu faktury hned vedle položky ''Způsob úhrady''.
Formulář [[Man03218|03218]] - ''Splátky závazků - tisk'' je nyní přístupný z menu '''''i''FIS/Finance/Závazky &rarr; Faktury'''. Formulář [[Man03210|03210]] - ''Rozpis úhrad'' lze z dodavatelské faktury vyvolat tlačítkem ''Rozpis''.




Aktuální verze z 7. 1. 2022, 11:48

Co se mění pro běžné uživatele?

Formuláře v systému iFIS/Závazky změnily svou podobu:

  • doplněním:
    • funkcionality potřebné pro podporu kontrolního hlášení
    • kontrolního okna s informacemi pro uživatele
    • funkčních tlačítek pro procházení do souvisejících detailů
  • rozšířením do nového formátu 16:10
  • částečnou změnou ovládání formulářů
  • definitivním ukončením podpory spuštění okna iFIS pomocí prohlížeče v režimu XL a XXL


Pro úpravu velikosti okna iFIS na monitorech musí uživatel použít tzv. klientský login. Více podrobností k nastavení je uvedeno v aplikaci Helpdesk pod číslem hlášení 31340 nebo zde.


Varování Varování

Znovu je zapotřebí si nad novými formuláři iFIS/Závazky nadefinovat:

  • nastavení uživatelského vzhledu formulářů, zejména přehledových (tzv. boldů)
  • své oblíbené uživatelské filtry
  • používané ikony přímé navigace v levém postranním panelu okna iFIS


Vybrané formuláře dodavatelských faktur a závazků k zaměstnancům byly sjednoceny do tří nových sloučených formulářů pro:

  • výběr závazků
  • výběr deníku
  • zobrazení detailu

Při pořizování, opravách, schvalování a prohlížení dodavatelských faktur a závazků k zaměstnancům i jiných funkcí s nimi spojených se postupuje stejným způsobem jako dosud. Při vstupu do detailu těchto typů závazků se otevře jeden ze tří nových sloučených formulářů, který mění název podle funkce, odkud je vyvolán. Uživatelé při práci postupují běžným způsobem, jak jsou zvyklí.

Poznámka Poznámka
Změny se týkají pouze dodavatelských faktur a závazků k zaměstnancům.


Jaké jsou odlišnosti od původních závazků?

Všechny tři sjednocené formuláře (výběr závazku, výběr deníku, zobrazení detailu) se od původních závazků odlišují zvětšeným formulářovým oknem.

Sloučený formulář pro zobrazení detailu se navíc od původních závazků odlišuje:

  • kontrolním oknem, které nahrazuje dosavadní upozornění
  • ovládacími tlačítky umístěnými v horní části formuláře k usnadnění přístupu k dalším funkcím
  • možností zadat sazbu DPH také pomocí názvu
  • změnou názvu v závislosti na funkci, z které je vyvolán, číslo sloučeného formuláře 03228 zůstává stejné


Sloučený formulář pro zobrazení detailu se otevírá:

  • při pořízení:
    • dodavatelské faktury z formuláře 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
    • závazku k zaměstnanci z formuláře 03241 – Pořízení závazku k zaměstnanci
  • při vstupu do detailu z oprav:
    • dodavatelské faktury z formuláře 03212 – Opravy dodavatelských faktur
    • závazku k zaměstnanci z formuláře 03242 – Opravy závazků k zaměstnancům
  • při vstupu do detailu ze schvalování:
    • dodavatelské faktury z formuláře 03219 – Schvalování dodavatelské faktury
    • závazku k zaměstnanci z formuláře 03249 – Schvalování závazků k zaměstnancům
  • při vstupu do prohlížení detailu dodavatelské faktury či závazku k zaměstnanci vyvolaného z různých formulářů iFIS (například formuláře 03230 – Přehled dodavatelských faktur, 03243 – Prohlížení závazků k zaměstnancům, 03237 – Přehled závazků, případně z některých dalších formulářů, pokud se jedná o typ dokladu s označením Faktura či Závazek k zaměstnanci), čímž jsou postupně nahrazovány tyto funkce:
    • 03231 – Dodavatelské faktury – prohlížení dosud používaný pro prohlížení detailu dodavatelské faktury
    • 03244 – Prohlížení závazku k zaměstnanci dosud používaný pro prohlížení detailu závazku k zaměstnanci
  • při kopii dodavatelské faktury a závazku k zaměstnanci z funkce 03201 – Kopie závazků v rozlišení podle původního kopírovaného typu dokladu, čímž byly nahrazeny tyto zrušené funkce:
    • 03216 – Kopie dodavatelské faktury dosud používané pro vytvoření kopie dodavatelské faktury
    • 03217 – Kopie závazku k zaměstnanci dosud používané pro vytvoření kopie závazku k zaměstnanci
  • při účetní likvidaci závazku z funkce 03214 - Účetní likvidace závazků u typu dokladu Faktura a Závazek k zaměstnanci, čímž byl zrušen:
    • detail formuláře 03214 - Účetní likvidace závazků, do kterého se vstupovalo při účetní likvidaci typu dokladu Faktura, přičemž přehledový formulář zůstává zachován
    • formulář 03246 - Účetní likvidace závazku k zaměstnanci
  • z dalších vybraných formulářů
Poznámka Poznámka
Formulář 03228 - Závazek se ve většině případů nazývá podle funkce, odkud je volán. Všechny uvedené informace se týkají pouze dodavatelských faktur a závazků k zaměstnancům. Zálohy ani dobropisy dosud sloučené nejsou.
Poznámka Poznámka
Dosud je možné prohlížet dodavatelské faktury a závazky k zaměstnanci v detailu formuláře sloučených závazků pouze z některých vybraných funkcí iFIS. Do budoucna se plánuje se zavedením tohoto sloučeného formuláře u všech funkcí iFIS, odkud je možné detail dodavatelské faktury a závazku k zaměstnanci zobrazit.


Podrobnější popis změn

Úpravou prošly následující formuláře:

  • v iFIS/Finance/Závazky/Faktury:
Formulář Význam
03211 Pořízení dodavatelské faktury
03212 Opravy dodavatelských faktur
03219 Schvalování dodavatelské faktury
03230 Přehled dodavatelských faktur
03231 Dodavatelské faktury - prohlížení
03216 Kopie dodavatelské faktury


  • v iFIS/Finance/Závazky/Zaměstnanci:
Formulář Význam
03241 Pořízení závazku k zaměstnanci
03242 Opravy závazků k zaměstnancům
03249 Schvalování závazků k zaměstnancům
03243 Prohlížení závazků k zaměstnancům
03244 Prohlížení závazku k zaměstnanci
03217 Kopie závazku k zaměstnanci


  • ostatní formuláře v iFIS/Finance/Závazky:
Formulář Význam
00345 Seznam úkolů
03201 Kopie závazků
03205 Převzetí závazků z Registru smluv
03207 Převzetí externích závazků
03213 Opravy některých údajů uzavřených závazků
03214 Účetní likvidace závazků
03236 Vyřazení ze salda část. uh. závazků
03237 Přehled závazků

s tím, že například lze klávesou Výběr (Enter):

  • z formuláře 03230 – Přehled dodavatelských faktur vyvolat sloučený formulář 03228 – Přehled dodavatelských faktur
  • z formuláře 03212 - Opravy dodavatelských faktur vyvolat sloučený formulář 03228 - Opravy dodavatelských faktur
  • z formuláře 03243 – Prohlížení závazků k zaměstnancům vyvolat sloučený formulář 03228 – Prohlížení závazků k zaměstnancům


Dodavatelská faktura
Pořízení dodavatelské faktury

Už při pořízení nové faktury se liší formulář pro výběr deníku, do kterého bude faktura zařazena. Dříve se na tomto místě zobrazovaly údaje pouze s číslem a názvem deníku, do kterého má být faktura pořízena. Dnes se nabízí deníky i s dalšími podrobnějšími údaji, což usnadní celkový výběr a správné zařazení do příslušného deníku.

Obr. Pořízení faktury – výběr deníku


Po výběru deníku se otevře zcela nový sloučený formulář 03228 – Pořízení dodavatelské faktury, kam se dají již zapisovat údaje o nově pořizované faktuře.


Tuzemská faktura:

Obr. Pořízení tuzemské faktury


Jeho vzhled se podobá starému formuláři, na který jsou uživatelé zvyklí. Některé položky či tlačítka jsou zde však nová a vznikla za účelem co nejvíce usnadnit práci při pořizování nového závazku. Formuláře pro pořízení tuzemské i zahraniční faktury se odlišují.


Zahraniční faktura:

Obr. Pořízení zahraniční faktury


Opravy dodavatelské faktury

Změny nastaly i v opravách dodavatelské faktury ve formuláři 03212 – Opravy dodavatelských faktur.


Obr. Výběr dodavatelské faktury pro opravu


Detail závazku se otevírá ve formuláři 03228 - Opravy dodavatelských faktur


Obr. Oprava dodavatelské faktury s kontrolním oknem a ovládacími tlačítky

Poznámka Poznámka
Detail formuláře 03212 - Opravy dodavatelských faktur v souvislosti se zavedením sloučených závazků zcela zanikl.


Schvalování dodavatelské faktury

Obdobné změny nastaly i ve formuláři 03219 – Schvalování dodavatelské faktury, odkud lze opět klávesou pro Výběr (Enter) vstoupit do formuláře 03228 - Schvalování dodavatelské faktury


Závazky k zaměstnanci

Na stejném principu jako u dodavatelské faktury došlo také u formulářů závazků k zaměstnancům ke sloučení a klávesou pro Výběr (Enter) z nich lze vyvolat sloučený formulář 03228 opět s názvem podle funkce, odkud je volán.

Jedná se například o následující funkce:

  • 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci, z kterého lze vyvolat pořizovací formulář 03228 - Pořízení závazku k zaměstnanci
  • 03242 – Opravy závazků k zaměstnancům, který volá formulář 03228 - Opravy závazků k zaměstnancům
  • 03249 – Schvalování závazků k zaměstnancům, z kterého lze klávesou Výběr (Enter) vyvolat formulář 03228 - Schvalování závazků k zaměstnancům


Pořízení závazku k zaměstnanci

Při pořízení závazku k zaměstnanci se mění z důvodu sjednocení vzhled formuláře pro výběr deníku, do kterého má být závazek k zaměstnanci pořízen stejně jako je tomu u dodavatelské faktury. I zde se po výběru deníku otevírá sjednocený formulář 03228 – Pořízení závazku k zaměstnanci s odlišným názvem. Podobně jako je tomu u faktur se i zde odlišuje formulář s domácí a zahraniční měnou.

Obr. Pořízení závazku k zaměstnanci - výběr deníku


Opravy závazku k zaměstnanci

Z formuláře 03242 – Opravy závazků k zaměstnancům lze klávesou pro Výběr (Enter) vyvolat formulář 03228 - Opravy závazků k zaměstnancům


Schvalování závazku k zaměstnanci

Z formuláře 03249 – Schvalování závazků k zaměstnancům lze klávesou Výběr (Enter) vyvolat formulář 03228 - Schvalování závazků k zaměstnancům.


Kopie faktury či závazku k zaměstnanci

Po vytvoření kopie závazku k zaměstnanci se dříve otevřel formulář 03217 - Kopie závazku k zaměstnanci, který je nyní nahrazen 03228 - Kopie závazků, a to u dokladů s typem "Faktura" i "Závazek k zaměstnanci".

Poznámka Poznámka
Formulář 03217 - Kopie závazku k zaměstnanci tak v souvislosti se zavedením sloučených závazků zcela zanikl.


Z formuláře 03201 – Kopie závazků lze prohlížet vybraný závazek určený ke kopii klávesou Výběr (Enter) rovněž ve sloučeném formuláři 03228 – Přehled závazků, a to jak z dokladu s typem "Faktura" i "Závazek k zaměstnanci".


Prohlížení a přehled závazků

Prohlížení dodavatelské faktury z formuláře 03230 - Přehled dodavatelských faktur se dříve uskutečňovalo pomocí formuláře 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení. Tento formulář byl zde i u některých dalších vybraných prohlížecích funkcí nahrazen novým sloučeným formulářem 03228 - Přehled dodavatelských faktur.
Stejně tak i prohlížení závazku k zaměstnanci z formuláře 03243 - Prohlížení závazků k zaměstnancům je uskutečněno přes nový sloučený formulář 03228 - Prohlížení závazků k zaměstnancům, čímž byl zde nahrazen formulář 03244 - Prohlížení závazku k zaměstnanci.

Z formuláře 03237 - Přehled závazků se vstupem do detailu klávesou pro Výběr (Enter) otevírá sloučený formulář 03228 - Přehled závazků, a to jak u dokladů s typem "Faktura", tak i "Závazek k zaměstnanci".


Účetní likvidace závazků

Také z formuláře 03214 – Účetní likvidace závazků lze klávesou pro Výběr (Enter) otevřít nový sloučený formulář 03228 - Účetní likvidace závazků. Tím byl zcela zrušen detail účetní likvidace dodavatelské faktury dříve otevírané přes formulář 03214 – Účetní likvidace závazků. V případě závazků k zaměstnancům byl zrušen také formulář 03246 - Účetní likvidace závazku k zaměstnanci.


Převzetí závazků z Registru smluv

Z formuláře 03205 - Převzetí závazků z Registru smluv lze klávesou pro Výběr u typu dokladu Faktura nebo Závazek k zaměstnanci přemístit do formuláře 03266 - Tisk deníků / kopie závazku pro výběr deníku. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a závazek je vložen právě do tohoto deníku. Výběrem deníku se vyvolá detail ve sloučeném formuláři 03228 - Převzetí závazků z Registru smluv. Dále se již postupuje jako při pořizování ve sloučeném formuláři prvotního dokladu.



Obr. Převzetí závazků z Registru smluv


Převzetí externích závazků

Z formuláře 03207 - Převzetí externích závazků se lze klávesou pro Výběr u typu dokladu Faktura nebo Závazek k zaměstnanci přemístit do formuláře 03266 - Tisk deníků / kopie závazku pro výběr deníku, do kterého požaduje uživatel vložit nový závazek. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a závazek je vložen právě do tohoto deníku. Výběrem deníku se vyvolá detail ve sloučeném formuláři 03228 - Převzetí externích závazků. Dále se již postupuje jako při pořizování ve sloučeném formuláři prvotního dokladu.


Splátky závazků

Formulář 03218 - Splátky závazků - tisk je nyní přístupný z menu iFIS/Finance/Závazky → Faktury. Formulář 03210 - Rozpis úhrad lze z dodavatelské faktury vyvolat tlačítkem Rozpis.


Sloučení tiskových sestav

Společně se sloučením formulářů závazků došlo také ke sloučení dvou tiskových sestav dříve volaných ze specifického formuláře:

Nyní se uvnitř tisku rozlišuje druh závazku a podle toho se tisknou nadpisy a řádky.

Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Sloučení_formulářů_iFIS*Závazky&oldid=93390“