Man08102: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzíPorovnání s novější verzí →
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Řádek 16: Řádek 16:
[[Image:R_08102d.png]]<br>
[[Image:R_08102d.png]]<br>
'''Obr. 08102/2''' ''Číselník organizací - pořízení nového záznamu''
'''Obr. 08102/2''' ''Číselník organizací - pořízení nového záznamu''
===Příklad postupu zaevidování firmy v číselníku organizací===
<ol>
<li>Spuštění funkce 08102 – Číselník organizací
<li>Použití klávesy pro Nový záznam
<li>Otevře se prázdný detail formuláře 08102 – Číselník organizací
<li>V záhlaví je předvyplněna položka Platí od aktuálním datem a Příslušnost hodnotou Tuzemsko
<li>Kurzor je po otevření formuláře umístěn v záhlaví na položce IČO
<li>Uživatel v záhlaví formuláře vyplní IČO organizace, přičemž systém kontroluje:
<ul>
<li>zda je položka IČO vyplněna, pokud není, je zvýrazněna oranžovým podbarvením</li>
<li>počet znaků IČO</li>
<li>zda je formát zadaného IČO platný</li>
<li>zda neexistuje jiná firma, která má stejné IČO – pokud ano, položka je zvýrazněna červeně</li>
</li>
</ul>
</li>
<li>Dále pokračuje vyplněním povinné položky Název, systém kontroluje, zda není zadán stejný název, který v číselníku organizací již existuje, po stisku klávesy Enter se převezme stejný název do položky Interní, kde dochází k jeho úpravě, přeměně na velká písmena, případně ke zkrácení
<li>Uživatel může v záhlaví pokračovat vyplněním dalších položek
<li>Může ze seznamu hodnot na položce Právní forma vybrat přesné označení typu organizace (právní forma 312, 313 a 431 je určená pro banky, za banku se též považuje firma, která má vyplněnou položku Interní kód)
<li>Pokud je firma plátce DPH, zaškrtne příznak Plátce DPH a vyplní položku DIČ:
<ul>
<li>Pokud je zaškrtnut příznak Plátce DPH, je položka DIČ povinná, systém kontroluje u firem označených jako plátce DPH, zda je u nich vyplněna položka DIČ</li>
<li>Při zadání DIČ se kontroluje, zda v systému neexistuje firma se stejným DIČ, pokud ano, je na duplicitu uživatel upozorněn, zároveň je položka DIČ zvýrazněna červeně</li>
<li>Uživatel může využít funkcionality ověření plátce DPH proti registru plátců DPH, kdy se kontroluje, zda plátce není na seznamu nespolehlivých plátců DPH, pokud ano, je uživatel informován, zároveň je z registru plátců DPH do položky Nespolehlivý od převzato datum, od kdy je nespolehlivý</li>
</li>
</ul>
</li>
<li>Oranžovým podbarvením položky IČO nebo DIČ je také upozorněno na duplicitu mezi společnou a privátní firmou, která již v číselníku je zadaná
<li>Může zatrhnout zatržítko Společná všem EJ, v případě potřeby zrušení záznamu o firmě zatržítko Zrušený záznam, Skupinový pro označení skupinového plátce DPH, v případě firmy zahrnuté do konsolidace, zatrhne zatržítko Účast, do položky Kód se u firem zahrnutých do konsolidace automaticky přebírá z položky IČO
<li>V blocích rozlišených barevně uživatel může provést ověření jak proti registru plátců DPH, tak i ověření dle registru Ares a další případné kontroly v registrech konsolidace a insolvence, v případě kontroly se zaznamenávají údaje o datu poslední kontroly a kdo kontrolu naposledy provedl, ke kontrola lze využít jak ikonu s Brýlemi, tak tlačítka umístěná v jednotlivých blocích, případně tlačítka umístěná v levé části formuláře
<li>Bez zaevidování alespoň jedné adresy není umožněno uživateli záznam o firmě uložit
<li>Adresu i se všemi detaily zadává na záložce Adresy, k vytvoření adresy použije tlačítko Nová adresa, záznam o adrese lze upravit tlačítkem Detail, k firmě lze vytvořit i několik adres
<li>Na záložce Spojení/Org. může vyplnit podrobnější kontaktní údaje na firmu (telefon, e-mail, číslo datové schránky, apod.)
<li>Do záložky Osoby/Org. mohou být zaevidované všechny osoby spojené s firmou včetně kontaktních osob
<li>Na záložce Bank. spoj. lze uvést čísla bankovních účtů a jiné údaje s tím související
<li>O firmě lze vést i další podrobnější údaje, které lze zaevidovat pod tlačítky Ekonomické informace (například uvedením hodnoty A do položky Náhradní plnění se označí firma zahrnutá do režimu náhradního plnění), Spojení k adrese, Osoby k Adrese
<li>Pod tlačítkem Evidence změn jsou schovány záznamy s historií změn, které byly provedeny
<li>Tlačítkem Detaily lze na pořízeném záznamu zobrazit výskyt firmy v jiných částech systému iFIS, vypsány jsou jednotlivé úlohy iFIS* s celkovými počty pořízených prvotních dokladů, kde se daná firma vyskytla, použití tlačítka má smysluplný význam až na záznamech firem, které již byly dříve do systému iFIS zaevidovány, nikoli na právě vytvářeném záznamu
</ol>




Verze z 22. 3. 2018, 11:45

08102 * Číselník organizací

Formulář "Organizace" slouží k prohlížení a aktualizaci základních údajů o dodavateli nebo zákazníkovi do Jádra systému iFIS*. Jedná se o Organizace a jim přiřazené Adresy, Osoby a Spojení. Údaje z tohoto číselníku využívají všechny formuláře, které pracují s údaji organizací. Vzhled úvodního formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí tzv. "hasáku" ().



Obr. 08102/1 Číselník organizací - úvodní přehledová obrazovka


Stiskem klávesy pro Výběr z přehledu všech organizací je vyvolán formulář 01110 - Organizace - detail, který zobrazí podrobné informace o organizaci se všemi údaji, které jsou o ní zaznamenány.


Klávesou pro Nový záznam lze vytvořit nový záznam s firmou v číselníku organizací.



Obr. 08102/2 Číselník organizací - pořízení nového záznamu


Přehled organizací

Po spuštění formuláře se objeví seznam všech organizací zapsaných v číselníku. V tomto přehledu se u každé organizace vypíše:

  • Del - zrušení platnosti záznamu
  • S - je organizace společná všem ekonomickým jednotkám (hodnoty A/N)
  • D - existuje pro danou ekonomickou jednotku doplněk (hodnoty A/N)
  • Krátký název - interní název organizace
  • Plný název - název organizace
  • IČO - identifikační číslo organizace
  • Ulice - upřesnění adresy
  • Část - doplňující název organizace
  • Místo (sídlo organizace) - upřesnění adresy sídla organizace
  • PSČ - poštovní směrovací číslo
  • Stát - označení státu
  • DIČ - daňové identifikační číslo
  • Ek.j. - ekonomická jednotka firmy
  • Sp. - spolehlivost plátce (N - nespolehlivý, prázdné - nezjištěno)
  • Platnost od - počáteční datum platnosti záznamu
  • Platnost do - konečný datum platnosti záznamu
  • Měna - měna organizace
  • Řeč - hlavní komunikační jazyk organizace
  • P - plátce DPH (Ano/Ne) - identifikace plátce DPH
  • Číslo - číslo právní formy organizace
  • Právní forma - označení právní formy organizace
  • Komentář - firma - komentář k organizaci
  • Komentář - pobočka - komentář k adrese pobočky
  • Název adresy - blíže specifikuje danou lokalitu
  • Komentář - adresa - komentář k adrese
  • Úroky z pohledávek - fiktivní úroky z prodlení úhrady pohledávek
  • Úroky ze závazků - fiktivní úroky z prodlení úhrady závazků
  • Spl.pohled. - průměrná doba překročení data splatnosti pohledávek
  • Spl.závazků - průměrná doba překročení data splatnosti závazků
  • Položky pro konsolidaci:
    • Kons. – označení, zda se subjekt účastní konsolidace (hodnoty A/N)
    • Typ kons. – typ/příslušnost konsolidace
    • Kód kons. – kód konsolidace
  • další informativní položky týkající se jednotlivých kontrol:
    • ARES - shoda údajů s poslední kontrolou (hodnoty A/N)
    • ARES kdy - datum poslední kontroly ověření oproti registru ARES
    • ARES kdo - autor poslední kontroly ověření oproti registru ARES
    • DPH nesp. - od jakého data je plátce DPH nespolehlivý
    • DPH kdy - datum poslední kontroly plátce DPH
    • DPH kdo - autor poslední kontroly plátce DPH
    • Insol. kdy - datum poslední kontroly insolvence
    • Insol. kdo - autor poslední kontroly insolvence
    • Založil - autor záznamu adresy
  • NP - přebírá hodnoty z položky Náhradní plnění nastavené v Ekonomických informacích přístupných tlačítkem Ekonomické informace z detailu formuláře 01110 - Organizace; může obsahovat tyto hodnoty:



Obr. 08102/3 Nová položka "NP" v přehledovém formuláři 08102 – Číselník organizací


Zatržítkem Platné lze seznam omezit pouze na organizace s platnými adresami.


Po stisku tlačítka "Detaily" () ve spodní části přehledového formuláře i jednotlivého detailu se otevře formulář "Podrobnosti a vazby k organizaci", který zobrazuje všechny formuláře, ve kterých je dána vazba na organizaci. Tato volba umožňuje získat celkový přehled o veškerých dokladech, které se dané organizace týkají.



Obr. 08102/4 Použití tlačítka "Detaily" v přehledu i detailu formuláře


Poznámka Poznámka
Zde je třeba rozlišovat, že pouhým stiskem tlačítka detaily se rovnou nezobrazí detailní informace o dané organizaci, ale seznam vazeb, které se k této organizaci vztahují. Pro přemístění do detailu jednotlivé organizace je zapotřebí stisknout klávesu pro Výběr. Tím se zobrazí detail té organizace, na níž je v číselníku 08105 – Prohlížení číselníku organizací umístěn kurzor.


Pozor Pozor
Vyhledávání veškerých vazeb k dané organizaci může v některých případech trvat velmi dlouho, neboť systém tímto způsobem vyhledává ve všech dokladech a formulářích veškeré vazby, která se dané organizace týkají, což má za následek mnohdy i zdlouhavé čekání. Proto používejte toto tlačítko s co největší opatrností.



Podrobnosti a vazby k organizaci zahrnují tyto údaje:

  • Kód modulu s podrobnými údaji – číslo formuláře, pod kterým je vazba na jednotlivou organizaci
  • Název modulu s podrobnými údaji – název formuláře, pod kterým je vazba na jednotlivou organizaci
  • Počet podrobných záznamů – počet dokladů, které se vážou k dané organizaci v jednotlivém formuláři


Význam:

  • Tučné písmo - jednotlivé agendy, kde se daná organizace může vyskytnout
  • Černá - formuláře s výskytem dané organizace
  • Červená kurzíva - formuláře bez výskytu dané organizace


Tam, kde existuje vazba, se na konci každého záznamu v okně s názvem Podrobnosti a vazby k organizaci zobrazuje číslicí počet těchto vazeb k organizaci. Z tohoto okna se lze jednoduše přemístit do detailu, který uživateli pomůže blíže identifikovat tuto vazbu a zobrazí mu původce jejího vzniku. To je umožněno stiskem klávesy pro Výběr. Tím se zobrazí podrobnosti, a to dle úlohy, ve které byla vazba k organizaci použita. Následným stiskem klávesy pro Provedení dotazu se zobrazí již konkrétní detaily, které k dané organizaci existují.

Tip Uživatelské tipy
Jak vyhledat organizace, u kterých byl kontrolou proti Registru ARES zjištěn rozdíl v údajích?


Poznámka Poznámka
Za banku se považuje firma buď s číslem 312, 313 nebo 431 v položce Právní forma organizace nebo s vyplněnou položkou Interní kód.


Detailnější popis je popsán u funkce 01110 - Organizace.


Ověření oproti registrům je možné klávesou pro Ověření plátce, kterým se otevírá formulář pro výběr rejstříku 00240 - Ověření plátce - výběr rejstříku WWW. Přístup na rejstříky je však možný i přímo z pořizovacího formuláře 08102 - Číselník organizací pomocí některých funkčních tlačítek. Ověření oproti registrům je blíže popsáno ve formuláři 00240 - Ověření plátce - výběr rejstříku WWW.



Navazující funkce:

  • 00240 - Ověření plátce - výběr rejstříku WWW
  • 01110 - Organizace
  • 08105 - Prohlížení číselníku organizací
  • 08109 - Číselník kategorií odběratelů
  • 08110 - Číselník organizací - správce
  • 08112 - Organizace - evidence změn fakturačních údajů
  • 08115 - Číselník organizací - slučování duplicitních záznamů



Volané sestavy:

  • 00692 - Dobírková zásilka
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man08102&oldid=60403“