Postup sestavení kontrolního hlášení: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
#k dopočtu je pak možné použít tlačítko ''Přepočítat'' | #k dopočtu je pak možné použít tlačítko ''Přepočítat'' | ||
#ke zrušení, případně vymazání lze použít tlačítka ''Zrušit'' nebo ''Vymazat'' a sestavit kontrolní hlášení znovu | #ke zrušení, případně vymazání lze použít tlačítka ''Zrušit'' nebo ''Vymazat'' a sestavit kontrolní hlášení znovu | ||
#pro kontrolu před vlastním odesláním kontrolního hlášení lze ''i''FIS | #pro kontrolu před vlastním odesláním kontrolního hlášení lze ''i''FIS v detailu kontrolního hlášení využít tlačítka ''Ověření správnosti kontrolního hlášení'', které ověří správnost údajů uvedených v kontrolním hlášení a umožní předejít chybám, které by mohly být zjištěny až po jeho odeslání | ||
#o výsledku kontroly ověření je uživatel informován v okně, pokud jsou zjištěny chyby, je uživatel na ně upozorněn, uživatel dále zjišťuje příčiny, dohledané chyby dodatečně opraví | #o výsledku kontroly ověření je uživatel informován v okně, pokud jsou zjištěny chyby, je uživatel na ně upozorněn, uživatel dále zjišťuje příčiny, dohledané chyby dodatečně opraví | ||
#před vlastním odesláním XML souboru lze ověřit správnost kontrolního systému také přímo na daňovém portálu Ministerstva financí | #před vlastním odesláním XML souboru lze ověřit správnost kontrolního systému také přímo na daňovém portálu Ministerstva financí | ||
Aktuální verze z 10. 1. 2022, 15:34
Postup sestavení kontrolního hlášení
- výpočet podkladů pro kontrolní hlášení probíhá současně s výpočtem podkladů pro daňové přiznání (tedy ve stejném okamžiku tak, aby byla zajištěna shoda mezi údaji v daňovém přiznání a kontrolním hlášení)
- k sestavení kontrolního hlášení je určeno tlačítko Kontrolní hlášení ve formuláři 03601 – Přehled daňových dokladů
- tlačítko Měsíční přiznání pro KH ve formuláři 03603 - Podklady pro zpracování DPH se použije pouze u plátců DPH k získání podkladů pro sestavení kontrolního hlášení, kteří dle zákona mají povinnost kontrolní hlášení odevzdávat měsíčně
- probíhá kontrola na neuzavřené úlohy
- tlačítkem Test lze ověřit, zda se v kontrolním hlášení nevyskytují chyby, pokud ano, lze se ještě vrátit a nedostatky napravit
- k dopočtu je pak možné použít tlačítko Přepočítat
- ke zrušení, případně vymazání lze použít tlačítka Zrušit nebo Vymazat a sestavit kontrolní hlášení znovu
- pro kontrolu před vlastním odesláním kontrolního hlášení lze iFIS v detailu kontrolního hlášení využít tlačítka Ověření správnosti kontrolního hlášení, které ověří správnost údajů uvedených v kontrolním hlášení a umožní předejít chybám, které by mohly být zjištěny až po jeho odeslání
- o výsledku kontroly ověření je uživatel informován v okně, pokud jsou zjištěny chyby, je uživatel na ně upozorněn, uživatel dále zjišťuje příčiny, dohledané chyby dodatečně opraví
- před vlastním odesláním XML souboru lze ověřit správnost kontrolního systému také přímo na daňovém portálu Ministerstva financí
- pokud došlo ke správnému sestavení kontrolního hlášení, lze jej uložit a vytisknout v PDF formátu pro vlastní potřeby z formuláře 03601 - Přehled daňových dokladů
- tisk lze uskutečnit výběrem tiskové sestavy 10062/03601 – Kontrolní hlášení, ve které se při prvním spuštění vyplní parametry v předformuláři, tyto údaje tvoří titulní stranu kontrolního hlášení
- kontrolní hlášení ve formátu XML se odesílá přes daňový portál Ministerstva financí, lze postupovat podle návodu, který je na daňovém portálu zveřejněn
- kontrolní hlášení lze také odeslat formou datové zprávy, součástí však musí být platný elektronický podpis
