Postup sestavení kontrolního hlášení

Postup sestavení kontrolního hlášení

1. výpočet podkladů pro kontrolní hlášení probíhá současně s výpočtem podkladů pro daňové přiznání (tedy ve stejném okamžiku tak, aby byla zajištěna shoda mezi údaji v daňovém přiznání a kontrolním hlášení)
2. k sestavení kontrolního hlášení je určeno tlačítko Kontrolní hlášení ve formuláři 03601 – Přehled daňových dokladů
3. tlačítko Měsíční přiznání pro KH ve formuláři 03603 - Podklady pro zpracování DPH se použije pouze u plátců DPH k získání podkladů pro sestavení kontrolního hlášení, kteří dle zákona mají povinnost kontrolní hlášení odevzdávat měsíčně
4. probíhá kontrola na neuzavřené úlohy
5. tlačítkem Test lze ověřit, zda se v kontrolním hlášení nevyskytují chyby, pokud ano, lze se ještě vrátit a nedostatky napravit
6. k dopočtu je pak možné použít tlačítko Přepočítat
7. ke zrušení, případně vymazání lze použít tlačítka Zrušit nebo Vymazat a sestavit kontrolní hlášení znovu
8. pro kontrolu před vlastním odesláním kontrolního hlášení lze iFIS v detailu kontrolního hlášení využít tlačítka Ověření správnosti kontrolního hlášení, které ověří správnost údajů uvedených v kontrolním hlášení a umožní předejít chybám, které by mohly být zjištěny až po jeho odeslání
9. o výsledku kontroly ověření je uživatel informován v okně, pokud jsou zjištěny chyby, je uživatel na ně upozorněn, uživatel dále zjišťuje příčiny, dohledané chyby dodatečně opraví
10. před vlastním odesláním XML souboru lze ověřit správnost kontrolního systému také přímo na daňovém portálu Ministerstva financí
11. pokud došlo ke správnému sestavení kontrolního hlášení, lze jej uložit a vytisknout v PDF formátu pro vlastní potřeby z formuláře 03601 - Přehled daňových dokladů
12. tisk lze uskutečnit výběrem tiskové sestavy 10062/03601 – Kontrolní hlášení, ve které se při prvním spuštění vyplní parametry v předformuláři, tyto údaje tvoří titulní stranu kontrolního hlášení
13. kontrolní hlášení ve formátu XML se odesílá přes daňový portál Ministerstva financí, lze postupovat podle návodu, který je na daňovém portálu zveřejněn
14. kontrolní hlášení lze také odeslat formou datové zprávy, součástí však musí být platný elektronický podpis