Man08102: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
45 141 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 369 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 45 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==08102 * Číselník organizací==
==08102 * Číselník organizací==


Formulář "''Organizace''" slouží k prohlížení a aktualizaci základních údajů o dodavateli nebo zákazníkovi do '''Jádra''' systému '''''i''FIS*'''. Jedná se o ''Organizace'' a jim přiřazené ''Adresy'', ''Osoby'' a ''Spojení''. Údaje z tohoto číselníku využívají všechny formuláře, které pracují s údaji organizací. Vzhled úvodního formuláře si může každý uživatel nastavit sám prostřednictvím [[Obecné funkce IFIS#U.C5.BEivatelsk.C3.A9_nastaven.C3.AD_vzhledu_formul.C3.A1.C5.99.C5.AF|uživatelského nastavení]] vzhledu formuláře pomocí tzv. "hasáku" ([[Image:R 00001.gif]]).
Tento formulář poskytuje přehled o všech dosud zaevidovaných dodavatelích, odběratelích nebo jiných subjektech (dále organizace). Všechny údaje jsou uložené na jediném místě v centrálním číselníku, tento číselník je sdílený všemi agendovými aplikacemi iFIS, webovými nadstavbami a dalšími okolními systémy. Stiskem klávesy ''Výběr'' je vyvolán formulář [[Man01110|01110]] - ''Organizace - detail'', který zobrazí všechny evidenční podrobnosti o vybrané organizaci. Klávesou pro ''Nový záznam'' lze založit přes tento formulář nový záznam v [[Man01110|číselníku organizací]]. Formulář je podobný funkci [[Man01110|01110]] - ''Organizace'', kde je také uvedena podrobnější dokumentace.


 
[[Image:P_08102a.png]]<br>
[[Image:R_08102a.png]]<br>
'''Obr. 08102/1''' ''Číselník organizací - úvodní přehledová obrazovka''
'''Obr. 08102/1''' ''Číselník organizací - úvodní přehledová obrazovka''




Stiskem klávesy pro ''Výběr'' z přehledu všech organizací je vyvolán formulář [[Man01110|01110]] - ''Organizace - detail'', který zobrazí podrobné informace o organizaci se všemi údaji, které jsou o ní zaznamenány.
Nastavením zatržítka '''Platné''' si uživatel nastaví omezení, díky kterému se mu začnou zobrazovat jen aktuálně platné organizace, tzn. organizace, které neukončily svojí činnost.
 
 
Klávesou pro ''Nový záznam'' lze vytvořit nový záznam s firmou v číselníku organizací.


{{TipUzivatel|[[Uživatelské tipy#Uzivatelsky_filtr_08102a|Jak vyhledat organizace, u kterých byl kontrolou proti '''Registru ARES''' zjištěn rozdíl v údajích?]]}}


[[Image:R_08102d.png]]<br>
Pomocí tlačítka '''Založení nového subj.''' uživatel může založit nový subjekt do [[Man01110|číselníku organizací]], a to buď vložením '''IČO''' a použitím tlačítka '''Založ nové IČO''', nebo vložením '''DIČ''' a použitím tlačítka '''Založ nové DIČ'''. Možnost založení nového subjektu dotažením základních údajů z registru ARES nebo VIES je možné i na detailu formuláře [[Man01110|01110]] - ''Organizace''.
'''Obr. 08102/2''' ''Číselník organizací - pořízení nového záznamu''




===Příklad postupu zaevidování firmy v číselníku organizací===
=== Položky formuláře ===


<ol>
Položky dostupné v základním přehledu o organizacích:
<li>Spuštění funkce 08102 – Číselník organizací
*''Del'' - zrušení platnosti záznamu<br>
<li>Použití klávesy pro Nový záznam
*''S'' - je organizace společná všem ekonomickým jednotkám (hodnoty '''A/N''')
<li>Otevře se prázdný detail formuláře 08102 – Číselník organizací
*''D'' - existuje pro danou ekonomickou jednotku doplněk (hodnoty '''A/N''')
<li>V záhlaví je předvyplněna položka Platí od aktuálním datem a Příslušnost hodnotou Tuzemsko
*''Krátký název'' - interní název organizace
<li>Kurzor je po otevření formuláře umístěn v záhlaví na položce IČO
*''Plný název'' - název organizace
<li>Uživatel v záhlaví formuláře vyplní IČO organizace, přičemž systém kontroluje:
*''IČO'' - identifikační číslo organizace
<ul>
*''Ulice'' - upřesnění adresy
<li>zda je položka IČO vyplněna, pokud není, je zvýrazněna oranžovým podbarvením</li>
*''Část'' - doplňující název organizace
<li>počet znaků IČO</li>
*''Místo'' (sídlo organizace) - upřesnění adresy sídla organizace
<li>zda je formát zadaného IČO platný</li>
*''PSČ'' - poštovní směrovací číslo
<li>zda neexistuje jiná firma, která má stejné IČO – pokud ano, položka je zvýrazněna červeně</li>
*''Stát'' - označení státu, možný výběr pomocí F3 podle kódu a názvu státu
</li>
*''DIČ'' - daňové identifikační číslo
</ul>
*''Ek.j.'' - ekonomická jednotka firmy
</li>
*''Sp.'' - spolehlivost plátce (N - nespolehlivý, prázdné - nezjištěno)
<li>Dále pokračuje vyplněním povinné položky Název, systém kontroluje, zda není zadán stejný název, který v číselníku organizací již existuje, po stisku klávesy Enter se převezme stejný název do položky Interní, kde dochází k jeho úpravě, přeměně na velká písmena, případně ke zkrácení
*''Platnost od'' - počáteční datum platnosti záznamu
<li>Uživatel může v záhlaví pokračovat vyplněním dalších položek
*''Platnost do'' - konečný datum platnosti záznamu
<li>Může ze seznamu hodnot na položce Právní forma vybrat přesné označení typu organizace (právní forma 312, 313 a 431 je určená pro banky, za banku se též považuje firma, která má vyplněnou položku Interní kód)
*''Měna'' - měna organizace
<li>Pokud je firma plátce DPH, zaškrtne příznak Plátce DPH a vyplní položku DIČ:
*''Řeč'' - hlavní komunikační jazyk organizace
<ul>
*''P'' - plátce DPH (Ano/Ne) - identifikace plátce DPH
<li>Pokud je zaškrtnut příznak Plátce DPH, je položka DIČ povinná, systém kontroluje u firem označených jako plátce DPH, zda je u nich vyplněna položka DIČ</li>
*''Číslo'' - číslo právní formy organizace
<li>Při zadání DIČ se kontroluje, zda v systému neexistuje firma se stejným DIČ, pokud ano, je na duplicitu uživatel upozorněn, zároveň je položka DIČ zvýrazněna červeně</li>
*''Právní forma'' - označení právní formy organizace
<li>Uživatel může využít funkcionality ověření plátce DPH proti registru plátců DPH, kdy se kontroluje, zda plátce není na seznamu nespolehlivých plátců DPH, pokud ano, je uživatel informován, zároveň je z registru plátců DPH do položky Nespolehlivý od převzato datum, od kdy je nespolehlivý</li>
*''Komentář'' - firma - komentář k organizaci
</li>
*''Komentář'' - pobočka - komentář k adrese pobočky
</ul>
*''Název adresy'' - blíže specifikuje danou lokalitu
</li>
*''Komentář'' - adresa - komentář k adrese
<li>Oranžovým podbarvením položky IČO nebo DIČ je také upozorněno na duplicitu mezi společnou a privátní firmou, která již v číselníku je zadaná
*''Úroky z pohledávek'' - fiktivní úroky z prodlení úhrady pohledávek
<li>Může zatrhnout zatržítko Společná všem EJ, v případě potřeby zrušení záznamu o firmě zatržítko Zrušený záznam, Skupinový pro označení skupinového plátce DPH, v případě firmy zahrnuté do konsolidace, zatrhne zatržítko Účast, do položky Kód se u firem zahrnutých do konsolidace automaticky přebírá z položky IČO
*''Úroky ze závazků'' - fiktivní úroky z prodlení úhrady závazků
<li>V blocích rozlišených barevně uživatel může provést ověření jak proti registru plátců DPH, tak i ověření dle registru Ares a další případné kontroly v registrech konsolidace a insolvence, v případě kontroly se zaznamenávají údaje o datu poslední kontroly a kdo kontrolu naposledy provedl, ke kontrola lze využít jak ikonu s Brýlemi, tak tlačítka umístěná v jednotlivých blocích, případně tlačítka umístěná v levé části formuláře
*''Spl.pohled.'' - průměrná doba překročení data splatnosti pohledávek
<li>Bez zaevidování alespoň jedné adresy není umožněno uživateli záznam o firmě uložit
*''Spl.závazků'' - průměrná doba překročení data splatnosti závazků
<li>Adresu i se všemi detaily zadává na záložce Adresy, k vytvoření adresy použije tlačítko Nová adresa, záznam o adrese lze upravit tlačítkem Detail, k firmě lze vytvořit i několik adres
*Položky pro [[Man01110#Konsolidace|konsolidaci]]:
<li>Na záložce Spojení/Org. může vyplnit podrobnější kontaktní údaje na firmu (telefon, e-mail, číslo datové schránky, apod.)
**''Kons.'' – označení, zda se subjekt účastní konsolidace (hodnoty '''A/N''')
<li>Do záložky Osoby/Org. mohou být zaevidované všechny osoby spojené s firmou včetně kontaktních osob
**''Typ kons.'' – typ/příslušnost konsolidace
<li>Na záložce Bank. spoj. lze uvést čísla bankovních účtů a jiné údaje s tím související
**''Kód kons.'' – kód konsolidace
<li>O firmě lze vést i další podrobnější údaje, které lze zaevidovat pod tlačítky Ekonomické informace (například uvedením hodnoty A do položky Náhradní plnění se označí firma zahrnutá do režimu náhradního plnění), Spojení k adrese, Osoby k Adrese
<li>Pod tlačítkem Evidence změn jsou schovány záznamy s historií změn, které byly provedeny
<li>Tlačítkem Detaily lze na pořízeném záznamu zobrazit výskyt firmy v jiných částech systému iFIS, vypsány jsou jednotlivé úlohy iFIS* s celkovými počty pořízených prvotních dokladů, kde se daná firma vyskytla, použití tlačítka má smysluplný význam až na záznamech firem, které již byly dříve do systému iFIS zaevidovány, nikoli na právě vytvářeném záznamu
</ol>
 
 
=== Přehled organizací  ===
 
Po spuštění formuláře se objeví seznam všech organizací zapsaných v číselníku. V tomto přehledu se u každé organizace vypíše:
<br><br>
*Del - zrušení platnosti záznamu<br>
*S - je organizace společná všem ekonomickým jednotkám (hodnoty '''A/N''')
*D - existuje pro danou ekonomickou jednotku doplněk (hodnoty '''A/N''')
*Krátký název - interní název organizace
*Plný název - název organizace
*IČO - identifikační číslo organizace
*Ulice - upřesnění adresy
*Část - doplňující název organizace
*Místo (sídlo organizace) - upřesnění adresy sídla organizace
*PSČ - poštovní směrovací číslo
*Stát - označení státu
*DIČ - daňové identifikační číslo
*Ek.j. - ekonomická jednotka firmy
*Sp. - spolehlivost plátce (N - nespolehlivý, prázdné - nezjištěno)
*Platnost od - počáteční datum platnosti záznamu
*Platnost do - konečný datum platnosti záznamu
*Měna - měna organizace
*Řeč - hlavní komunikační jazyk organizace
*P - plátce DPH (Ano/Ne) - identifikace plátce DPH
*Číslo - číslo právní formy organizace
*Právní forma - označení právní formy organizace
*Komentář - firma - komentář k organizaci
*Komentář - pobočka - komentář k adrese pobočky
*Název adresy - blíže specifikuje danou lokalitu
*Komentář - adresa - komentář k adrese
*Úroky z pohledávek - fiktivní úroky z prodlení úhrady pohledávek
*Úroky ze závazků - fiktivní úroky z prodlení úhrady závazků
*Spl.pohled. - průměrná doba překročení data splatnosti pohledávek
*Spl.závazků - průměrná doba překročení data splatnosti závazků
*Položky pro ''konsolidaci'':
**'''Kons.''' – označení, zda se subjekt účastní konsolidace (hodnoty '''A/N''')
**'''Typ kons.''' – typ/příslušnost konsolidace
**'''Kód kons.''' – kód konsolidace
*další ''informativní položky'' týkající se '''jednotlivých kontrol''':
*další ''informativní položky'' týkající se '''jednotlivých kontrol''':
**'''ARES''' - shoda údajů s poslední kontrolou (hodnoty '''A/N''')
**''ARES'' - shoda údajů s poslední kontrolou (hodnoty '''A/N''')
**'''ARES kdy''' - datum poslední kontroly ověření oproti registru ARES
**''ARES kdy'' - datum poslední kontroly ověření oproti registru ARES
**'''ARES kdo''' - autor poslední kontroly ověření oproti registru ARES
**''ARES kdo'' - autor poslední kontroly ověření oproti registru ARES
**'''DPH nesp.''' - od jakého data je plátce DPH nespolehlivý
**''DPH nesp.'' - od jakého data je plátce DPH nespolehlivý
**'''DPH kdy''' - datum poslední kontroly plátce DPH
**''DPH kdy'' - datum poslední kontroly plátce DPH
**'''DPH kdo''' - autor poslední kontroly plátce DPH
**''DPH kdo'' - autor poslední kontroly plátce DPH
**'''Insol. kdy''' - datum poslední kontroly insolvence
**''Insol. kdy'' - datum poslední kontroly insolvence
**'''Insol. kdo''' - autor poslední kontroly insolvence
**''Insol. kdo'' - autor poslední kontroly insolvence
**'''Založil''' - autor záznamu adresy
**''Založil'' - autor záznamu adresy
 
*''NP'' - přebírá hodnoty z položky ''Náhradní plnění'' nastavené v ''Ekonomických informacích'' přístupných tlačítkem ''Ekonomické informace'' z detailu formuláře [[Man01110|01110]] - ''Organizace''; '''může''' obsahovat '''tyto hodnoty''':
 
**''A'' – označuje firmu zahrnutou do režimu [[Náhradní plnění v iFIS|náhradního plnění]]
Zatržítkem ''Platné'' lze seznam omezit pouze na organizace s platnými adresami.
**''N'' – firma není zahrnutá do režimu [[Náhradní plnění v iFIS|náhradního plnění]]
 
**nemusí být vyplněna
 
Po stisku tlačítka "Detaily" ([[Image:detaily.gif]]) ve spodní části přehledového formuláře i jednotlivého detailu se otevře formulář "Podrobnosti a vazby k organizaci", který zobrazuje všechny formuláře, ve kterých je dána vazba na organizaci. Tato volba umožňuje získat celkový přehled o veškerých dokladech, které se dané organizace týkají.
 
 
[[Image:R_08102b.png]]<br>
'''Obr. 08102/3''' ''Použití tlačítka "Detaily" v přehledu i detailu formuláře''
 
 
{{Poznamka|Zde je třeba rozlišovat, že pouhým stiskem tlačítka detaily se rovnou nezobrazí detailní informace o dané organizaci, ale seznam vazeb, které se k této organizaci vztahují. Pro přemístění do detailu jednotlivé organizace je zapotřebí stisknout klávesu pro ''Výběr''. Tím se zobrazí detail té organizace, na níž je v číselníku '''08105''' – Prohlížení číselníku organizací umístěn kurzor.}}
 
{{Pozor|Vyhledávání veškerých vazeb k dané organizaci může v některých případech trvat velmi dlouho, neboť systém tímto způsobem vyhledává ve všech dokladech a formulářích veškeré vazby, která se dané organizace týkají, což má za následek mnohdy i zdlouhavé čekání. Proto používejte toto tlačítko s co největší opatrností.}}
 
 
''Podrobnosti a vazby k organizaci'' '''zahrnují''' tyto '''údaje''':
* '''Kód modulu''' s podrobnými údaji – číslo formuláře, pod kterým je vazba na jednotlivou organizaci
* '''Název modulu''' s podrobnými údaji – název formuláře, pod kterým je vazba na jednotlivou organizaci
* '''Počet''' podrobných záznamů – počet dokladů, které se vážou k dané organizaci v jednotlivém formuláři
 
 
Význam:
* Tučné písmo - jednotlivé agendy, kde se daná organizace může vyskytnout
* Černá - formuláře s výskytem dané organizace
* <font color="red">''Červená kurzíva''</font> - formuláře bez výskytu dané organizace
 
 
Tam, kde existuje vazba, se na konci každého záznamu v okně s názvem ''Podrobnosti a vazby k organizaci'' zobrazuje číslicí počet těchto vazeb k organizaci. Z tohoto okna se lze jednoduše přemístit do detailu, který uživateli pomůže blíže identifikovat tuto vazbu a zobrazí mu původce jejího vzniku. To je umožněno stiskem klávesy pro ''Výběr''. Tím se zobrazí podrobnosti, a to dle úlohy, ve které byla vazba k organizaci použita. Následným stiskem klávesy pro ''Provedení dotazu'' se zobrazí již konkrétní detaily, které k dané organizaci existují.
 
{{TipUzivatel|[[Uživatelské tipy#Uzivatelsky_filtr_08102a|Jak vyhledat organizace, u kterých byl kontrolou proti Registru ARES zjištěn rozdíl v údajích?]]}}
 
{{Poznamka|Za banku se považuje firma buď s číslem '''312''', '''313''' nebo '''431''' v položce ''Právní forma'' organizace nebo s vyplněnou položkou ''Interní kód''.}}
 
'''Detailnější popis je popsán u funkce [[Man01110|01110]] - ''Organizace''.'''
 
 
Ověření oproti registrům je možné klávesou pro ''Ověření plátce'', kterým se otevírá formulář pro výběr rejstříku [[Man00240|00240]] - ''Ověření plátce - výběr rejstříku WWW''. Přístup na rejstříky je však možný i přímo z pořizovacího formuláře [[Man08102|08102]] - ''Číselník organizací'' pomocí některých funkčních tlačítek. Ověření oproti registrům je blíže popsáno ve formuláři [[Man00240|00240]] - ''Ověření plátce - výběr rejstříku WWW''.


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''
Řádek 156: Řádek 74:
*[[Man08115|08115]] - Číselník organizací - slučování duplicitních záznamů
*[[Man08115|08115]] - Číselník organizací - slučování duplicitních záznamů
<br><br>'''Volané sestavy:'''
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*[[00692 - Dobírková zásilka|00692]] - Dobírková zásilka
*[[10692 - Adresní štítek|10692]] - Adresní štítek
*[[18101 - Přehled firem|18101]] - Přehled firem
<br><br>'''Odkazy:'''
*[[Ověřování firem proti sankčním registrům (CRIBIS)|Ověřování firem proti sankčním registrům (CRIBIS)]]
 
[[Kategorie:Číselníky]]
[[Kategorie:Číselníky]]

Aktuální verze z 7. 1. 2025, 11:18

08102 * Číselník organizací

Tento formulář poskytuje přehled o všech dosud zaevidovaných dodavatelích, odběratelích nebo jiných subjektech (dále organizace). Všechny údaje jsou uložené na jediném místě v centrálním číselníku, tento číselník je sdílený všemi agendovými aplikacemi iFIS, webovými nadstavbami a dalšími okolními systémy. Stiskem klávesy Výběr je vyvolán formulář 01110 - Organizace - detail, který zobrazí všechny evidenční podrobnosti o vybrané organizaci. Klávesou pro Nový záznam lze založit přes tento formulář nový záznam v číselníku organizací. Formulář je podobný funkci 01110 - Organizace, kde je také uvedena podrobnější dokumentace.


Obr. 08102/1 Číselník organizací - úvodní přehledová obrazovka


Nastavením zatržítka Platné si uživatel nastaví omezení, díky kterému se mu začnou zobrazovat jen aktuálně platné organizace, tzn. organizace, které neukončily svojí činnost.

Tip Uživatelské tipy
Jak vyhledat organizace, u kterých byl kontrolou proti Registru ARES zjištěn rozdíl v údajích?


Pomocí tlačítka Založení nového subj. uživatel může založit nový subjekt do číselníku organizací, a to buď vložením IČO a použitím tlačítka Založ nové IČO, nebo vložením DIČ a použitím tlačítka Založ nové DIČ. Možnost založení nového subjektu dotažením základních údajů z registru ARES nebo VIES je možné i na detailu formuláře 01110 - Organizace.


Položky formuláře

Položky dostupné v základním přehledu o organizacích:

  • Del - zrušení platnosti záznamu
  • S - je organizace společná všem ekonomickým jednotkám (hodnoty A/N)
  • D - existuje pro danou ekonomickou jednotku doplněk (hodnoty A/N)
  • Krátký název - interní název organizace
  • Plný název - název organizace
  • IČO - identifikační číslo organizace
  • Ulice - upřesnění adresy
  • Část - doplňující název organizace
  • Místo (sídlo organizace) - upřesnění adresy sídla organizace
  • PSČ - poštovní směrovací číslo
  • Stát - označení státu, možný výběr pomocí F3 podle kódu a názvu státu
  • DIČ - daňové identifikační číslo
  • Ek.j. - ekonomická jednotka firmy
  • Sp. - spolehlivost plátce (N - nespolehlivý, prázdné - nezjištěno)
  • Platnost od - počáteční datum platnosti záznamu
  • Platnost do - konečný datum platnosti záznamu
  • Měna - měna organizace
  • Řeč - hlavní komunikační jazyk organizace
  • P - plátce DPH (Ano/Ne) - identifikace plátce DPH
  • Číslo - číslo právní formy organizace
  • Právní forma - označení právní formy organizace
  • Komentář - firma - komentář k organizaci
  • Komentář - pobočka - komentář k adrese pobočky
  • Název adresy - blíže specifikuje danou lokalitu
  • Komentář - adresa - komentář k adrese
  • Úroky z pohledávek - fiktivní úroky z prodlení úhrady pohledávek
  • Úroky ze závazků - fiktivní úroky z prodlení úhrady závazků
  • Spl.pohled. - průměrná doba překročení data splatnosti pohledávek
  • Spl.závazků - průměrná doba překročení data splatnosti závazků
  • Položky pro konsolidaci:
    • Kons. – označení, zda se subjekt účastní konsolidace (hodnoty A/N)
    • Typ kons. – typ/příslušnost konsolidace
    • Kód kons. – kód konsolidace
  • další informativní položky týkající se jednotlivých kontrol:
    • ARES - shoda údajů s poslední kontrolou (hodnoty A/N)
    • ARES kdy - datum poslední kontroly ověření oproti registru ARES
    • ARES kdo - autor poslední kontroly ověření oproti registru ARES
    • DPH nesp. - od jakého data je plátce DPH nespolehlivý
    • DPH kdy - datum poslední kontroly plátce DPH
    • DPH kdo - autor poslední kontroly plátce DPH
    • Insol. kdy - datum poslední kontroly insolvence
    • Insol. kdo - autor poslední kontroly insolvence
    • Založil - autor záznamu adresy
  • NP - přebírá hodnoty z položky Náhradní plnění nastavené v Ekonomických informacích přístupných tlačítkem Ekonomické informace z detailu formuláře 01110 - Organizace; může obsahovat tyto hodnoty:



Navazující funkce:

  • 00240 - Ověření plátce - výběr rejstříku WWW
  • 01110 - Organizace
  • 08105 - Prohlížení číselníku organizací
  • 08109 - Číselník kategorií odběratelů
  • 08110 - Číselník organizací - správce
  • 08112 - Organizace - evidence změn fakturačních údajů
  • 08115 - Číselník organizací - slučování duplicitních záznamů



Volané sestavy:



Odkazy:

Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man08102&oldid=109849“