Man09902: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 820 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 820 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 25 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
__TOC__
== 09902 * Schvalování dokumentů ==
== 09902 * Schvalování dokumentů ==


Přes VERSO*OOD = Oběh dokumentů lze schvalovat kromě návrhů na přeúčtování také faktury či jiné prvotní doklady. Formulář je určen pro účely schvalování účetních dokladů, faktur a dalších prvotních dokladů iFIS.
Přes [[Schvalování OOD|VERSO/OOD = Obecný oběh dokumentů]] lze schvalovat kromě návrhů na přeúčtování také faktury či jiné prvotní doklady. Formulář je určen pro účely schvalování účetních dokladů, faktur a dalších prvotních dokladů iFIS.
Formulář se také nazývá tzv. OOD Smeták a je podobný funkci [[Man01430|01430]] - ''Podklady pro schvalování''. Formulář lze vyvolat z detailu [[Man03228|závazku]] z formuláře [[Man03228|03228]] - ''Závazek'', spuštěného z funkce [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur'', a to ikonou pro ''Schvalování dokumentů'' ([[Image:SchvalovaniDokumentu.png]]), která je umístěná v levém toolbaru. Na níže uvedených obrázcích je znázorněn postup přípravy podkladů pro elektronické schvalování dokumentů. K definování vazeb šablon pro schvalování dokumentů je určen formulář [[Man09901|09901]] - ''Definice vazeb šablon pro schvalování''. Ikonky pro ''Schvalování dokumentů'' mohou mít různá zbarvení v závislosti na stavu schvalování, podobně jako je tomu ve formuláři [[Man01430|01430]] - ''Podklady pro schvalování''. iFIS je tak připraven na elektronické schvalování faktur a podobných dokumentů.
Formulář se také nazývá tzv. OOD Smeták a je podobný funkci [[Man01430|01430]] - ''Podklady pro schvalování''. Formulář lze vyvolat z detailu [[Man03228|závazku]] z formuláře [[Man03228|03228]] - ''Závazek'', spuštěného z funkce [[Man03212|03212]] - ''Opravy dodavatelských faktur'', a to ikonou pro ''Schvalování dokumentů'' ([[Image:SchvalovaniDokumentu.png]]), která je umístěná v levém toolbaru. Na níže uvedených obrázcích je znázorněn postup přípravy podkladů pro elektronické schvalování dokumentů. K definování vazeb šablon pro schvalování dokumentů je určen formulář [[Man09901|09901]] - ''Definice vazeb šablon pro schvalování''. Ikonky pro ''Schvalování dokumentů'' mohou mít různá zbarvení v závislosti na stavu schvalování, podobně jako je tomu ve formuláři [[Man01430|01430]] - ''Podklady pro schvalování''. iFIS je tak připraven na elektronické schvalování faktur, účetních dokladů, dokumentů spisové služby a podobných dokumentů.


[[Image:P_09902b.png]]<br>
[[Image:P_09902f.png]]<br>
'''Obr. 09902/1''' ''Schvalování dokumentů - stav procesu schvalování dokumentu je "Zrušeno" &rarr; ikonka pro "Schvalování dokumentů" i položka "Stav" je červená''
'''Obr. 09902/1''' ''Vyvolání formuláře ikonou pro "Schvalování dokumentů"''




[[Image:P_09902a.png]]<br>
[[Image:P2204_12.png]]<br>
'''Obr. 09902/2''' ''Schvalování dokumentů - stav procesu schvalování dokumentu je "Připraveno k odeslání" &rarr; ikonka "Schvalování dokumentů" i položka "Stav" je žlutá''
'''Obr. 09902/2''' ''Schvalování dokumentů''




[[Image:P2111_12.png]]<br>
[[Image:P_09902d.png]]<br>
'''Obr. 09902/3''' ''Vyvolání formuláře červeně zbarvenou ikonou pro "Schvalování dokumentů" s následným výběrem procesu "Schvalování dokladu dle zákona o finanční kontrole"''
'''Obr. 09902/3''' ''Po použití tlačítka "Předat ke schválení"''




[[Image:P2111_23.png]]<br>
Ve formuláři se nacházejí dva bloky pro vkládání příloh, přičemž v každém bloku lze vybírat z jiného seznamu příloh:
'''Obr. 09902/4''' ''Vyvolání formuláře žlutě zbarvenou ikonou pro "Schvalování dokumentů" s následným výběrem procesu "Schvalování účetní likvidace závazků"''
*v bloku ''Dokument k podpisu'' lze vybírat pouze z přímých příloh k dokladu, pokud například u faktury není žádná, nelze nic vybrat
*v bloku ''Další dokumenty do přílohy'' lze vybírat z přímých i souvisejících příloh k dokladu, pokud například existuje jen jedna související pro úlohu 091, lze vybrat pouze ji, podle šablony se generují podklady včetně seznamu příloh
 
{{Poznamka|''Dokument k podpisu'' se vybírá z přímých příloh ke schvalovanému dokladu. ''Další dokumenty'' se vybírají ze všech příloh (přímých i souvisejících) ke schvalovanému dokladu.}}
 
Červené hlášení '''"Musí být zadán dokument ke schválení"''' v kontrolním infookně se týká hlavního dokumentu v bloku ''Dokument k podpisu'' a ten může být jen jeden a je povinný. Vybírá se z přímých příloh ke schvalovanému dokladu. Pokud doklad nemá přílohy, nelze žádný dokument vybrat.
 
 
Dokumenty uvedené v bloku ''Další dokumenty do přílohy'' jsou pouze k nahlédnutí pro schvalovatele a nejsou povinné.
 
 
Dokumenty (soubory) lze vkládat pouze pomocí tlačítka ''Vlož''.
 
{{Poznamka|Pokud u přílohy není vložen žádný soubor, ale existuje záznam v TPRILOHY (tzn. čeká se na připojení naskenovaného souboru), je tlačítko ''Vlož'' ve formuláři [[Man09902|09902]] - ''Schvalování dokumentů'' šedivé. Přesto na něj lze kliknout a objeví se uživatelské upozornění.}}
 
[[Image:P_09902e.png]]<br>
'''Obr. 09902/4''' ''Šedivé tlačítko "Vlož"''
 
 
Položka ''Pořadí'' určuje pořadí, v jakém schvalovatelé budou doklad schvalovat. Pokud mají dva schvalovatelé stejné pořadí bude další schvalovatel s vyšším pořadím schvalovat doklad, až se oba schvalovatelé s nižším pořadím vyjádří.


{{Poznamka|Podrobnější informace uvedeny [[Rozdílová dokumentace k P2111#RDP2111_OOD|zde]] a u formuláře [[Man09901|09901]] - ''Definice vazeb šablon pro schvalování''.}}
{{Poznamka|Podrobnější informace uvedeny [[Rozdílová dokumentace k P2111#RDP2111_OOD|zde]] a u formuláře [[Man09901|09901]] - ''Definice vazeb šablon pro schvalování''.}}
Vytvořena [[Man00402|historie]] nad [[Schvalování OOD|schvalováním OOD]]. Doplněna evidence vybraných změn ve formuláři [[Man09902|09902]] - ''Schvalování dokumentů'' a možnosti zobrazení této evidence tlačítkem ''Historie''. Evidovány jsou tak například změny stavu schvalovacího procesu, dodatečné změny hodnoty v položce ''Referent'', apod. Změny z [[Schvalování OOD|OOD]] se zapisují do historie prvotních dokladů.
===Možnosti nastavení ne/povinných kroků v OOD-Smetáku===
V OOD-Smetáku umožněno nastavení ne/povinných kroků:
# V šabloně pro generování podkladů ke schválení lze v prvku PODMINKY uvést nový atribut "min_pocet_kroku" u prvku "KROKY".
# U kroku lze v šabloně vynechat číslo, které povinně vyplní uživatel při zakládání nového kroku výběrem z LOVu
# V šabloně je možné uvést nový atribut schvalovatele "osb_termin_vyprsel"
# Podpora pro přidávání nahlížitelů ve schvalovacím kroku=0
{{Poznamka|Pro podrobnější informace či pomoc s nastavením, prosím, kontaktujte pracovníky aplikace Helpdesk.}}


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man01430|01430]] - Podklady pro schvalování
*[[Man01430|01430]] - Podklady pro schvalování
*[[Man09901|09901]] - Definice vazeb šablon pro schvalování
*[[Man09901|09901]] - Definice vazeb šablon pro schvalování
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální


[[Kategorie:Správce]]
[[Kategorie:Správce]]

Aktuální verze z 1. 11. 2024, 11:37

09902 * Schvalování dokumentů

Přes VERSO/OOD = Obecný oběh dokumentů lze schvalovat kromě návrhů na přeúčtování také faktury či jiné prvotní doklady. Formulář je určen pro účely schvalování účetních dokladů, faktur a dalších prvotních dokladů iFIS. Formulář se také nazývá tzv. OOD Smeták a je podobný funkci 01430 - Podklady pro schvalování. Formulář lze vyvolat z detailu závazku z formuláře 03228 - Závazek, spuštěného z funkce 03212 - Opravy dodavatelských faktur, a to ikonou pro Schvalování dokumentů (), která je umístěná v levém toolbaru. Na níže uvedených obrázcích je znázorněn postup přípravy podkladů pro elektronické schvalování dokumentů. K definování vazeb šablon pro schvalování dokumentů je určen formulář 09901 - Definice vazeb šablon pro schvalování. Ikonky pro Schvalování dokumentů mohou mít různá zbarvení v závislosti na stavu schvalování, podobně jako je tomu ve formuláři 01430 - Podklady pro schvalování. iFIS je tak připraven na elektronické schvalování faktur, účetních dokladů, dokumentů spisové služby a podobných dokumentů.


Obr. 09902/1 Vyvolání formuláře ikonou pro "Schvalování dokumentů"



Obr. 09902/2 Schvalování dokumentů



Obr. 09902/3 Po použití tlačítka "Předat ke schválení"


Ve formuláři se nacházejí dva bloky pro vkládání příloh, přičemž v každém bloku lze vybírat z jiného seznamu příloh:

  • v bloku Dokument k podpisu lze vybírat pouze z přímých příloh k dokladu, pokud například u faktury není žádná, nelze nic vybrat
  • v bloku Další dokumenty do přílohy lze vybírat z přímých i souvisejících příloh k dokladu, pokud například existuje jen jedna související pro úlohu 091, lze vybrat pouze ji, podle šablony se generují podklady včetně seznamu příloh
Poznámka Poznámka
Dokument k podpisu se vybírá z přímých příloh ke schvalovanému dokladu. Další dokumenty se vybírají ze všech příloh (přímých i souvisejících) ke schvalovanému dokladu.


Červené hlášení "Musí být zadán dokument ke schválení" v kontrolním infookně se týká hlavního dokumentu v bloku Dokument k podpisu a ten může být jen jeden a je povinný. Vybírá se z přímých příloh ke schvalovanému dokladu. Pokud doklad nemá přílohy, nelze žádný dokument vybrat.


Dokumenty uvedené v bloku Další dokumenty do přílohy jsou pouze k nahlédnutí pro schvalovatele a nejsou povinné.


Dokumenty (soubory) lze vkládat pouze pomocí tlačítka Vlož.

Poznámka Poznámka
Pokud u přílohy není vložen žádný soubor, ale existuje záznam v TPRILOHY (tzn. čeká se na připojení naskenovaného souboru), je tlačítko Vlož ve formuláři 09902 - Schvalování dokumentů šedivé. Přesto na něj lze kliknout a objeví se uživatelské upozornění.



Obr. 09902/4 Šedivé tlačítko "Vlož"


Položka Pořadí určuje pořadí, v jakém schvalovatelé budou doklad schvalovat. Pokud mají dva schvalovatelé stejné pořadí bude další schvalovatel s vyšším pořadím schvalovat doklad, až se oba schvalovatelé s nižším pořadím vyjádří.

Poznámka Poznámka
Podrobnější informace uvedeny zde a u formuláře 09901 - Definice vazeb šablon pro schvalování.


Vytvořena historie nad schvalováním OOD. Doplněna evidence vybraných změn ve formuláři 09902 - Schvalování dokumentů a možnosti zobrazení této evidence tlačítkem Historie. Evidovány jsou tak například změny stavu schvalovacího procesu, dodatečné změny hodnoty v položce Referent, apod. Změny z OOD se zapisují do historie prvotních dokladů.


Možnosti nastavení ne/povinných kroků v OOD-Smetáku

V OOD-Smetáku umožněno nastavení ne/povinných kroků:

  1. V šabloně pro generování podkladů ke schválení lze v prvku PODMINKY uvést nový atribut "min_pocet_kroku" u prvku "KROKY".
  2. U kroku lze v šabloně vynechat číslo, které povinně vyplní uživatel při zakládání nového kroku výběrem z LOVu
  3. V šabloně je možné uvést nový atribut schvalovatele "osb_termin_vyprsel"
  4. Podpora pro přidávání nahlížitelů ve schvalovacím kroku=0
Poznámka Poznámka
Pro podrobnější informace či pomoc s nastavením, prosím, kontaktujte pracovníky aplikace Helpdesk.




Navazující funkce:

  • 01430 - Podklady pro schvalování
  • 09901 - Definice vazeb šablon pro schvalování



Volané sestavy:

  • 10133 - Likvidační list univerzální
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man09902&oldid=109298“