Man03319: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
← Porovnání se starší verzí
VizuálníWikitext
Mpinta (diskuse | příspěvky)
1 770 editací
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
24 426 editací
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 21 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==03319 * Opravy odběratelských faktur==
==03319 * Opravy odběratelských faktur==


Tento formulář umožňuje opravy odběratelských faktur a jejich účetní likvidaci. Fakturu je možno vybrat z přehledu všech faktur. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U faktur nepřenesených do účetnictví lze opravovat účetní likvidaci.
Formulář umožňuje výběr dokladů pro opravy odběratelských faktur a jejich účetní likvidaci. Fakturu je možno vybrat z přehledu všech faktur. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U faktur nepřenesených do účetnictví lze opravovat účetní likvidaci.


[[Image:P_03319a.png]]<br>
'''Obr. 03319/1''' ''Výběr odběratelské faktury pro opravu''


[[Image:r_3319a.gif]]<br>
{{TipUzivatel|[[Uživatelské tipy#Uzivatelske_filtry_03319b|Jak vyhledat nově schválené pohledávky?]]}}
Obr.03319/1 Výběr odběratelské faktury pro opravu


 
<br><br>'''Navazující funkce:'''
[[Image:r_3319b.gif]]<br>
*[[Man03302|03302]] - Prohlížení kontací pohledávek
Obr.03319/2 Oprava hlavičky a řádek faktury
*[[Man03340|03340]] - Vytvoření účetního dokladu
 
*[[Man03328|03328]] - Odběratelská faktura
 
<br><br>'''Volané sestavy:'''
===Oprava, uzavření a účetní likvidace faktury===
*[[00063 - Faktura vnitropodniková|00063]] - Faktura vnitropodniková
V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku a je ve stavu Chybový nebo Doplněn, je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou. Přesun se uskuteční tak, že pomocí myši se vstoupí do položky Číslo deníku a z nabídky se vybere požadovaný deník.<br>
*[[00116 - Faktura v domácí měně|00116]] - Faktura v domácí měně
Pokud je faktura ve stavu Chybový nebo Doplněný, při opravě postupujeme stejně jako při pořízení nové odběratelské faktury. U faktury ve stavu Uzavřen nebo Kontován lze opravovat jen položky :
*[[00706 - Dobírková poukázka|00706]] - Dobírková poukázka
*Konečný příjemce - z nabídky podřízených firem
*[[00710 - Obecný daňový doklad|00710]] - Obecný daňový doklad
*Popis dodávky - libovolný text
*[[00775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)|00775]] - Obecný daňový doklad (Anglicky)
*Přílohy - libovolný text
*[[00776 - Obecný daňový doklad (Německy)|00776]] - Obecný daňový doklad (Německy)
*Dodávkový příkaz - libovolný text
*[[10029 - Likvidační list k pohledávce (hromadný tisk)|10029]] - Likvidační list k pohledávce (hromadný tisk)
*Zpráva pro odběratele - libovolný text
*[[10077 - Pohledávky - přehled|10077]] - Pohledávky - přehled
*Způsob úhrady - před vyplněním této položky je nutno vyplnit výše uvedenou Firmu partnera, pak lze Způsob úhrady vybrat z nabídky způsobů úhrady
*[[10061 - Faktura (hromadný tisk)|10061]] - Faktura (hromadný tisk)
*Formát č.vl.b.účtu - způsob zobrazení čísla vlastního bankovního účtu. Tři možnosti, předvyplněno podle státu odběratele. Možno z nabídky změnit.
*[[10710 - Obecný daňový doklad|10710]] - Obecný daňový doklad
*Vlastní účet - z číselníku vlastních účtů
*[[10764 - Faktura (Německy) (hromadný tisk)|10764]] - Faktura (Německy) (hromadný tisk)
*Variabilní symbol - číslo faktury bez lomítek a pod.
*[[10766 - Faktura (Anglicky) (hromadný tisk)|10766]] - Faktura (Anglicky) (hromadný tisk)
*Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
*[[10775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)|10775]] - Obecný daňový doklad (Anglicky)
*Specifický symbol
*[[10776 - Obecný daňový doklad (Německy)|10776]] - Obecný daňový doklad (Německy)
*Datum splatnosti
*Dat. uskut. zd. plnění - pokud je mladší než datum vystavení a současně existuje alespoň jeden řádek dokladu mající sazbu ovlivňující daňové přiznání, je na to uživatel upozorněn jak informativním textem, tak i změnou barvy obou datových položek
*Penále denně v % - číslo převzaté z číselníku firem nebo z lokálních parametrů s možností změny
*Daňové období - jen u faktur nepřenesených do účetnictví lze změnit na některé neuzavřené období
*Číslo smlouvy - z nabídky. Je-li vyplněno, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy. Po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet
 
 
===Otevření dokladu===
Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený ani přenesený do závazku jiné ekonomické jednotky, lze ještě otevřít pomocí volby v dialogovém okně, které se objeví po stisku klávesy Konec. Je to umožněno pouze tomu uživateli, který má v administraci přidělen přístup na modul BUT_POH_OTEV. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, volba pro otevření dokladu není přístupná.
 
 
===Splátkový kalendář===
Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost Splátky a doklad je ve stavu Uzavřen nebo Kontován, můžeme vyplnit, upravit nebo prohlédnout splátkový kalendář, na který se dostaneme z okénka po stisku klávesy Konec. Pokud je faktura vyřazena ze salda, můžeme splátkový kalendář pouze prohlížet.
 
 
Navazující funkce:
 
 
[[Man09101|09101]] - Číselník osob
 
[[Man08102|08102]] - Číselník organizací
 
[[Man01103|01103]] - Číselník středisek
 
[[Man01305|01305]] - Účtový rozvrh
 
[[Man01203|01203]] - Typy akcí
 
[[Man01202|01202]] - Číselník komplexních položek
 
[[Man03302|03302]] - Prohlížení kontací pohledávek
 
[[Man03307|03307]] - Účetní likvidace pohledávek
 
[[Man03319|03319]] - Opravy odběratelských faktur
 
[[Man03335|03335]] - Storno odběratelské faktury
 
[[Man03336|03336]] - Částečné storno pohledávek
 
[[Man03320|03320]] - Prohlížení odběratelských faktur
 
[[Man03337|03337]] - Prohlížení pohledávek
 
[[Man03340|03340]] - Vytvoření účetního dokladu


[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Pohledávky]]

Aktuální verze z 4. 4. 2025, 15:46

03319 * Opravy odběratelských faktur

Formulář umožňuje výběr dokladů pro opravy odběratelských faktur a jejich účetní likvidaci. Fakturu je možno vybrat z přehledu všech faktur. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U faktur nepřenesených do účetnictví lze opravovat účetní likvidaci.


Obr. 03319/1 Výběr odběratelské faktury pro opravu

Tip Uživatelské tipy
Jak vyhledat nově schválené pohledávky?




Navazující funkce:

  • 03302 - Prohlížení kontací pohledávek
  • 03340 - Vytvoření účetního dokladu
  • 03328 - Odběratelská faktura



Volané sestavy:

  • 00063 - Faktura vnitropodniková
  • 00116 - Faktura v domácí měně
  • 00706 - Dobírková poukázka
  • 00710 - Obecný daňový doklad
  • 00775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)
  • 00776 - Obecný daňový doklad (Německy)
  • 10029 - Likvidační list k pohledávce (hromadný tisk)
  • 10077 - Pohledávky - přehled
  • 10061 - Faktura (hromadný tisk)
  • 10710 - Obecný daňový doklad
  • 10764 - Faktura (Německy) (hromadný tisk)
  • 10766 - Faktura (Anglicky) (hromadný tisk)
  • 10775 - Obecný daňový doklad (Anglicky)
  • 10776 - Obecný daňový doklad (Německy)
Citováno z „https://wiki.bbm.cz/index.php?title=Man03319&oldid=111450“